**要在 Papo (https://papo.global/) 中跟踪每个白标客户的入驻与采用，请将 Kanban 调整为部署看板：创建一个包含 Setup、演示、培训、上线和采用等阶段的漏斗，并为每个客户创建一张卡片，关联到负责联系人。通过在阶段之间移动卡片，您可以实时查看每个账户所处的阶段，避免使用零散表格。**

与自动化消息流程或内部清单不同，Kanban 充当入驻的管理看板。它回答一个简单问题：经销商每个客户现在处于哪个阶段？

## Kanban 入驻看板概览

| 漏斗阶段 | 在白标经销商中代表什么 | 卡片上的主要操作 |
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| 新客户 | 白标账户已创建，等待配置 | 创建卡片并关联到负责联系人 |
| 演示 | 使用演示环境和虚构数据进行会话 | 记录已完成阶段和待办事项 |
| 培训 | 客户正在接受指导并使用帮助中心 | 保持卡片，直到团队完成该计划 |
| 上线 | 域名、渠道、视觉识别和访问权限已激活 | 移动到最终交付阶段 |
| 采用 | 客户正在处理真实对话量 | 跟踪使用情况并标记为赢单或输单 |

## 如何搭建白标入驻 Kanban

### 创建专用于入驻的漏斗

Papo 的 Kanban 允许创建带自定义阶段的漏斗。不要只使用默认销售阶段，而要为客户部署创建专用漏斗。定义适合您运营的名称，例如新客户、演示、培训、上线和采用。

这个管理漏斗不必与销售团队用于商机的漏斗相同。好处是将已成交销售与仍在进行的交付分开。

### 为每个客户创建一张卡片

当客户在白标经销商处获批并创建账户后，在漏斗第一阶段创建一张卡片。将卡片关联到负责该账户的联系人——通常是客户经理或客户对接人。

这样，每张卡片代表一个完整的白标账户，而不只是一个销售机会。对于拥有数十个客户的经销商来说，这很有用：看板会立即显示每个阶段有多少账户。

### 随着交付推进移动卡片

当您的团队完成每个阶段——演示已完成、培训已结束、域名已验证、渠道已连接——将卡片移动到下一列。Papo 的 Kanban 允许将卡片从联系人移动到某个阶段，因此更新简单且直观。

如果客户在培训阶段停留多日，看板会清楚显示出来。这是采用可能需要加强的第一个信号，甚至无需查看报告。

### 使用预估金额或项目记录收入

卡片也可以代表该账户对经销商的价值。您可以填写商机的预估金额，或向卡片添加产品和服务项目。当有项目时，卡片总额就是这些项目的总和。

这会将同一个漏斗转变为入驻收入视图：除了知道每个阶段有多少客户，您还能看到部署中的累计价值或这些卡片代表的月度总额。

### 标记赢单或输单以完成周期

当客户完成上线并开始使用平台运营时，将卡片标记为赢单。如果某个部署被取消或没有进展，则标记为输单。Kanban 会记录这些完成情况并保留历史记录。

这种做法有助于衡量经销商的实际激活率，而不会将已签约销售与真正在使用带有您品牌的 Papo 的客户混为一谈。

## 结合 Kanban、Projetos 和 Reports

Kanban 显示入驻阶段。Projetos 模块补充详细的内部清单：任务、负责人、优先级和截止日期。Reports 模块则帮助跟踪持续采用情况，包含消息量、平均响应时间和各时段转化率等指标。

在经销商日常运营中结合使用三者：

- **Kanban**：每个客户处于哪个阶段。
- **Projetos**：需要完成哪些内部任务才能移动卡片。
- **Reports**：客户在上线后是否真的在使用平台。

这种组合避免依赖个人记忆，并降低客户在流程中被遗忘的风险。

## 这种模式适合谁

- **营销机构**：管理数十个账户，需要统一的入驻视图。
- **软件公司**：将 Papo 纳入产品组合，希望控制每个客户的交付，而无需自建系统。
- **咨询公司**：将工具与部署方法结合，并希望为每个客户提供可视化看板。
- **特许经营和连锁网络**：集中管理，并需要以标准化方式跟踪新分支的加入。

## 常见问题

### 我可以为经销商的所有客户使用同一个漏斗吗？
可以。您可以创建一个入驻漏斗，每个客户一张卡片。也可以根据经销商需要，按细分市场或产品创建不同漏斗。

### Kanban 会取代 Projetos 模块吗？
不会。Kanban 非常适合漏斗视图和每个账户的状态。Projetos 模块补充详细清单、负责人和截止日期。许多经销商将两者结合使用。

### 我可以将每张卡片关联到客户联系人吗？
可以。在某个阶段创建卡片时，可以将其关联到联系人，例如该账户的经理或技术负责人。这便于查找和了解上下文。

### 如何知道客户是否很好地采用了平台？
观察停留在培训或采用等阶段的卡片，并与 Reports 模块交叉查看。消息量和转化率等指标会显示该账户在上线后是否真正在使用。

### 我可以将活跃客户在 Kanban 中标记为赢单吗？
可以。Kanban 允许将卡片标记为赢单或输单。在经销商场景中，“赢单”可以代表客户已激活并正在采用平台。

## 另请阅读

- [如何从一开始在 Kanban 中创建并配置销售漏斗](/hc/papo/articles/how-to-create-configure-sales-funnel-kanban)
- [如何高效培训白标客户使用 Papo](/hc/papo/articles/how-to-train-white-label-clients-to-use-papo-efficiently-zh)

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**[免费开始 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=kanban-white-label-onboarding-adoption&utm_content=zh_CN)**

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