**لإدارة خط أنابيب المبيعات باستخدام وحدة المشاريع من Papo (https://papo.global/)، يمكنك إنشاء لوحة كانبان مخصصة بأعمدة تمثل كل مرحلة من مراحل المسار، وتحويل كل صفقة إلى مهمة غنية بقوائم التحقق والمستندات والمواعيد النهائية وروابط المحادثات. يوفّر هذا الأسلوب عمقًا أكبر في التعاون وتفصيل الأنشطة التجارية، ويكمّل كانبان المبيعات الأصلي في المنصة.**

صُممت وحدة المشاريع لتنظيم تسليمات الفريق ومهامه في مجلدات مرئية، لكن يمكن تكييفها بسهولة لإدارة مسار المبيعات. ورغم أن Papo توفر بالفعل CRM كانبان مخصصًا للصفقات (مع مقاييس التحويل ومراحل العملاء المحتملين)، فإن استخدام المشاريع لخط الأنابيب يعد بديلًا مثيرًا للاهتمام عندما يحتاج الفريق إلى مستوى أكبر من التفاصيل في كل فرصة، مثل قوائم التحقق والمستندات القابلة للتحرير في الوقت الفعلي والتعاون المكثف داخل كل بطاقة.

## ملخص التكييف: المشاريع كخط أنابيب للمبيعات

| مرحلة المسار | العمود في المشروع | كيفية استخدام المهمة (الصفقة) |
| :--- | :--- | :--- |
| التنقيب | "عملاء محتملون جدد" | إنشاء مهمة باسم الشركة/جهة الاتصال ونقطة الاتصال الأولى. |
| التأهيل | "التأهيل" | إضافة قائمة تحقق بالمعايير (الألم، الميزانية، صاحب القرار) وإرفاق المواد. |
| العرض | "تم إرسال العرض" | إرفاق العرض التجاري، وتحديد موعد للمتابعة. |
| التفاوض | "قيد التفاوض" | تسجيل الاعتراضات، وإنشاء مهام فرعية للتعديل وتعليقات الفريق. |
| مغلق (فوز) | "مغلقة" | نقل المهمة إلى العمود النهائي، ووضع علامة مكتملة، وتسجيل القيمة. |
| خسارة | "خسائر" | إدراج سبب الخسارة في الوصف أو في ملاحظة، وأرشفة المهمة. |

## كيفية بناء خط أنابيب مبيعاتك في وحدة المشاريع

اتبع هذا الدليل خطوة بخطوة لهيكلة المسار، وتسجيل الفرص، والتعاون مع فريق المبيعات.

### 1. أنشئ المشروع واضبط أعمدة المسار

1. في القائمة الجانبية من Papo، انقر على **المشاريع**. إذا لم تظهر الوحدة، فتحقق مع مسؤول الحساب مما إذا كانت مفعّلة وما إذا كان ملفك الشخصي يملك الإذن.
2. أنشئ مشروعًا جديدًا باسم مثل "خط أنابيب تجاري" أو "مسار المبيعات".
3. سيُنشأ المشروع بالأعمدة الافتراضية **قيد الانتظار**، **قيد التنفيذ**، و**منجز**. أعد تسميتها لتناسب مراحل عملية البيع لديك: على سبيل المثال، "التنقيب"، "التأهيل"، "العرض"، "التفاوض"، "مغلق" و"خسارة". يمكنك إضافة ما تحتاج من أعمدة، وسحب العناوين لتنظيم الترتيب.

### 2. أضف الصفقات كمهام

1. في العمود الأول (مثل: "عملاء محتملون جدد")، انقر لإضافة مهمة جديدة.
2. املأ الحقول:
   - **العنوان:** اسم الشركة أو جهة الاتصال (مثل: "شركة مثال - خطة Gold").
   - **الوصف:** سياق الفرصة، والقيمة التقديرية، والملاحظات ذات الصلة.
   - **الأولوية:** استخدم "ساخن"، "دافئ" أو "بارد" للإشارة إلى مستوى الاهتمام.
   - **تاريخ التسليم:** الموعد النهائي للإجراء التالي، مثل اجتماع أو إرسال عرض.
   - **المسؤول:** عيّنه إلى مندوب المبيعات أو SDR المسؤول.
3. يمكنك إنشاء عدة مهام لتمثيل كل فرصة نشطة.

### 3. أثرِ المهمة بالتفاصيل والمواد

داخل كل مهمة، تتيح وحدة المشاريع تجاوز بطاقة بسيطة بكثير.

- **قوائم التحقق:** أنشئ قائمة تحقق بخطوات التأهيل (مثل: "التحقق من CNPJ"، "تأكيد صاحب القرار"، "فحص المنافسين").
- **المرفقات:** أضف عروضًا بصيغة PDF، أو صورًا لعروض الأسعار أو العقود.
- **المستندات القابلة للتحرير:** تعاون في الوقت الفعلي على مستندات نصية مباشرة داخل المهمة.
- **روابط المحادثات:** أدخل روابط لرسائل العميل على WhatsApp أو Instagram، مع إبقاء كل السجل متاحًا.

تجعل هذه الميزات المهمة تعمل كملف كامل للصفقة.

### 4. حرّك المهام عبر خط الأنابيب

مع تقدم الصفقة، ما عليك سوى سحب بطاقة المهمة إلى العمود التالي. على سبيل المثال، عند إرسال العرض، انقلها من "التأهيل" إلى "تم إرسال العرض". تُظهر هذه الحركة المرئية لفريق المبيعات بأكمله المرحلة الحالية لكل عميل محتمل، وتساعد على تحديد الاختناقات (مثل وجود مهام كثيرة متوقفة في المرحلة نفسها).

### 5. تعاون مع الفريق داخل كل فرصة

استخدم تعليقات المهمة لمناقشة الاستراتيجيات أو الاعتراضات أو الخطوات التالية. يبقى سجل التغييرات محفوظًا، لذا يمكن لأي عضو في الفريق تولي صفقة والحصول على السياق الكامل.

### 6. (اختياري) اعكس الصفقة في CRM كانبان

إذا كنت ترغب في استخدام تقارير المبيعات ومقاييس كانبان الأصلي، يمكنك إنشاء صفقة في CRM وربطها بمهمة المشروع. ورغم أن الربط ليس تلقائيًا، يكفي نسخ رابط المهمة ولصقه في وصف الصفقة، أو العكس.

## لمن يفيد هذا الأسلوب

- **الفرق التي تحتاج إلى خط أنابيب بكثير من المهام الفرعية** (مثل: إرسال المستندات، والموافقات المتعددة).
- **المديرون الذين يريدون رؤية كاملة للأنشطة** دون فتح كل محادثة.
- **العمليات التجارية ذات الإجراءات المعقدة**، مثل مبيعات B2B أو الاستشارات.
- **الفرق التي تستخدم وحدة المشاريع بالفعل** لتسليمات أخرى وترغب في توحيد الإدارة في أداة واحدة.

تذكّر أن كانبان المبيعات في CRM من Papo يبقى الأداة الموصى بها لمسارات المبيعات ذات مقاييس التحويل، وتقييم العملاء المحتملين، وأتمتة المتابعة.

## الأسئلة الشائعة

### هل يمكنني استخدام وحدة المشاريع بدلًا من كانبان المبيعات؟

نعم. يمكنك تكييف خط أنابيب المبيعات بالكامل باستخدام المشاريع. ومع ذلك، يوفر كانبان المبيعات (CRM) ميزات أصلية مثل lead_status، وتتبع المكاسب/الخسائر، وتقارير تلقائية لمعدل التحويل. يعتمد الاختيار على مستوى التفاصيل والتعاون الذي تتطلبه عمليتك.

### كيف أربط مهمة بجهة اتصال في CRM؟

لا يوجد ربط تلقائي. أفضل طريقة هي إدراج رابط المحادثة أو جهة الاتصال يدويًا في حقل وصف المهمة. بهذه الطريقة، يمكن لأي عضو في الفريق الوصول إلى سجل العميل بنقرة واحدة.

### هل يمكن للمهام إنشاء تذكيرات بالمواعيد النهائية؟

نعم. عند تحديد تاريخ تسليم في المهمة، يرى المسؤول الموعد النهائي في لوحة كانبان ويمكنه ترتيب أولويات أنشطته.

### هل أحتاج إلى إذن خاص للوصول إلى وحدة المشاريع؟

قد يعتمد الوصول إلى الوحدة على أذونات ملف المستخدم لديك. إذا لم يظهر عنصر **المشاريع** في القائمة الجانبية، فاطلب من المسؤول مراجعة أذوناتك في إعدادات الحساب.

### هل يمكنني إنشاء مهام خط الأنابيب عبر Super Chat؟

نعم. في Super Chat من Papo، يمكنك كتابة أوامر مثل:
`criar tarefa 'Reunião com Empresa X' com prioridade urgente para amanhã no projeto Pipeline Comercial`
يفسّر الذكاء الاصطناعي الطلب وينشئ المهمة في العمود الافتراضي للمشروع، مما يسرّع تسجيل الفرص الجديدة.

### هل يمكن أن يكون لديّ عدة خطوط أنابيب؟

نعم. يكفي إنشاء مشروع جديد لكل خط أنابيب مختلف (مثل: "مبيعات B2B"، "التجديدات"، "الشراكات"). يمكنك تخصيص الأسماء والأعمدة لكل منها.

## اقرأ أيضًا

- [كيف تحوّل محادثة WhatsApp إلى صفقة في CRM كانبان بنقرة واحدة](/hc/papo/articles/transform-whatsapp-chat-into-deal-kanban-crm-one-click)
- [كيفية استخدام الملاحظات الداخلية للتعاون في خدمة العملاء](/hc/papo/articles/how-to-use-internal-notes-for-customer-service-collaboration)

---

**[ابدأ مجانًا →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-use-projects-module-to-manage-sales-pipeline-ar&utm_content=ar)**

مع وحدة المشاريع من Papo، تنظّم خط أنابيب مبيعاتك، وتنشئ مهامًا مفصّلة، وتتعاون مع الفريق دون تكلفة للبدء.