**对于需要有条理地管理项目和客户的建筑师和工程师，[Papo](https://papo.global/) 提供了一套集成模块，可集中管理提案、预约、施工阶段跟踪以及通过 WhatsApp 进行的沟通。借助 Kanban，您可以将每个工程视为一个销售与执行漏斗，而 Projetos 模块则负责组织任务和交付。所有内容都连接到客户已经在使用的同一个 WhatsApp 号码。**

## 面向建筑师和工程师的解决方案概览

| 阶段 | 在 Papo 中的操作 | 对专业人士的好处 |
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| **1. 集中沟通** | 将专业 WhatsApp 连接为统一收件箱 | 与客户、供应商和团队的所有对话都在同一面板中，不会丢失历史记录 |
| **2. 管理提案和谈判** | 在 Kanban 中创建包含“线索”、“提案已发送”、“已成交”等阶段的漏斗 | 可视化新项目管道，并随着谈判进展移动卡片 |
| **3. 安排会议和拜访** | 使用 Atendimentos 模块开放时间段，并通过 WhatsApp 预约 | 客户无需切换应用即可选择时间，AI 会自动确认 |
| **4. 跟踪施工阶段** | 为每个工程创建项目，并设置状态列（例如：“设计”、“审批”、“施工”、“已完成”） | 任务、截止日期和负责人对全团队可见，并实时更新 |
| **5. 发送状态更新** | 直接从卡片或项目通过 WhatsApp 发送自动或手动消息 | 客户无需离开平台即可收到照片、进度报告和提醒 |

## 实际运作方式

### 1. 连接您的 WhatsApp 并集中沟通

第一步是将您用于工作的 WhatsApp 号码连接到 Papo。在平台中，前往 **设置 → 收件箱**，选择 WhatsApp 渠道，并按照 Meta 的官方连接流程操作。此后，来自客户、承包商和供应商的所有消息都会进入一个按对话整理的统一队列。您不再需要在 WhatsApp Web 和其他应用之间来回切换。

### 2. 使用 Kanban 组织提案

在 **Kanban** 模块中创建销售漏斗，以管理您的项目机会。阶段可以根据您的流程调整：“线索”、“技术拜访”、“提案已发送”、“谈判”、“已成交”。每个客户都会变成一张卡片，您可以随着对话进展在列之间拖动。在卡片内，可以添加项目（产品/服务）以汇总提案总价值、记录备注，并将所有互动历史关联到联系人。

### 3. 无需离开 WhatsApp 即可安排会议和技术拜访

通过 **Atendimentos** 模块，您可以登记服务（例如：“初次会议”、“现场拜访”）和可用时间段。当客户询问时间时，Papo 的 AI 可以建议选项并自动创建预约，同时同步到您的日程。这消除了为找到共同时间而反复发消息的情况，并降低了遗忘风险。

### 4. 将每个工程作为项目跟踪

对于每个已成交的工程，在相应模块中创建一个 **Projeto**。默认结构已包含“待处理”、“进行中”和“已完成”等列，但您可以重命名它们以反映实际阶段：“施工图设计”、“法律审批”、“施工”、“收尾”、“交付”。在每一列中，添加包含标题、描述、优先级和截止日期的任务。将每项任务分配给团队成员（工程师、实习生、合作建筑师），并可视化跟踪进度。

### 5. 通过 WhatsApp 发送状态更新

从 Kanban 卡片或项目中，您可以直接通过 WhatsApp 向客户发送消息。例如，当将卡片移动到“施工”阶段时，您可以触发一条自动消息，告知工程已开始。或者，在项目中完成一项任务时，发送一张进展照片。Papo 会保留完整对话历史，因此不会丢失任何信息。

## 这套解决方案适合谁

- 管理多个住宅或商业项目的独立建筑师。
- 需要分配任务并跟踪截止日期的建筑事务所团队。
- 协调工程并需要与客户和供应商快速沟通的土木工程师。
- 已经将 WhatsApp 作为主要渠道，并希望在不失去敏捷性的情况下专业化客户服务的专业人士。

## 常见问题

### 我可以为提案和工程执行分别设置漏斗吗？
可以。您可以在 Kanban 中创建任意数量的漏斗。一个漏斗可以专门用于线索挖掘和谈判，而另一个则跟踪成交后的工程阶段。只需创建一个新漏斗并定义合适的列即可。

### 我的团队如何只访问与其相关的项目？
使用 **Times** 模块，您可以按工程或项目类型创建团队，并分配特定成员。这样，每位协作者只能看到其范围内的卡片和项目，从而保持客户之间的保密性。

### Papo 允许通过 WhatsApp 发送工程照片和文档吗？
可以。通过集成聊天，您可以直接向客户发送图片、PDF 文件和其他文档，所有内容都会记录在对话历史中，可随时访问。

### 是否可以自动发送付款或阶段交付提醒？
可以。借助 **Synapse** 模块的自动化功能，您可以设置当卡片到达特定阶段或任务临近截止日期时自动发送消息。例如，当卡片移动到“设计已完成”时，可以触发付款提醒。

### 配置这些流程需要技术知识吗？
不需要。界面直观且可视化。创建漏斗、项目或基本自动化只需几分钟。Papo 还提供帮助中心和支持，以协助初始配置。

### 我可以使用已有的同一个 WhatsApp 号码吗？
可以。连接通过 WhatsApp Business 官方 API 完成，您可以保留现有号码。在配置过程中，Papo 会指导您逐步操作，以免中断当前客户服务。

## 延伸阅读

- [如何使用 Projetos 模块规划任务和内部项目](/hc/papo/articles/how-to-use-projects-module-plan-tasks-internal-projects)
- [如何从头创建和配置 Kanban 销售漏斗](/hc/papo/articles/how-to-create-configure-sales-funnel-kanban)

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**[免费开始 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=papo-architects-engineers-manage-projects-clients-zh&utm_content=zh_CN)**

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