**要在 Papo (https://papo.global/) 中管理订阅和定期续费，请使用 CRM 集中管理客户和合同，使用 Kanban 跟踪到期日和续费阶段，并使用 WhatsApp 自动化发送收款和重新协商方案，以免错过期限。**

无需再通过电子表格或记忆来控制一切，Papo 将 CRM、可视化销售管道和消息自动化集中在一个地方。您可以将每个订阅作为 Kanban 中的一张卡片进行跟踪，按到期日安排提醒，并使用 Flows 和 Disparador 等功能通过 WhatsApp 发送自动通信。

## 订阅管理流程摘要

| 阶段 | 操作 | 在 Papo 中的位置 |
| :--- | :--- | :--- |
| 注册订阅者和合同 | 创建包含订阅数据的联系人（以及 B2B 的企业） | CRM |
| 跟踪到期日 | 在 Kanban 中创建包含金额、客户和到期日的卡片 | Kanban |
| 安排提醒 | 在卡片内添加带截止日期和负责人的任务 | Kanban 中的卡片 |
| 自动发送收款 | 使用 Flows 或 Disparador 发送收款或提醒消息 | Flows / Disparador |
| 重新协商方案 | 根据提案和成交情况在阶段之间移动卡片 | Kanban 或 Super Chat |
| 衡量续费 | 列出赢单（won）卡片并查看以 R$ 计的总续费金额 | Super Chat 或 Relatórios |

## 如何运作

### 1. 在 CRM 中集中管理订阅者和合同

Papo 的 CRM 允许为每个订阅者创建联系人资料。对于 B2B 业务，Empresas 模块可将同一组织的多个联系人分组，便于统一查看订阅涉及的所有决策者和用户。

在联系人资料中记录订阅的相关信息，例如方案、月费和续费日期。如果客户是企业，请将联系人关联到企业资料，以便整个团队查看完整的互动历史，从 WhatsApp 对话到之前的续费记录。

### 2. 使用 Kanban 跟踪到期日

为订阅调整一个专用的 Kanban 漏斗，其阶段应反映合同生命周期。列示例：

- **有效订阅** – 按时付款的客户。
- **30 天内到期** – 优先联系。
- **已发送收款** – 已触发提醒或发票。
- **重新协商提案** – 正在协商升级/降级的客户。
- **已续费** – 已确认新周期的订阅。
- **已取消** – 未续费的客户。

为每个订阅创建一张卡片，填写预估金额（月费或客单价）和到期日。将卡片关联到对应联系人，以保持统一历史记录。

在每张卡片内，添加带截止日期和负责人的任务。例如：“向 X 公司收取续费”并设置为到期前 15 天。任务会绑定到卡片，并与其他团队活动一起显示在 Projetos 模块中。

启用 Kanban 的**自动跟进**，以便在卡片于关键阶段（如“30 天内到期”）停留过久时收到提醒。这样，任何订阅都不会无人处理。

### 3. 在 WhatsApp 中自动发送收款

Papo 提供 **Flows** 和 **Disparador** 等自动化模块，用于发送批量消息或触发自动流程。您可以使用这些功能，基于 CRM 细分，直接在订阅者的 WhatsApp 中发送到期提醒、收款和续费优惠。

例如，创建一个在到期前几天自动发送消息的流程，或使用 Disparador 面向所有有效订阅联系人开展续费活动。平台会在收件箱中保留这些互动的历史记录，便于发送后跟进。

### 4. 重新协商方案并在漏斗中记录

当客户表示有兴趣更换方案时，将卡片移动到“重新协商提案”阶段。使用 Super Chat 加快创建任务或移动卡片，例如命令 `criar tarefa 'Enviar proposta upgrade para João' para 20/07` 或 `mover negócio de [contato] para a etapa Renovado`。

完成重新协商后，将卡片拖到“已续费”。如果客户取消，则移动到“已取消”。这些移动会为漏斗报告提供数据。

### 5. 衡量续费成功情况

要了解续费金额，请使用 Super Chat 命令，例如 `liste todos os ganhos do Kanban` 或 `Wow do mês`。Papo 会返回标记为赢单（won）的卡片数量以及以 R$ 计的总金额。在 Relatórios 模块中，漏斗摘要会显示每个阶段有多少张卡片，从而计算续费率并识别瓶颈。

## 适用于谁

- **SaaS 或订阅制企业**，需要控制到期日并降低流失率。
- **采用定期方案的业务**（月费、许可证、维护），希望自动发送收款。
- **客户成功或财务团队**，希望集中查看续费和跟进情况。
- **B2B 业务**，拥有长期合同且每家企业有多个联系人。

## 常见问题

### Papo 会通过 WhatsApp 自动发送收款吗？

会。Papo 拥有 Flows 和 Disparador 等自动化模块，可通过 WhatsApp 发送自动或批量消息，用于到期提醒和收款。每个流程的具体配置取决于您的使用场景。

### 管理订阅需要使用所有模块吗？

不需要。您可以先从 CRM 和 Kanban 开始，整理到期日和任务。当需要自动化消息时，再添加 Flows 或 Disparador。Papo 采用模块化运作。

### Kanban 如何避免我错过续费期限？

每个订阅都会变成一张带有任务和到期日的卡片。Kanban 的自动跟进会在卡片于某个阶段（如“30 天内到期”）停留过久时提醒团队，确保没有合同无人处理。

### 我可以管理每家企业有多个联系人的 B2B 订阅吗？

可以。CRM 的 Empresas 模块会将同一组织的多个联系人归集到一个资料中，集中保存所有决策者的历史记录，并便于跟踪企业续费。

### Kanban 中的自动跟进是什么？

这是漏斗的一项配置，当卡片在特定阶段（如收款或续费阶段）停留过久时会通知团队。这有助于确定行动优先级并避免遗忘。

### 如何衡量续费率？

使用 Super Chat 列出所有赢单（`Wow do mês`）并查看以 R$ 计的总续费金额。在 Relatórios 模块中，漏斗摘要会显示卡片在各阶段的分布，从而计算续费数占有效订阅总数的比例。

## 另请阅读

- [如何使用 Kanban 管理合同续费](/hc/papo/articles/how-to-use-kanban-manage-contract-renewals-zh)
- [如何在 Atendimentos 模块中配置定期服务](/hc/papo/articles/how-to-configure-recurring-services-attendance-module)

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