Para personalizar o processo de onboarding de novos clientes white label na Papo (https://papo.global/), você usa o módulo Flows para automatizar sequências de boas-vindas e o módulo Projetos para organizar checklists e tarefas da entrega. Assim, cada novo cliente recebe guias, orientações e acompanhamento padronizados sem depender de mensagens manuais.

## Resumo do onboarding automatizado

| Etapa do onboarding | Recurso | O que você automatiza |
| :--- | :--- | :--- |
| Boas-vindas e primeiros passos | Flows | Sequência de mensagens de boas-vindas e orientações iniciais |
| Entrega de guias e materiais | Flows | Envio de guias de uso, instruções e próximos passos dentro do fluxo |
| Checklist interno da sua equipe | Projetos | Tarefas como configurar domínio, criar Central de Ajuda e treinar agentes |
| Prazos e prioridades | Projetos | Datas de entrega e prioridade para nenhuma etapa ficar esquecida |
| Autonomia do cliente | Central de Ajuda (complementar) | Base de conhecimento personalizada para o cliente tirar dúvidas sozinho |

## Como usar Flows no onboarding

O módulo Flows permite criar sequências visuais de automação. Você pode listar os fluxos disponíveis, criar um fluxo vazio e inativo, ou criar um fluxo com nós simples para compor a jornada de boas-vindas. Também é possível preencher ou substituir os nós de um fluxo existente e matricular um contato no fluxo.

Na prática, você monta um fluxo de onboarding para a sua revenda white label. Ele pode começar com uma mensagem de boas-vindas, seguir com a entrega de um guia de primeiros passos e finalizar com orientações sobre como acessar a Central de Ajuda ou falar com o suporte. Quando um novo cliente é criado, você matricula o contato responsável nesse fluxo. A partir daí, as mensagens seguem a sequência configurada, sem que a sua equipe precise enviar cada etapa manualmente.

Se cada cliente tiver um perfil diferente — por exemplo, uma clínica e uma imobiliária — você pode criar fluxos separados ou adaptar os nós de um fluxo existente. Isso mantém o onboarding padronizado, mas com conteúdo alinhado ao segmento do cliente.

## Como usar Projetos no onboarding

O módulo Projetos ajuda a transformar o onboarding em um checklist interno com responsáveis e prazos. Você pode criar um projeto com colunas padrão — Pending, In progress e Completed — e adicionar tarefas com título, descrição, prioridade e data de entrega.

Para cada novo cliente white label, crie um projeto de onboarding. Adicione tarefas como: validar o domínio personalizado, configurar a Central de Ajuda do cliente, adicionar agentes e times, revisar as mensagens do fluxo de boas-vindas e agendar a primeira reunião de acompanhamento. Assim, a sua equipe enxerga o que está pendente, o que está em andamento e o que já foi concluído.

Você também pode listar as tarefas mais importantes do usuário atual em todos os projetos, o que ajuda o gestor da revenda a priorizar entregas quando vários clientes estão entrando ao mesmo tempo.

## Fluxo de onboarding recomendado

1. **Crie o fluxo de boas-vindas** no módulo Flows, com nós para mensagem inicial, entrega de guias e orientações finais.
2. **Matricule o contato do novo cliente** nesse fluxo assim que a conta for criada na sua revenda.
3. **Abra um projeto no módulo Projetos** para o cliente e monte o checklist interno de configuração.
4. **Defina prazos e prioridades** para cada tarefa do projeto e acompanhe as colunas de status.
5. **Ajuste o conteúdo** de fluxos e checklists conforme o segmento do cliente, mantendo a experiência com a sua marca.

## Para quem esse processo faz sentido

- **Agências de marketing** que entram com vários clientes por mês e precisam de um onboarding repetível, sem depender de mensagens manuais.
- **Software houses** que vendem a plataforma white label para empresas e querem entregar um pacote de ativação com guias e tarefas internas.
- **Consultorias** que combinam a Papo com uma metodologia própria e desejam que cada cliente comece com o pé direito.
- **Franquias e redes** que centralizam a gestão e precisam padronizar a entrada de novas unidades com checklists e automação.

## Perguntas frequentes

### O onboarding fica totalmente automático?
Os Flows automatizam as mensagens e a entrega de guias depois que o contato é matriculado no fluxo. O cadastro do novo cliente e a matrícula inicial podem ser feitos pela plataforma. Para detalhes sobre disparos automáticos na criação da conta, consulte as condições atuais no site da Papo.

### Posso personalizar o onboarding por cliente?
Sim. Você pode criar fluxos diferentes ou adaptar os nós de um fluxo existente, e abrir um projeto específico para cada cliente com checklists próprios.

### Os projetos servem para controlar o meu time?
Sim. O módulo Projetos organiza tarefas internas com status, prioridade e prazo, então funciona como um checklist de entrega para a sua equipe.

### Preciso usar os dois módulos juntos?
Não é obrigatório, mas a combinação é recomendada: Flows cuida da experiência do cliente e Projetos cuida da execução interna. Uma Central de Ajuda personalizada também complementa o onboarding.

### O que posso enviar no fluxo de boas-vindas?
Guias de primeiros passos, orientações de uso, lembretes de configuração e mensagens de acompanhamento. A sequência é definida por você.

## Leia também

- [Como criar uma Central de Ajuda personalizada para cada cliente white label](/hc/papo/articles/criar-central-ajuda-personalizada-cliente-white-label)
- [Como personalizar a identidade visual da sua revenda white label na Papo](/hc/papo/articles/personalizar-identidade-visual-revenda-white-label-papo)

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