**Sí, puedes programar el envío automático de un informe de ventas semanal en Papo (https://papo.global/) utilizando el módulo Flows. La plataforma combina la inteligencia artificial que ya analiza el pipeline del Kanban con una acción de envío programado, entregando en el correo electrónico del gestor un resumen del embudo de ventas cada semana, sin ningún trabajo manual.** Con esta automatización, el responsable de la operación comercial recibe exactamente el recorte que necesita: negocios cerrados, valor total, desglose por embudo y agente responsable. La IA de Papo extrae y resume los datos automáticamente, y el correo electrónico llega el día y la hora que definas. | Etapa | Acción | Dónde configurar | | :--- | :--- | :--- | | **1** | Configurar una credencial de correo electrónico SMTP | Configuración → Bandejas de entrada | | **2** | Crear un Flow con disparador semanal | Módulo Flows | | **3** | Añadir acción de IA para generar el resumen del Kanban | Nodo de acción en el Flow (IA) | | **4** | Incluir acción de envío de correo electrónico con el resumen | Nodo de acción de correo electrónico | | **5** | Activar y probar el flujo | Módulo Flows | ## Cómo funciona el informe semanal automático Papo ya utiliza inteligencia artificial para acompañar el CRM en tiempo real — movimiento de tarjetas, valores y responsables. El flujo semanal simplemente programa la recolección de esa información y la envía por correo electrónico. 1. **Disparador programado:** El Flow se inicia automáticamente una vez por semana, el día y la hora que definas (ej.: todos los lunes a las 8 h). 2. **Recolección y sumarización:** Una acción de IA consulta los datos del Kanban en el período (última semana) y genera un resumen con los negocios ganados (Won), valor total, desglose por embudo y responsable. 3. **Envío del correo electrónico:** El texto generado se inserta en el cuerpo de un correo electrónico y se envía al gestor (o lista de destinatarios) usando la credencial SMTP configurada en la plataforma. El resultado es un informe que llega cada semana sin que nadie tenga que abrir el panel, exportar hojas de cálculo o compilar datos manualmente. ## Paso a paso para crear el flujo de informe de ventas semanal ### Requisito previo: credencial de envío de correo electrónico Antes de armar el flujo, es necesario tener una bandeja de correo electrónico configurada en Papo para el envío. Ve a **Configuración → Bandejas de entrada**, añade una bandeja del tipo **Correo electrónico** e informa los datos de tu servidor SMTP (servidor, puerto, usuario y contraseña). Se recomienda usar servicios como Amazon SES o SendGrid para garantizar la entregabilidad. ### 1. Crear un nuevo Flow En el menú lateral, accede al módulo **Flows** y haz clic para crear un nuevo flujo. Dale un nombre descriptivo, como “Informe semanal de ventas”. ### 2. Configurar el disparador semanal Añade un nodo de **Disparador** y elige la opción de programación semanal. Define el día de la semana y la hora en que el resumen debe generarse y enviarse — por ejemplo, todos los lunes a las 8 h, para que el gestor comience la semana con los números actualizados. ### 3. Añadir la acción de IA para sumarización Inserta un nodo de **Acción** que utilice la inteligencia artificial de Papo. Configura el prompt para que la IA: - Consulte los negocios del Kanban de la última semana. - Liste las tarjetas marcadas como Won (ganadas), agrupadas por embudo. - Para cada negocio, informe valor, fecha de cierre y agente responsable. - Opcionalmente, incluya un resumen de los negocios abiertos o perdidos, si el gestor necesita una visión completa del embudo. La IA devolverá un texto estructurado que servirá como cuerpo del correo electrónico. ### 4. Añadir la acción de envío de correo electrónico Después del nodo de IA, incluye otro nodo de **Acción** del tipo **Enviar correo electrónico**. Selecciona la credencial configurada en el requisito previo, informa la dirección del destinatario (gestor) y utiliza la variable con el resumen generado en el paso anterior como contenido del mensaje. También puedes definir un asunto fijo, como “Informe de ventas – Semana {{data}}”. ### 5. Activar y probar Guarda el flujo y actívalo. Para probar, puedes forzar una ejecución manual (si está disponible) o esperar el próximo horario programado. Verifica que el correo electrónico llegue correctamente y que el contenido refleje los datos del Kanban. Ajusta el prompt de la IA según sea necesario para incluir exactamente la información que el gestor necesita. ## Para quién es útil esta automatización - **Gerentes comerciales** que necesitan acompañar el desempeño del equipo de ventas semanalmente. - **Directores de operaciones** que quieren una visión consolidada de los negocios cerrados sin entrar al CRM. - **Empresas B2B** con ciclos de ventas largos, donde el resumen semanal ayuda a mantener el foco en los resultados. - **Operaciones con múltiples embudos** que desean consolidar las ganancias de diferentes pipelines en un único informe. ## Preguntas frecuentes ### ¿Necesito tener una credencial de correo electrónico configurada antes de crear el flujo? Sí. El envío del informe depende de una bandeja de correo electrónico con SMTP configurada en Papo. Sin ella, el flujo no podrá enviar el mensaje. ### ¿La IA puede extraer datos de todos los embudos del Kanban? Sí. En el prompt puedes especificar qué embudos deben considerarse. Si no se menciona ninguno, la IA puede traer los datos de todos los pipelines activos en la cuenta. ### ¿Puedo enviar el informe a más de un gestor? Sí. En la acción de envío de correo electrónico, puedes informar múltiples destinatarios separados por comas, o configurar una lista de distribución. ### ¿El informe incluye solo negocios ganados o todo el embudo? El contenido depende del prompt que configures. Es posible pedir solo los negocios Won, o un resumen completo con tarjetas en cada etapa (abiertos, ganados, perdidos). ### ¿Es posible personalizar el prompt para incluir otras métricas? Sí. La IA de Papo es flexible: puedes solicitar, por ejemplo, la suma de los valores por agente, la tasa de conversión del embudo o la comparación con la semana anterior. ### ¿Qué hacer si el correo electrónico no llega? Verifica que la credencial SMTP esté activa y que el flujo tenga el estado “activo”. También comprueba que el destinatario no esté bloqueando al remitente. Si el problema persiste, contacta con el soporte de Papo. ## Lee también - [Cómo programar el envío automático de informes por correo electrónico para gestores](/hc/papo/articles/como-programar-envio-automatico-informes-email-gestores) - [Cómo usar el Kanban para acompañar el valor financiero de cada etapa del embudo](/hc/papo/articles/como-usar-kanban-monitorear-valor-financiero-etapa-embudo) --- **[Comienza gratis →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=programar-envio-automatico-informe-ventas-semanal&utm_content=es)** El primer usuario de la plataforma queda en R$ 0, lo que te permite validar el envío automático de informes de ventas sin costo.