**要使用Papo的项目模块（https://papo.global/）管理销售管道，您可以创建一个适配的看板，其中的列代表漏斗的每个阶段，并将每笔交易转化为任务，丰富以清单、文档、截止日期和对话链接。这种方法在协作和商业活动细节方面提供了更多深度，补充了平台原生的销售看板。**

项目模块旨在通过可视化文件夹组织团队的交付成果和任务，但可以轻松调整以管理销售漏斗。尽管Papo已经拥有专门用于业务的CRM看板（具有转化指标和潜在客户阶段），但当团队需要在每个商机中提供更高层次的细节时，例如检查清单、实时可编辑文档以及每个卡片内的密集协作，使用项目模块来管理管道是一个有趣的选择。

## 调整摘要：项目模块作为销售管道

| 漏斗阶段 | 项目中的列 | 如何使用任务（交易） |
| :--- | :--- | :--- |
| 潜在客户开发 | "新线索" | 创建任务，包含公司/联系人名称和第一个联系点。 |
| 资格确认 | "资格确认" | 添加标准清单（痛点、预算、决策者）并附上材料。 |
| 提案 | "已发送提案" | 附上商业演示文稿，设定跟进截止日期。 |
| 谈判 | "谈判中" | 记录异议，创建调整子任务和团队评论。 |
| 已关闭（赢单） | "已关闭" | 将任务移至最后一列，标记为完成并记录金额。 |
| 丢失 | "已丢失" | 在描述或备注中插入丢失原因，归档任务。 |

## 如何在项目模块中构建销售管道

按照以下步骤构建漏斗、注册商机并与销售团队协作。

### 1. 创建项目并配置漏斗的列

1. 在Papo的侧边菜单中，点击**项目**。如果模块没有出现，请与账户管理员核实它是否已激活，以及您的个人资料是否有权限。
2. 创建一个新项目，名称如“商业管道”或“销售漏斗”。
3. 项目将使用默认列**待办**、**进行中**和**已完成**创建。将它们重命名为您的销售流程阶段：例如，“潜在客户开发”、“资格确认”、“提案”、“谈判”、“已关闭”和“丢失”。您可以根据需要添加任意数量的列，拖动标题来调整顺序。

### 2. 将交易添加为任务

1. 在第一列（例如“新线索”）中，点击添加新任务。
2. 填写字段：
   - **标题：** 公司或联系人名称（例如“示例公司 - 黄金计划”）。
   - **描述：** 商机背景、预估金额和相关备注。
   - **优先级：** 使用“热”、“温”或“冷”来表示兴趣程度。
   - **截止日期：** 下一次行动的截止日期，如会议或发送提案。
   - **负责人：** 分配给负责的销售或SDR。
3. 您可以为每个活跃商机创建多个任务。

### 3. 用细节和材料丰富任务

在每个任务中，项目模块允许您超越简单的卡片。

- **清单：** 创建包含资格确认步骤的检查清单（例如“验证CNPJ”、“确认决策者”、“检查竞争对手”）。
- **附件：** 添加PDF提案、预算图片或合同。
- **可编辑文档：** 直接在任务中实时协作处理文本文档。
- **对话链接：** 插入客户在WhatsApp或Instagram上的消息链接，保持所有历史记录可访问。

这些功能使任务成为交易的完整档案。

### 4. 在管道中移动任务

随着谈判的进展，只需将任务卡片拖到下一列。例如，发送提案时，从“资格确认”移动到“已发送提案”。这种可视化移动向整个销售团队显示每个潜在客户的当前阶段，并有助于识别瓶颈（例如许多任务停滞在同一阶段）。

### 5. 在每个商机中与团队协作

使用任务评论来讨论策略、异议或下一步行动。更改历史记录会被记录，因此任何团队成员都可以接手交易并拥有完整的背景信息。

### 6. （可选）在CRM看板中反映交易

如果您想使用销售报告和原生看板的指标，可以在CRM中创建交易并将其与项目任务关联。虽然关联不是自动的，但只需复制任务链接并粘贴到交易描述中，反之亦然。

## 这种方法对谁有用

- **需要包含许多子任务的管道的团队**（例如：发送文档、多重审批）。
- **希望全面了解活动而不打开每个对话的经理**。
- **具有复杂流程的商业运营**，如B2B销售或咨询。
- **已经使用项目模块**进行其他交付并希望将管理统一到一个工具中的团队。

请记住，Papo CRM的销售看板仍然是具有转化指标、潜在客户评分和跟进自动化的漏斗的推荐工具。

## 常见问题

### 我可以使用项目模块代替销售看板吗？
是的。您可以使用项目模块完全调整销售管道。然而，销售看板（CRM）提供原生功能，如lead_status、赢单/输单跟踪和自动转化率报告。选择取决于您的运营所需的细节和协作水平。

### 如何将任务与CRM联系人连接？
没有自动关联。最好的方法是在任务描述字段中手动插入对话或联系人的链接。这样，任何团队成员都可以一键访问客户历史记录。

### 任务可以生成截止日期提醒吗？
是的。在任务中设置截止日期后，负责人可以在看板中看到截止日期并优先处理其活动。

### 访问项目模块需要特殊权限吗？
对模块的访问可能取决于您的用户个人资料的权限。如果侧边菜单中未显示**项目**项，请要求管理员在账户设置中检查您的权限。

### 我可以通过Super Chat创建管道任务吗？
是的。在Papo的Super Chat中，您可以输入如下命令：
`criar tarefa 'Reunião com Empresa X' com prioridade urgente para amanhã no projeto Pipeline Comercial`
AI会解释请求并在项目的默认列中创建任务，从而加快新商机的注册。

### 是否可以拥有多个管道？
是的。只需为每个不同的管道创建一个新项目（例如“B2B销售”、“续约”、“合作伙伴”）。您可以自定义每个项目的名称和列。

## 另请阅读

- [如何一键将WhatsApp对话转化为CRM看板中的交易](/hc/papo/articles/whatsapp-conversation-to-deal-crm-kanban)
- [如何使用内部笔记在服务中协作](/hc/papo/articles/how-to-use-internal-notes-for-collaboration-in-a-conversation)

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**[免费开始 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=how-to-use-projects-module-to-manage-sales-pipeline-zh&utm_content=zh_CN)**

使用Papo的项目模块，您可以组织销售管道、创建详细任务并与团队协作，无需任何启动成本。