**要在 Papo（https://papo.global/）的 Kanban 中跟进已发送的报价，请在漏斗中配置一个名为“报价”或“已发送报价”的阶段，并在每张卡片内创建带截止日期和负责人的任务。这样，已发送的报价就成为管道中一个可见的阶段，每次跟进都会作为可追踪的活动记录在商机历史中。**

商业报价发出之后，最大的风险就是忘记回访客户。Papo 将文件发送、Kanban 漏斗和任务集中在同一个面板中，让跟进不再依赖平台之外的记录。

## 跟进流程概览

| 阶段 | 操作 | 位置 |
| :--- | :--- | :--- |
| 整理漏斗 | 在 Kanban 漏斗中定义或使用一个报价阶段 | Kanban 模块 |
| 发送报价 | 在 WhatsApp 对话中附加 PDF、图片或文档 | 对话编辑框 |
| 移动卡片 | 将商机放到已发送报价阶段 | 在列之间拖动的卡片 |
| 安排跟进 | 创建带标题、负责人和截止日期的任务 | 商机卡片内 |
| 记录完成 | 将任务标记为已完成 | 商机卡片 |

## 工作原理

### 1. 在漏斗中设置报价阶段

在 Kanban 中，各列代表销售流程的不同阶段。配置漏斗时，你可以使用一个名为 **已发送报价** 或 **报价** 的阶段。这样就能把所有已收到报价的卡片归集在一起，并将这些商机与处于资格审核或服务中的线索区分开来。

当该阶段清晰可见时，销售人员和主管可以快速识别有多少报价等待跟进，以及报价到成交之间的转化情况。

### 2. 发送报价后移动卡片

一旦通过 WhatsApp 发送了报价文件，就把卡片移到报价阶段。文档的发送会记录在对话历史中，卡片则记录在管道中。两者结合，让谈判的上下文集中在一处。

### 3. 在卡片中创建跟进任务

打开商机卡片并添加任务。填写：

- **标题：** 描述要执行的动作，例如“致电客户确认报价”。
- **描述：** 包含金额、报价有效期或对话备注等细节。
- **负责人：** 选择负责联系的团队成员。
- **截止日期：** 设定执行跟进的日期和时间上限。

任务会与卡片关联，对团队可见，并记录在商机历史中。

### 4. 联系客户后完成任务

跟进完成后，在卡片中将任务标记为已完成。该记录会自动进入历史，让任何关注该商机的人都能清楚看到活动顺序。

## 适用人群

- **销售人员**：每天发送报价，需要记得在合适的时机回访每位客户。
- **销售主管**：希望了解有多少报价停滞不前，以及哪些跟进已经逾期。
- **B2B 运营团队**：销售周期较长，一份报价可能需要数天甚至数周才有回复，并且需要多次接触。

## 常见问题

### 我需要专门创建一个报价阶段吗？

不是必须的，但建议这样做。如果漏斗中已有代表发送报价的阶段，直接使用即可。如果没有，你可以将漏斗配置为包含一个名为 **已发送报价** 的阶段，用来归集这些卡片。

### 跟进任务会自动触发提醒吗？

目前，Kanban 的任务不会自动触发提醒。如果你需要截止日期提醒，Papo 的项目模块可以为带日期的任务提供提醒。

### 我可以把跟进分配给其他销售人员吗？

可以。创建任务时设置负责人即可，只要该人员拥有销售漏斗的访问权限。

### 如何查看所有待跟进的报价？

任务位于各自的卡片内。若要查看团队所有任务的汇总视图，请使用 Papo 的项目模块。

### Kanban 的自动跟进会取代任务吗？

Papo 的 Kanban 具备自动跟进和按列统计的指标，但每个商机都可能有其特殊性。手动任务适合有负责人和截止日期的一次性动作；对于预设的节奏，你可以使用 Flows 模块中的序列（Sequências）。

### 我可以不打开卡片就创建任务吗？

可以。使用 Super Chat，你可以输入类似 `criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã` 的命令，并关联到当前上下文中的商机。

## 另请阅读

- [如何在 Kanban 中创建和管理与商机关联的任务](/hc/papo/articles/create-manage-tasks-linked-to-deal-kanban)
- [如何在 Kanban 中为复杂的 B2B 周期配置销售漏斗](/hc/papo/articles/configure-b2b-sales-funnel-kanban)

---

**[免费开始，整理你的漏斗并跟进，不再丢失报价 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=kanban-follow-up-sent-proposals-zh&utm_content=zh_CN)**

使用 Papo 免费账户，你可以在同一个面板中体验 Kanban 和跟进任务。