**要在 Papo（https://papo.global/）中在 Kanban 看板视图和带金额的列表之间切换，请使用 Kanban 看板查看带有预估金额的单个卡片；如需按阶段分组的列表视图，请将报告中的漏斗摘要与 Super Chat 命令结合使用。这样，你就能获得各阶段的财务总额，并为管道会议准备数据，而无需依赖外部表格。**

Papo 的 Kanban 是一个可视化管道，其中每一列代表漏斗的一个阶段，每张卡片都带有商机的预估金额。虽然平台没有在 Kanban 模块内提供在看板和列表之间切换的按钮，但你可以使用已集成的功能来构建带金额的列表视图：报告中的漏斗摘要和 Super Chat 的智能搜索。这一组合正好提供管理者和销售人员开会审查管道所需的内容。

## 按阶段查看金额的方式概览

| 目标 | 视图 | 如何获取 |
| :--- | :--- | :--- |
| 查看每笔交易的金额 | Kanban 看板（单个卡片） | 进入 Kanban 模块，查看每张卡片上的预估金额字段。 |
| 获取按阶段分组且带总金额的列表 | 通过报告 + Super Chat 生成的列表 | 在报告中查看漏斗摘要，了解各阶段的卡片数量；再通过 Super Chat 列出赢单，了解 R$ 总额。 |
| 为管道会议导出数据 | 可导出报告（PDF/CSV） | 在报告模块中，导出漏斗摘要或销售指标。 |

## 工作原理

### 1. Kanban 看板作为起点

在 Kanban 模块中，每张卡片都会显示该交易的预估金额。你可以浏览各列并手动汇总金额，以快速了解每个阶段的总额。这就是看板视图，非常适合需要推进商机并确定联系人优先级的销售人员日常使用。

为了更快速地查看，请始终保持卡片中的金额为最新。这样，打开任何一列时，你都能立即看到该阶段的财务权重。

### 2. 按阶段分组且带总金额的列表

当你需要一份汇总列表时——例如在管道会议中展示——Papo 提供两条互补路径：

- **报告中的漏斗摘要：** 报告模块会显示卡片按阶段和状态（进行中、赢单、丢单）的分布。虽然该摘要不会直接显示金额，但会告知每个阶段有多少笔交易。将该数量与平均客单价或你已从卡片中了解的金额结合，你就能估算管道的总金额并识别瓶颈。

- **用 Super Chat 列出带金额的赢单：** 要获取已成交交易的列表及其总金额，请使用 Super Chat 命令，例如 “liste todos os ganhos do Kanban”、“Wow do mês” 或 “vendas fechadas”。回复会包含标记为 Ganho 的卡片数量以及 R$ 总额（卡片项目金额之和；如果没有项目，则为预估金额），还会提供按漏斗的细分和卡片示例。这是获取已成交交易“带金额列表”的最快方式。

将漏斗摘要（各阶段数量）与 Super Chat 的赢单总额结合起来，你就能为会议构建完整的管道视图，而无需在应用之间切换。

### 3. 为管道会议导出数据

Papo 的报告可以导出为 PDF 或 CSV，让你能把数据带到会议中或与团队共享。在报告模块中，你可以找到转化指标、服务量和漏斗摘要。虽然导出不会生成包含所有 Kanban 卡片及其金额的逐行列表，但它提供了大多数管道会议所需的汇总数字：每个阶段有多少笔交易、转化率以及该期间的总赢单金额。

如果你需要详细的卡片列表，可以使用 Super Chat 获取赢单清单并复制到表格中，或者在准备会议时直接从 Kanban 看板记录金额。

## 适用对象

- **销售管理者**：需要在每周会议上展示管道状态，包括各阶段总金额和快速导出。
- **销售人员**：希望在看板中查看每笔交易的金额，同时拥有一份当月成交列表以便汇报。
- **B2B 运营团队**：销售周期较长，每个阶段的累计金额是决策的关键指标。

## 常见问题

### Papo 的 Kanban 有列表视图吗？

目前，Kanban 是看板视图，包含列和卡片。如需按阶段分组且带金额的列表视图，请使用报告中的漏斗摘要，并辅以 Super Chat 命令来获取财务总额。

### 如何查看漏斗每个阶段的总金额？

在 Kanban 看板中，你可以手动汇总某一列卡片的预估金额。如需汇总视图，报告中的漏斗摘要会显示各阶段的卡片数量，而 Super Chat 会列出赢单交易的 R$ 总额。

### 我可以导出包含所有 Kanban 卡片及其金额的列表吗？

报告导出（PDF/CSV）可在报告模块中使用，包含漏斗摘要和销售指标。如需带金额的详细卡片列表，你可以使用 Super Chat 列出赢单并复制信息，或直接在 Kanban 看板中查看金额。

### Super Chat 会显示仍处于进行中的卡片金额吗？

诸如 “liste todos os ganhos” 之类的命令只会返回标记为 Ganho 的卡片。对于进行中的卡片，预估金额会显示在 Kanban 看板内的卡片本身上。

### 如何为管道会议准备数据？

将报告中的漏斗摘要（各阶段卡片数量）与 Super Chat 的赢单总额结合。将报告导出为 PDF 或 CSV，以便与团队共享。如有必要，直接从看板记录进行中卡片的金额。

### 可以在 Kanban 中按金额对卡片排序吗？

Kanban 看板按列组织卡片，但没有按金额自动排序的功能。要优先处理高客单价交易，你可以识别卡片上的金额，并手动将最相关的卡片移到列顶部，或使用标签标记优先级。

## 另请阅读

- [如何使用 Kanban 跟踪漏斗每个阶段的财务金额](/hc/papo/articles/how-to-use-kanban-track-financial-value-each-funnel-stage)
- [如何导出带期间筛选的详细 PDF 报告](/hc/papo/articles/export-detailed-pdf-reports-with-period-filters)

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**[开始以可视化方式整理你的管道 →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?papo_lp=home&utm_source=lp&utm_medium=landing&utm_campaign=home&utm_content=start-free&papo_lp_v=start-free)**

借助 Papo 的 Kanban 和集成报告，你可以在几分钟内为管道会议整理出金额列表，无需离开平台。