**要在 Papo（https://papo.global/）的看板中管理带截止日期的售后任务，请调整销售漏斗，使其阶段能够反映交付与跟进的完整周期——例如“等待发货”“制作中”和“已交付”——并在卡片内创建带期限和负责人的任务。这样，每项承诺都会变成一个可追踪的卡片，自动提醒则能避免你错过跟进或交付的截止日期。**

不必再用表格或单独的日程表来管理交付和售后联系，你可以把所有活动集中在同一个可视化管道中，与销售管理共用一处。Papo 将看板与 CRM 和 Super Chat 集成，让你能够设置提醒，并随着售后任务状态的变化移动卡片。

## 看板售后流程概览

| 阶段 | 操作 | 位置 |
| :--- | :--- | :--- |
| 搭建漏斗 | 创建“等待发货”“制作中”“已交付”“已安排跟进”和“已完成”等列 | 看板模块 |
| 登记任务 | 为每项客户售后承诺创建一个卡片，包含客户、描述和截止日期 | 看板中的卡片 |
| 设置提醒 | 在卡片内添加带期限和负责人的任务 | 任务卡片 |
| 启用自动跟进 | 配置看板，使卡片在关键阶段停留过久时发出通知 | 漏斗设置 |
| 跟踪进度 | 随着交付或跟进推进，在列之间移动卡片 | 拖放或 Super Chat |
| 衡量结果 | 列出已完成卡片，并按负责人查看未完成事项 | Super Chat 或报表 |

## 工作原理

### 1. 搭建专门用于售后的漏斗
创建一个名为“售后”的看板漏斗，并设置能够对应交付与跟进生命周期的阶段。列的示例：

- **等待发货** —— 需要发出的订单或文件。
- **制作中** —— 正在制作的项目或进行中的服务。
- **已交付** —— 实物或数字交付已完成，但尚未获得客户确认。
- **已安排跟进** —— 已安排在将来某个日期的满意度回访或续约联系。
- **已完成** —— 任务已结束并得到确认。

有了这套结构，你一眼就能看到每个阶段有多少活动，以及应该优先处理哪里。

### 2. 将每项承诺登记为一张卡片
每张卡片代表一项售后任务。创建时，填写客户名称、需要完成事项的清晰描述（例如：“向 Clínica Vida 发送已签署的合同”），如有需要，还可以填写关联的预估金额。将卡片与对应的联系人关联，以保持历史记录统一。

把卡片移动到反映任务当前所处阶段的列中。对于尚未开始的交付，初始列应为“等待发货”或“制作中”。

### 3. 用任务和期限设置提醒
打开卡片，为该承诺创建一条内部任务。填写：

- **标题** —— 例如：“向 X 公司交付月度报告”。
- **负责人** —— 执行该操作的人。
- **期限** —— 设定确切的截止日期。

任务会与卡片关联，并可直接在卡片中查看。虽然看板中的任务本身不会触发自动通知，但 Papo 看板提供**自动跟进**功能。你可以配置漏斗，让团队在卡片于“等待发货”等阶段停留过久时收到提醒。这样，任何关键期限都不会被忽视。

### 4. 使用 Super Chat 加快创建和跟进
借助 Super Chat，你无需打开卡片。输入如下命令：

- `创建任务 '向 Clínica Vida 发送续约方案' 截止 15/07`
- `将 [联系人] 的商机移动到阶段 已交付`
- `列出看板中的所有成交`，查看已完成的任务及（如适用）总金额

这可以减少操作时间，让你专注于客户服务。

### 5. 随着任务推进移动卡片
交付发出后，把卡片拖到“已交付”。如果有已安排的跟进，将其移到“已安排跟进”，并创建一条带联系日期的新任务。完成后，把卡片移到“已完成”。这些移动会记录结果，让你一眼看出还有多少活动尚未完成。

### 6. 衡量售后成效
要了解某段时间内完成了多少任务，可使用 Super Chat 的 `本月成交` 或 `已成交订单` 命令——系统会返回标记为赢单（won）的卡片。在报表模块中，漏斗摘要会显示每个阶段有多少卡片，帮助你发现瓶颈并计算售后活动的完成率。

## 适用人群

- **销售实体商品或具有交付环节的服务的企业**，需要管控发货、安装或跟进的期限。
- **客户成功或运营管理者**，希望集中查看所有售后待办事项，而不依赖表格或人工提醒。
- **交付流程复杂的 B2B 运营团队**，在交易达成后需要执行多项活动。

## 常见问题

### 带截止日期的任务会触发自动通知吗？
在看板卡片内创建的任务本身不会产生通知。不过，你可以配置漏斗的**自动跟进**，当卡片在“等待发货”等关键阶段停留过久时提醒团队。若需要基于确切日期的提醒，项目模块提供该功能。

### 我可以在同一个地方查看所有带期限的售后任务吗？
任务在各自的卡片内可见。若想集中查看所有带日期的活动，推荐使用项目模块，它可以按项目和负责人列出任务。

### 能否把售后任务分配给其他团队成员？
可以。在卡片中创建任务时，只要对方有权访问该漏斗，你就可以选择任意团队成员作为负责人。

### 如何仅用 Super Chat 移动卡片？
使用 `将 [联系人姓名] 的商机移动到阶段 [阶段名称]` 等命令。Super Chat 会直接执行该操作，无需打开看板。

### 自动跟进对漏斗中的任何阶段都有效吗？
是的。你可以为漏斗的任意一列配置不活跃提醒，设定卡片最多可停留多久，超过后团队就会收到通知。

### 我可以把售后看板和销售看板一起使用吗？
可以。Papo 允许创建多个相互独立的漏斗。你可以保留一个用于销售，另一个用于售后，各自拥有自己的阶段和规则。

## 另请参阅

- [如何使用看板管理合同续约](/hc/papo/articles/how-to-use-kanban-manage-contract-renewals-zh)
- [如何在看板中创建和管理与商机关联的任务](/hc/papo/articles/create-project-task-from-kanban-deal-card)

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**[立即免费开始 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=kanban-post-sale-tasks-due-dates&utm_content=zh_CN)**

借助 Papo，你可以把所有售后任务组织在同一个可视化管道中，降低遗忘期限的风险，并提升客户体验。