**要在 Papo（https://papo.global/）的 Kanban 中跟踪漏斗每个阶段的财务价值，请使用卡片中的预计金额字段，并在“报告”模块中查看漏斗摘要。这样，你就能查看每列的业务总额，并根据当前管道预测收入。**

了解销售每个阶段涉及多少资金，对于预测营收和优先处理正确的商机至关重要。Papo 将可视化 Kanban 与 CRM 数据和销售报告整合在一起，让你无需依赖外部电子表格，就能看到每个阶段累计的金额。

## 按阶段跟踪价值的方式概览

| 目标 | 如何操作 | 位置 |
| :--- | :--- | :--- |
| 查看每个商机的金额 | 打开卡片并查看预计金额字段 | Kanban 中的卡片 |
| 汇总某个特定阶段的总金额 | 查看该列的卡片并手动相加金额 | 漏斗列 |
| 获取已赢单商机的总额 | 使用 Super Chat 并输入命令“liste todos os ganhos do Kanban” | Super Chat 或报告 |
| 预测管道金额 | 查看漏斗摘要（各阶段卡片数量）并乘以平均客单价 | 报告模块 |

## 如何运作

### 1. 为每张卡片设置预计金额

在 Kanban 中，每张卡片代表一个商机。为了让漏斗反映真实的财务情况，请在创建或编辑商机时填写预计金额字段。该金额可以是预期平均客单价、提案总额，或构成该笔销售的各项金额之和。

记录金额后，你可以随时打开卡片，了解该笔交易的金额——无需再到其他系统中查找信息。

### 2. 直接在 Kanban 中查看某个阶段的总金额

Kanban 的列按阶段对卡片进行分组（例如：“提案”、“谈判”、“演示”）。要了解某个阶段累计的金额，只需查看该列中的卡片并相加预计金额。虽然平台不会在列中自动显示总额，但卡片的可视化排列可让你快速读取财务管道。

随着商机推进，你可以拖动卡片在列之间移动，或使用 Super Chat 输入类似“mover negócio da Empresa X para a etapa Negociação”的命令。对话历史和内部备注会保留在卡片上，保持完整上下文。

### 3. 通过 Super Chat 查看已赢单商机的总额

要立即查看已实现的收入，Super Chat 提供了一个强大的快捷方式。只需输入“liste todos os ganhos do Kanban”、“Wow do mês”或“vendas fechadas”。Papo 会返回标记为 Ganho 的卡片数量以及 R$ 总额——该总额对应卡片中各项金额之和；如果没有这些项目，则对应预计金额。结果还会按漏斗提供明细，并展示卡片示例，方便核对。

此功能让你无需将数据导出到电子表格，并帮助你快速预测该期间的成果。

### 4. 使用漏斗摘要进行财务预测

在报告模块中，漏斗摘要显示卡片按阶段和状态（进行中、已赢单、已丢失）的分布。虽然它不会直接显示货币金额，但会告知每个阶段有多少商机。将该数量与卡片的平均金额（或你业务中的平均客单价）结合，你就能估算管道的总金额并识别瓶颈——例如，大量商机停滞在“提案”阶段，可能说明需要跟进。

销售报告还可让你跟踪转化次数和已赢单商机的总金额，提供漏斗财务健康状况的整合视图。

## 适用对象

- **销售人员**：需要了解每个阶段有多少资金，以便优先联系正确的客户并达成目标。
- **销售管理者**：希望预测收入、识别瓶颈，并基于管道中的真实数据督促团队。
- **B2B 运营人员**：面对长周期和高客单价，每个阶段累计的金额是财务规划的关键指标。

## 常见问题

### Kanban 会自动显示每列的总金额吗？

目前，Kanban 视图不会自动显示每列总额。不过，你可以查看每张卡片的预计金额并手动相加。要获得整合视图，请使用报告中的漏斗摘要，并将卡片数量乘以平均金额。

### 如何查看所有已赢单商机的总金额？

使用 Super Chat 并输入“liste todos os ganhos do Kanban”、“Wow do mês”或“vendas fechadas”。Papo 会返回已赢单卡片数量以及 R$ 总额，计算依据是卡片中各项金额之和或预计金额。

### 漏斗摘要会显示每个阶段的财务金额吗？

漏斗摘要显示每个阶段的卡片数量及其状态（进行中、已赢单、已丢失），但不显示货币金额。要获得某个阶段的总金额，请将卡片数量乘以平均客单价，或在 Kanban 中手动相加金额。

### 创建卡片后可以更改预计金额吗？

可以。只需打开卡片并编辑预计金额字段。更改会被记录，并立即反映在 Super Chat 查询和报告中。

### 可以按销售人员或漏斗筛选金额吗？

销售报告允许按销售人员和分析漏斗表现。要查看某个特定阶段中按销售人员划分的金额明细，你可以查看 Kanban 中分配给每个人的卡片并相加金额。

### Super Chat 能汇总非“Ganho”阶段的总金额吗？

命令“liste todos os ganhos”只会返回标记为 Ganho 的卡片。对于其他阶段，最直接的方式是查看 Kanban 中对应的列，并相加卡片金额。

## 另请阅读

- [如何使用 Kanban 跟踪已发送提案的跟进](/hc/papo/articles/kanban-follow-up-sent-proposals-zh)
- [如何为 Kanban 中的复杂 B2B 周期配置销售漏斗](/hc/papo/articles/configure-b2b-sales-funnel-kanban)

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**[免费开始，跟踪漏斗每个阶段的价值 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-use-kanban-track-financial-value-each-funnel-stage&utm_content=zh_CN)**

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