**لإدارة تجديدات العقود في كانبان من Papo (https://papo.global/)، كيّف مسارًا بمراحل تعكس دورة حياة العقد — مثل "عقد ساري"، "تجديد مقترح" و"تم التجديد" — وأنشئ مهامًا داخل البطاقات بمواعيد انتهاء. بهذه الطريقة يتحول كل عقد إلى بطاقة قابلة للتتبع، وتمنعك التنبيهات التلقائية من تفويت موعد التجديد.**

بدلًا من نثر التواريخ في جداول بيانات، تجمع العقود والمسؤولين والمتابعات في نفس المسار المرئي الذي تدير به مبيعاتك. تدمج Papo كانبان مع CRM وSuper Chat، ما يتيح لك جدولة التنبيهات وتحريك البطاقات وفقًا لحالة التجديد.

## ملخص سير عمل التجديد عبر كانبان

| المرحلة | الإجراء | المكان |
| :--- | :--- | :--- |
| بناء المسار | إنشاء أعمدة مثل "عقد نشط"، "ينتهي خلال 30 يومًا"، "تم إرسال التجديد"، "تم التجديد"، "خسارة" | وحدة كانبان |
| تسجيل العقود | إنشاء بطاقة لكل عقد تتضمن القيمة والعميل وتاريخ الانتهاء | بطاقة في كانبان |
| جدولة التنبيهات | إضافة مهمة بتاريخ نهائي ومسؤول داخل البطاقة | بطاقة العقد |
| تفعيل المتابعة التلقائية | ضبط كانبان لتنبيهك إذا بقيت البطاقة راكدة طويلًا في مرحلة التجديد | إعدادات المسار |
| متابعة التقدم | نقل البطاقة بين الأعمدة مع تقدم التفاوض | السحب والإفلات أو Super Chat |
| قياس النتيجة | إدراج البطاقات "المكسوبة" (المجدَّدة) ورؤية الإجمالي بالريال | Super Chat أو التقارير |

## كيف يعمل

### 1. ابنِ مسارًا مخصصًا للعقود
أنشئ مسار كانبان باسم "تجديد العقود" وحدّد مراحل تعكس دورة حياة خدمتك. أمثلة على الأعمدة:

- **عقد ساري** – عقود نشطة دون إجراء فوري.
- **ينتهي خلال 30 يومًا** – تنبيه مرئي لأولوية التواصل.
- **تم إرسال عرض التجديد** – بعد التواصل مع العميل.
- **تم التجديد** – صفقة مكسوبة (مُعلَّمة كـ *won*).
- **خسارة** – عميل لم يجدّد (مُعلَّم كـ *lost*).

بهذا الهيكل، ترى على الشاشة عدد العقود في كل مرحلة وأين يجب التصرف أولًا.

### 2. سجّل كل عقد كبطاقة
كل بطاقة تمثل عقدًا. عند الإنشاء، املأ اسم العميل والقيمة التقديرية (الاشتراك الشهري أو قيمة الصفقة)، وفي الوصف أو في ملاحظة، تاريخ الانتهاء. إذا كان العميل موجودًا في قاعدة جهات الاتصال، اربط البطاقة بجهة الاتصال للحفاظ على سجل موحّد.

انقل البطاقة إلى المرحلة المطابقة للحظة الحالية للعقد. بالنسبة للعقود السارية بالفعل، سيكون العمود الأول "عقد ساري" أو "ينتهي خلال X يومًا".

### 3. جدوِل التذكيرات بالمهام والمواعيد
افتح البطاقة وأنشئ مهمة للتجديد. املأ:

- **العنوان** – مثال: "تجديد عقد شركة X".
- **المسؤول** – من سيتواصل.
- **الموعد النهائي** – حدّد تاريخًا قريبًا من الانتهاء أو فترة قبله (مثال: 30 يومًا قبله).

ترتبط المهمة بالبطاقة وتظهر في وحدة المشاريع، حيث يمكنك رؤية جميع مهام الفريق بمواعيدها. عند اقتراب الموعد، تنبّهك المنصة — وإذا استخدمت وحدة المشاريع للمهام ذات المواعيد، تُولَّد التذكيرات تلقائيًا.

يتضمن كانبان من Papo أيضًا **متابعة تلقائية**. يمكنك ضبط المسار لتنبيه الفريق كلما بقيت بطاقة راكدة طويلًا في مرحلة "ينتهي خلال 30 يومًا"، على سبيل المثال. بهذه الطريقة، لا يبقى أي عقد دون إجراء.

### 4. استخدم Super Chat لتسريع الإنشاء والمتابعة
مع Super Chat، لا تحتاج إلى التنقل إلى البطاقة. اكتب أوامر مثل:

- `criar tarefa 'Renovar contrato da Clínica Vida' para 15/07`
- `mover negócio de [contato] para a etapa Renovação enviada`
- `liste todos os ganhos do Kanban` لرؤية إجمالي المجدَّد بالريال

يقلل هذا من وقت التشغيل ويحافظ على التركيز على خدمة العميل.

### 5. حرّك البطاقات مع تقدم التجديد
عند التواصل وإرسال العرض، اسحب البطاقة إلى "تم إرسال عرض التجديد". إذا وافق العميل، انقلها إلى "تم التجديد"؛ وإذا رفض، إلى "خسارة". تسجّل هذه الحركة النتيجة وتغذّي تقارير التحويل في المسار.

### 6. قِس نجاح التجديدات
لمعرفة الحجم المالي المجدَّد، استخدم Super Chat بالأمر `Wow do mês` أو `vendas fechadas`. يعيد النظام الإجمالي بالريال للبطاقات المُعلَّمة كـ *won*. في وحدة التقارير، يعرض ملخص المسار عدد العقود في كل مرحلة ويتيح حساب معدل التجديد — وهو أمر أساسي للتخطيط المالي والعمولات.

## لمن هذا مفيد

- **الشركات التي لديها اشتراكات أو عقود تقديم خدمات أو تراخيص متكررة** وتحتاج إلى تحكم واضح في تواريخ الانتهاء والمتابعات.
- **مديرو المبيعات أو نجاح العملاء** الذين يريدون رؤية مركزية للعقود النشطة ومهام التجديد، دون الاعتماد على جداول بيانات أو تذكيرات يدوية.
- **عمليات B2B بدورات تعاقدية طويلة** تكون فيها القيمة المجدَّدة مقياسًا حاسمًا للإيرادات.

## الأسئلة الشائعة

### كيف أضبط تنبيهات تلقائية لتاريخ الانتهاء؟
يتضمن كانبان من Papo متابعة تلقائية قابلة للضبط — يمكنك تحديد أن ينبّهك النظام عندما تبقى بطاقة أيامًا كثيرة في المرحلة نفسها (مثال: "ينتهي خلال 30 يومًا" دون حركة). للتذكيرات في التاريخ المحدد، أنشئ مهمة بموعد نهائي داخل البطاقة. تُجمَّع المهام في وحدة المشاريع، التي ترسل إشعارات وفقًا للموعد.

### هل يمكنني استيراد عدة عقود دفعة واحدة؟
يمكن تسريع إنشاء البطاقات عبر Super Chat، لكن الاستيراد الجماعي من جدول بيانات ليس ميزة أصلية في كانبان. يمكنك إنشاء البطاقات يدويًا أو استخدام أوامر متكررة عبر Super Chat. لتفاصيل حول خيارات الاستيراد في وحدات أخرى، راجع Papo.

### هل يرسل كانبان رسالة تلقائية للعميل في يوم الانتهاء؟
ليس مباشرة، لكن يمكنك دمج كانبان مع وحدات أخرى. على سبيل المثال، أنشئ Flow أو تسلسلًا لإطلاق رسالة تلقائية على واتساب عندما يدخل العميل في مرحلة محددة. بهذه الطريقة، تُفعّل البطاقة في المسار التواصل، ويبقى السجل في المحادثة.

### كيف أرى جميع العقود التي تنتهي الأسبوع القادم؟
ما عليك سوى الدخول إلى مسار العقود والنظر إلى عمود "ينتهي خلال 30 يومًا" (أو نطاق أقصر إذا أنشأت مراحل مثل "ينتهي خلال 7 أيام"). تظهر البطاقات مجمّعة، ويمكنك رؤية المهام المعلّقة في كل منها. للحصول على نظرة عامة على جميع مهام الفريق، استخدم وحدة المشاريع.

### هل يمكن أن تكون مهمة التجديد متكررة؟
المهام في البطاقة محددة لمرة واحدة. لتجديد التذكير في كل دورة، أنشئ مهمة جديدة بعد إتمام السابقة. إذا كنت بحاجة إلى تكرارات مجدولة، يمكنك استخدام التسلسلات في وحدة Flows لإطلاق تذكيرات داخلية أو إجراءات تلقائية على فترات منتظمة.

### كيف يساعد كانبان في رفع معدل التجديد؟
من خلال مركزة تواريخ الانتهاء وتوليد التنبيهات، تقضي على النسيان وتتواصل في الوقت المناسب. تسهّل الحركة المرئية للبطاقات تحديد الأولويات، ويتابع المدير حالة كل عقد دون الاعتماد على تحديثات يدوية.

## اقرأ أيضًا

- [كيفية إنشاء وإدارة المهام المرتبطة بصفقة في كانبان](/hc/papo/articles/create-manage-tasks-linked-deal-kanban)
- [كيفية استخدام كانبان لمتابعة القيمة المالية لكل مرحلة في المسار](/hc/papo/articles/how-to-use-kanban-track-financial-value-funnel-stages-ar)

---

**[ابدأ مجانًا وأدر تجديدات العقود برؤية كاملة →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?papo_lp=home&utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=kanban-renovacoes-contrato)**

مع كانبان من Papo، يتحول كل تاريخ انتهاء إلى إجراء قابل للتتبع، ولا تفوّت أي تجديد بسبب غياب التنبيه.