**Per limitare l'accesso di un agente ai contatti di un'azienda specifica in Papo (https://papo.global/), devi creare un ruolo personalizzato che consenta l'accesso ai moduli Contatti e Aziende, associare l'agente a un team dedicato e configurare l'azienda in modo che solo quel team visualizzi i suoi contatti nel CRM.**

Questa configurazione è ideale quando hai bisogno che un operatore esterno, un partner o un team in outsourcing acceda solo ai dati di un cliente aziendale, senza vedere i contatti di altre aziende nella base.

## Riepilogo della configurazione

| Fase | Cosa fare |
| :--- | :--- |
| **Ruolo personalizzato** | Creare un profilo che conceda l'accesso ai moduli Contatti e Aziende, bloccando moduli come Report, Impostazioni o Kanban. |
| **Team dedicato** | Creare un team che conterrà solo gli agenti che devono visualizzare l'azienda. |
| **Associazione all'azienda** | Nel modulo Aziende, modificare l'azienda desiderata e limitare l'accesso solo al team creato. |
| **Invito dell'agente** | Invitare l'agente con il ruolo personalizzato e includerlo nel team dedicato. |
| **(Opzionale) Casella di posta** | Collegare il team alla casella di posta dell'azienda per limitare anche le conversazioni visibili. |

## Come funziona la restrizione per azienda nel CRM

Papo organizza l'accesso ai contatti tramite team, ruoli e il modulo **Aziende**. Per limitare un agente a visualizzare solo i contatti collegati a un'azienda specifica, combini queste tre risorse:

1. **Ruolo personalizzato** – definisce quali moduli l'agente può accedere (es.: Contatti e Aziende, senza accesso a Report o Impostazioni).
2. **Team dedicato** – l'agente viene inserito in un team che avrà accesso esclusivo all'azienda nel CRM.
3. **Restrizione nel modulo Aziende** – quando modifichi l'azienda, indichi quali team possono visualizzarla. Solo i membri di questi team vedranno l'azienda e, di conseguenza, i contatti a essa collegati.

Così, anche se nell'account esistono altre aziende e contatti, l'agente vedrà solo l'azienda per cui è stato autorizzato e i contatti associati.

## Passo a passo

### 1. Creare un ruolo personalizzato con accesso ai moduli necessari

Il ruolo personalizzato controlla quali moduli della piattaforma l'agente vede. Per un accesso minimo focalizzato sui contatti di un'azienda:

- Vai su **Impostazioni** nel menu laterale.
- Scorri fino a **Ruoli personalizzati** e clicca su **Aggiungi ruolo personalizzato**.
- Assegna un nome (es.: “Agente Azienda X”).
- Nelle autorizzazioni, seleziona solo i moduli **Contatti** e **Aziende**. Lascia deselezionati moduli come **Report**, **Impostazioni**, **Kanban** o **Conversazioni**, secondo necessità.
- Salva il ruolo.

> **Importante:** Il ruolo personalizzato controlla la visibilità dei moduli, ma non limita quali aziende o contatti compaiono al loro interno. La restrizione per azienda si effettua nel passaggio 3.

### 2. Creare un team dedicato per l'azienda

- Sempre in **Impostazioni**, vai alla sezione **Team** (o **Gruppi**).
- Crea un nuovo team con un nome che identifichi l'azienda (es.: “Team Cliente ABC”).
- Aggiungi al team solo gli agenti che devono accedere ai contatti di questa azienda. Se l'agente non è ancora presente nell'account, puoi invitarlo in seguito.

### 3. Limitare l'accesso all'azienda nel modulo Aziende

- Nel menu principale, vai al modulo **Aziende**.
- Individua l'azienda i cui contatti devono essere isolati e clicca per modificare.
- Nella schermata di modifica, cerca la sezione **Accesso** o **Team autorizzati**. Seleziona il team creato nel passaggio 2.
- Salva la modifica.

Da quel momento in poi, solo i membri del team selezionato potranno visualizzare questa azienda e tutti i contatti a essa collegati nel CRM. Gli agenti di altri team non vedranno né l'azienda né i suoi contatti.

### 4. Invitare l'agente con il ruolo e il team corretti

- Se l'agente non è ancora nell'account, vai su **Impostazioni → Agenti** (o **Utenti**) e usa l'opzione **Invita agente**.
- Nell'invito, seleziona il ruolo personalizzato creato nel passaggio 1.
- Dopo che l'agente ha accettato l'invito, vai alla gestione dei team e aggiungilo al team dedicato del passaggio 2.

Se l'agente esiste già nell'account, modifica il suo profilo per cambiare il ruolo e assicurati che sia solo nel team dell'azienda desiderata.

### 5. (Opzionale) Limitare anche le conversazioni alla casella di posta dell'azienda

Per fare in modo che l'agente veda solo le conversazioni dei contatti di quell'azienda, puoi associare il team a una casella di posta specifica:

- Vai su **Impostazioni → Caselle di posta**.
- Individua la casella collegata al canale dell'azienda (es.: WhatsApp aziendale).
- Clicca su **Impostazioni** della casella e vai su **Collaboratori**.
- Seleziona il team creato invece dei singoli agenti.
- Salva.

Così l'agente avrà accesso solo ai contatti dell'azienda nel CRM e alle conversazioni che arrivano dal canale designato.

## A chi è utile questa configurazione

- **Rivenditori white label** che devono dare agli agenti di ciascun cliente finale accesso solo ai contatti della propria azienda, senza esporre i dati di altri clienti.
- **Operazioni con dati sensibili** (finanziario, legale) che richiedono una segregazione totale tra aziende.
- **Team in outsourcing** che lavorano per un cliente aziendale specifico e non devono accedere al resto della base.
- **Franchising o unità** che condividono lo stesso account Papo, ma necessitano di isolamento tra i contatti di ciascun CNPJ.

## Domande frequenti

### L'agente può comunque cercare contatti di altre aziende nel CRM?

No. Poiché l'azienda è configurata per essere accessibile solo dal team dell'agente, egli non vede altre aziende nel modulo **Aziende**. Di conseguenza, i contatti collegati ad altre aziende non gli compaiono, anche se usa la ricerca nel modulo **Contatti**.

### Devo creare un ruolo personalizzato per ogni azienda?

No. Puoi riutilizzare lo stesso ruolo personalizzato per più agenti, purché conceda l'accesso ai moduli **Contatti** e **Aziende**. La restrizione per azienda avviene esclusivamente tramite l'associazione del team all'azienda, non tramite il ruolo.

### Posso limitare l'agente a un'azienda ma consentirgli di vedere più caselle di posta?

Sì. La restrizione dei contatti per azienda è indipendente dalle caselle di posta. Puoi associare il team a più caselle, se desideri, senza influire sulla limitazione della visualizzazione dei contatti nel CRM.

### Cosa succede se l'agente appartiene a più di un team?

Se l'agente è in più di un team, vedrà tutte le aziende e i contatti associati a uno qualsiasi di questi team. Per mantenere l'isolamento, mantieni l'agente in un unico team.

### È possibile limitare l'agente alla sola lettura dei contatti, senza modifica?

Il ruolo personalizzato consente di controllare i moduli, ma le autorizzazioni granulari di lettura/scrittura all'interno di un modulo non sono coperte dai ruoli standard. Per questo livello di dettaglio, consulta le opzioni disponibili direttamente nella piattaforma.

### Come faccio a collegare i contatti a un'azienda nel CRM?

Nel modulo **Contatti**, quando crei o modifichi un contatto, puoi associarlo a un'azienda già registrata nel modulo **Aziende**. In questo modo, il contatto entra a far parte della base di quell'azienda e eredita le restrizioni di accesso configurate.

## Leggi anche

- [Come gestire i tuoi contatti nel CRM di Papo: ricerca, creazione e aggiornamento](/hc/papo/articles/come-gestire-contatti-crm-papo-ricerca-creazione-aggiornamento)
- [Come creare e gestire team di agenti in Papo](/hc/papo/articles/come-creare-gestire-team-agenti-papo)

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