**要使用 [Papo](https://papo.global/) 的 Kanban 管理内部项目，请创建个性化漏斗，其阶段应反映团队的工作流——例如“Backlog”、“进行中”和“已完成”——并使用卡片代表每项任务，包含截止日期和负责人。这样，您就能把可视化销售管道变成项目管理看板，将营销、开发或人力资源活动集中到与 CRM 和客户服务相同的环境中。**

与其使用电子表格或单独的工具，您可以利用 Papo 的 Kanban 结构来跟踪内部交付。原本用于推进销售机会的同一模块，现在可以组织营销活动、开发冲刺或招聘流程——一切都具备实时可见性，并与 Super Chat、联系人和平台报告集成。

## 通过 Kanban 管理内部项目的流程摘要

| 阶段 | 操作 | 位置 |
| :--- | :--- | :--- |
| 创建个性化漏斗 | 定义“待办”、“进行中”、“审核”、“已完成”等列 | Kanban 模块 |
| 将任务登记为卡片 | 为每项活动创建卡片，包含描述和预估金额（如适用） | Kanban 中的卡片 |
| 添加截止日期和负责人 | 在卡片内添加任务，设置到期日和团队成员 | 卡片 > 任务 |
| 在阶段之间移动卡片 | 根据任务进度拖动卡片 | Kanban 界面 |
| 使用 Super Chat 提高效率 | 通过文本命令创建卡片、移动卡片或列出待办事项 | Super Chat |
| 跟踪指标 | 查看已完成卡片和各列瓶颈 | 报告或 Super Chat |

## 如何运作

### 1. 为每种项目类型搭建一个漏斗
创建名称直观的 Kanban 漏斗，例如“营销”、“开发”或“人力资源”。创建时，您可以手动定义阶段——例如“Backlog”、“当前冲刺”、“测试中”、“已完成”——或使用默认阶段后再重命名。该结构将 Kanban 变成适合您流程的任务看板。

### 2. 将每项活动登记为卡片
每张卡片代表项目的一项任务或交付物。清晰填写标题（例如：“为电子邮件营销活动制作素材”），添加详细描述，如有需要，还可填写预估金额（预算、工时或工作量）。如果任务与客户相关，您可以将卡片关联到联系人；但对于纯内部项目，只需将该字段留空即可。

### 3. 通过内部任务添加截止日期和负责人
打开卡片，为待办事项创建内部任务。填写：
- **标题** – 例如：“审核广告文案”。
- **负责人** – 将执行该操作的团队成员。
- **截止日期** – 确切的到期日。

任务会绑定到卡片，并可直接在那里查看。虽然 Kanban 任务本身不会自动触发通知，但 Papo 的 Kanban 具备**自动跟进**：您可以配置漏斗，使卡片在“进行中”等阶段停留过久时提醒团队。这样，任何关键截止日期都不会被遗漏。

### 4. 根据进展移动卡片
随着工作推进，在列之间拖动卡片。如果一项营销任务从规划进入执行，就从“待办”移到“进行中”。审核完成后，再移到“已完成”。这一移动会记录进度，让团队任何人都能一眼看到每个阶段有多少活动。

### 5. 使用 Super Chat 加快操作
借助 Super Chat，您无需导航到 Kanban。输入如下命令：
- `criar card no funil Marketing na etapa A fazer com nome 'Briefing da campanha'`
- `mover card 'Revisar contrato' para Em andamento`
- `listar cards do funil Desenvolvimento`

这减少了操作时间，并让您专注于执行任务。

### 6. 跟踪进度和结果
要了解某个时期内完成了多少任务，请使用 Super Chat 命令 `Wow do mês` 或 `vendas fechadas`——系统会返回标记为赢单（won）的卡片以及总金额（如果有预估金额）。在报告模块中，漏斗摘要会显示每个阶段有多少卡片，帮助识别瓶颈并计算项目活动的完成率。

## 适用于谁

- **营销团队**，需要协调活动、内容创作和审核。
- **开发团队**，希望为冲刺、缺陷和改进建立可视化看板。
- **人力资源部门**，组织招聘流程、培训和入职。
- **代理机构和咨询公司**，在客户商业管道之外并行管理内部交付。

## 常见问题

### 我可以使用 Kanban 管理内部项目而不影响销售管道吗？
可以。只需为每种用途创建单独的漏斗。内部项目卡片不会与销售商机混在一起，除非您将它们移到同一个漏斗中。

### 内部项目卡片会出现在销售报告中吗？
只有当它们被标记为赢单（won）或输单（lost）时才会。由于您可以使用不同的漏斗，漏斗报告会分别显示每个项目的卡片，从而支持独立分析。

### 如何将任务分配给特定团队成员？
在卡片内创建任务并设置负责人。成员姓名会显示在卡片上，便于分配活动。

### Kanban 会自动发送截止日期通知吗？
内部任务本身不会触发通知。不过，可以配置漏斗的自动跟进，在卡片于某个阶段停留过久时发出提醒。如需更细粒度的提醒，您可以将 Kanban 与 Flows 模块的自动化结合使用。

### Kanban 和项目模块有什么区别？
Kanban 允许完全自定义漏斗、与 CRM 和 Super Chat 集成，非常适合需要管道视图和预估金额的流程。项目模块提供更简单的结构，使用固定列（待处理、进行中、已完成），专注于单个任务，没有金额或自动跟进的概念。

### 以这种方式使用 Kanban 需要额外付费吗？
Kanban 是 Papo 模块组合的一部分。有关计划和可用性的详细信息，请查阅官方网站。

## 另请阅读

- [什么是 Super Chat，以及如何使用命令加快 CRM 中的任务](/hc/papo/articles/what-is-super-chat-and-how-to-use-commands-to-speed-up-tasks-in-crm)
- [如何使用 Papo API 在 Kanban 中创建和更新商机](/hc/papo/articles/papo-api-kanban-create-update-deals)

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**[立即免费开始 →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?papo_lp=home&utm_source=lp&utm_medium=landing&utm_campaign=home&utm_content=start-free&papo_lp_v=start-free)**

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