**لإدارة الاشتراكات والتجديدات المتكررة في Papo (https://papo.global/)، استخدم CRM لتجميع العملاء والعقود، و Kanban لمتابعة تواريخ الاستحقاق ومراحل التجديد، وأتمتة على WhatsApp لإرسال الفواتير وإعادة التفاوض على الخطط دون تفويت المواعيد النهائية.**

بدلاً من التحكم في كل شيء في جداول البيانات أو في الذاكرة، تجمع Papo CRM ولوحة Pipeline المرئية وأتمتة الرسائل في مكان واحد. يمكنك متابعة كل اشتراك كبطاقة في Kanban، وجدولة التذكيرات مع تواريخ الاستحقاق، واستخدام ميزات مثل Flows و Disparador لإرسال اتصالات تلقائية عبر WhatsApp.

## ملخص سير إدارة الاشتراكات

| المرحلة | الإجراء | المكان في Papo |
| :--- | :--- | :--- |
| تسجيل المشتركين والعقود | إنشاء جهات اتصال (وشركات لـ B2B) مع بيانات الاشتراك | CRM |
| متابعة تواريخ الاستحقاق | إنشاء بطاقات في Kanban مع القيمة والعميل وتاريخ الاستحقاق | Kanban |
| جدولة التذكيرات | إضافة مهام مع الموعد النهائي والمسؤول داخل البطاقة | بطاقة في Kanban |
| أتمتة الفواتير | استخدام Flows أو Disparador لإرسال رسائل الفواتير أو التذكير | Flows / Disparador |
| إعادة التفاوض على الخطط | نقل البطاقات بين المراحل وفقًا للعرض والإغلاق | Kanban أو Super Chat |
| قياس التجديدات | سرد البطاقات المكتسبة (won) ورؤية إجمالي التجديد بالريال البرازيلي | Super Chat أو التقارير |

## كيف يعمل

### 1. مركزة المشتركين والعقود في CRM

يتيح CRM من Papo إنشاء ملفات تعريف جهات الاتصال لكل مشترك. بالنسبة لعمليات B2B، تجمع وحدة الشركات جهات اتصال متعددة من نفس المؤسسة، مما يسهل الرؤية الموحدة لجميع صانعي القرار والمستخدمين المشاركين في الاشتراك.

سجل في ملف جهة الاتصال المعلومات ذات الصلة بالاشتراك، مثل الخطة، والقيمة الشهرية، وتاريخ التجديد. إذا كان العميل شركة، اربط جهات الاتصال بالملف التعريفي للشركة حتى يرى الفريق بأكمله السجل الكامل للتفاعلات، من محادثات WhatsApp إلى التجديدات السابقة.

### 2. استخدم Kanban لمتابعة تواريخ الاستحقاق

قم بتكييف قمع Kanban مخصص للاشتراكات، مع مراحل تعكس دورة حياة العقد. أمثلة على الأعمدة:

- **اشتراك نشط** – عملاء الدفع في الوقت المحدد.
- **ينتهي خلال 30 يومًا** – أولوية للاتصال.
- **تم إرسال الفاتورة** – تذكير أو فاتورة تم إرسالها.
- **عرض إعادة التفاوض** – عميل في مفاوضات ترقية/تخفيض.
- **تم التجديد** – اشتراك مؤكد لفترة جديدة.
- **ملغي** – عميل لم يجدد.

أنشئ بطاقة لكل اشتراك، مع تحديد القيمة المقدرة (الرسوم الشهرية أو التذكرة) وتاريخ الاستحقاق. اربط البطاقة بجهة الاتصال المقابلة للحفاظ على سجل موحد.

داخل كل بطاقة، أضف مهامًا مع الموعد النهائي والمسؤول. على سبيل المثال: "تحصيل تجديد الشركة X" بتاريخ 15 يومًا قبل الاستحقاق. ترتبط المهام بالبطاقة وتظهر في وحدة المشاريع، إلى جانب الأنشطة الأخرى للفريق.

قم بتنشيط **المتابعة التلقائية** في Kanban لتلقي تنبيهات إذا بقيت بطاقة راكدة لفترة طويلة في مرحلة حرجة، مثل "ينتهي خلال 30 يومًا". وبالتالي، لن يبقى أي اشتراك دون إجراء.

### 3. أتمتة الفواتير على WhatsApp

تقدم Papo وحدات أتمتة مثل **Flows** و **Disparador** لإرسال رسائل جماعية أو تشغيل تدفقات تلقائية. يمكنك استخدام هذه الميزات لإرسال تذكيرات الاستحقاق والفواتير وعروض التجديد مباشرة إلى WhatsApp المشتركين، بناءً على تقسيمات CRM.

على سبيل المثال، أنشئ تدفقًا يرسل رسالة تلقائية قبل أيام قليلة من الاستحقاق أو استخدم Disparador لحملة تجديد لجميع جهات الاتصال ذات الاشتراك النشط. تحتفظ المنصة بسجل هذه التفاعلات في صندوق الوارد، مما يسهل المتابعة بعد الإرسال.

### 4. أعد التفاوض على الخطط وسجلها في القمع

عندما يبدي العميل اهتمامًا بتغيير الخطة، انقل البطاقة إلى مرحلة "عرض إعادة التفاوض". استخدم Super Chat لتسريع إنشاء المهام أو نقل البطاقات، بأوامر مثل `criar tarefa 'Enviar proposta upgrade para João' para 20/07` أو `mover negócio de [contato] para a etapa Renovado`.

عند إتمام إعادة التفاوض، اسحب البطاقة إلى "تم التجديد". إذا قام العميل بالإلغاء، انقلها إلى "ملغي". هذه الحركة تغذي تقارير القمع.

### 5. قياس نجاح التجديدات

لمعرفة الحجم المالي المجدد، استخدم Super Chat بأوامر مثل `liste todos os ganhos do Kanban` أو `Wow do mês`. تعيد Papo عدد البطاقات المميزة كمكتسبة (won) والإجمالي بالريال البرازيلي. في وحدة التقارير، يعرض ملخص القمع عدد البطاقات في كل مرحلة، مما يسمح بحساب معدل التجديد وتحديد الاختناقات.

## لمن هذا مفيد

- **شركات SaaS أو الاشتراكات** التي تحتاج إلى التحكم في تواريخ الاستحقاق وتقليل معدل التوقف.
- **الشركات ذات الخطط المتكررة** (الرسوم الشهرية، التراخيص، الصيانة) التي تريد أتمتة الفواتير.
- **فرق نجاح العملاء أو الفرق المالية** التي تبحث عن رؤية مركزية للتجديدات والمتابعات.
- **عمليات B2B** مع عقود طويلة الأجل وجهات اتصال متعددة لكل شركة.

## الأسئلة الشائعة

### هل ترسل Papo فواتير تلقائية عبر WhatsApp؟

نعم. لدى Papo وحدات أتمتة، مثل Flows و Disparador، التي تسمح بإرسال رسائل تلقائية أو جماعية عبر WhatsApp لتذكيرات الاستحقاق والفواتير. يعتمد التكوين الدقيق لكل تدفق على حالة الاستخدام الخاصة بك.

### هل أحتاج إلى استخدام جميع الوحدات لإدارة الاشتراكات؟

لا. يمكنك البدء بـ CRM و Kanban لتنظيم تواريخ الاستحقاق والمهام. عندما تحتاج إلى أتمتة الرسائل، أضف Flows أو Disparador. تعمل Papo بطريقة معيارية.

### كيف يمنع Kanban فقدان مواعيد التجديد؟

يتحول كل اشتراك إلى بطاقة مع مهام وتواريخ استحقاق. تنبه المتابعة التلقائية في Kanban الفريق إذا بقيت بطاقة راكدة لفترة طويلة في مرحلة، مثل "ينتهي خلال 30 يومًا"، مما يضمن عدم ترك أي عقد دون إجراء.

### هل يمكنني إدارة اشتراكات B2B مع جهات اتصال متعددة لكل شركة؟

نعم. تجمع وحدة الشركات في CRM عدة جهات اتصال من نفس المؤسسة في ملف تعريف واحد، مما يمركز سجل جميع صانعي القرار ويسهل متابعة التجديدات المؤسسية.

### ما هي المتابعة التلقائية في Kanban؟

إنه إعداد في القمع يخطر الفريق عندما تبقى بطاقة لفترة طويلة في مرحلة معينة، مثل مرحلة التحصيل أو التجديد. يساعد ذلك في تحديد أولويات الإجراءات وتجنب النسيان.

### كيف يتم قياس معدل التجديد؟

استخدم Super Chat لسرد جميع المكاسب (`Wow do mês`) ورؤية إجمالي التجديد بالريال البرازيلي. في وحدة التقارير، يعرض ملخص القمع توزيع البطاقات حسب المرحلة، مما يسمح بحساب نسبة التجديدات إلى إجمالي الاشتراكات النشطة.

## اقرأ أيضًا

- [كيفية استخدام Kanban لإدارة تجديدات العقود](/hc/papo/articles/how-to-use-kanban-manage-contract-renewals)
- [كيفية تكوين الخدمات المتكررة في وحدة الخدمات](/hc/papo/articles/how-to-configure-recurring-services-in-papo-attendance-module)

---

**[ابدأ مجانًا مع المستخدم الأول →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-use-papo-manage-subscriptions-recurring-renewals&utm_content=ar)**

المستخدم الأول مجاني لتجربة Papo على رقم عملك.