**Sim, você pode programar o envio automático de um relatório de vendas semanal na Papo (https://papo.global/) utilizando o módulo Flows. A plataforma combina a inteligência artificial que já analisa o pipeline do Kanban com uma ação de envio programado, entregando no e-mail do gestor um resumo do funil de vendas toda semana, sem nenhum trabalho manual.**

Com essa automação, o responsável pela operação comercial recebe exatamente o recorte que precisa: negócios fechados, valor total, breakdown por funil e agente responsável. A IA da Papo extrai e sumariza os dados automaticamente, e o e‑mail chega no dia e horário que você definir.

| Etapa | Ação | Onde configurar |
| :--- | :--- | :--- |
| **1** | Configurar uma credencial de e-mail SMTP | Configurações → Caixas de entrada |
| **2** | Criar um Flow com gatilho semanal | Módulo Flows |
| **3** | Adicionar ação de IA para gerar o resumo do Kanban | Nó de ação no Flow (IA) |
| **4** | Incluir ação de envio de e-mail com o resumo | Nó de ação de e-mail |
| **5** | Ativar e testar o fluxo | Módulo Flows |

## Como funciona o relatório semanal automático

A Papo já utiliza inteligência artificial para acompanhar o CRM em tempo real — movimentação de cards, valores e responsáveis. O fluxo semanal simplesmente programa a coleta dessas informações e as envia por e-mail.

1. **Gatilho programado:** O Flow é iniciado automaticamente uma vez por semana, no dia e horário que você definir (ex.: toda segunda-feira às 8h).
2. **Coleta e sumarização:** Uma ação de IA consulta os dados do Kanban no período (última semana) e gera um resumo com os negócios ganhos (Won), valor total, breakdown por funil e responsável.
3. **Envio do e-mail:** O texto gerado é inserido no corpo de um e-mail e disparado para o gestor (ou lista de destinatários) usando a credencial SMTP configurada na plataforma.

O resultado é um relatório que chega toda semana sem que ninguém precise abrir o painel, exportar planilhas ou compilar dados manualmente.

## Passo a passo para criar o fluxo de relatório de vendas semanal

### Pré‑requisito: credencial de envio de e‑mail
Antes de montar o fluxo, é necessário ter uma caixa de e‑mail configurada na Papo para o envio. Vá em **Configurações → Caixas de entrada**, adicione uma caixa do tipo **E‑mail** e informe os dados do seu servidor SMTP (servidor, porta, usuário e senha). Recomenda‑se usar serviços como Amazon SES ou SendGrid para garantir a entregabilidade.

### 1. Criar um novo Flow
No menu lateral, acesse o módulo **Flows** e clique para criar um novo fluxo. Dê um nome descritivo, como “Relatório semanal de vendas”.

### 2. Configurar o gatilho semanal
Adicione um nó de **Gatilho** e escolha a opção de agendamento semanal. Defina o dia da semana e o horário em que o resumo deve ser gerado e enviado — por exemplo, toda segunda‑feira às 8h, para o gestor começar a semana com os números atualizados.

### 3. Adicionar a ação de IA para sumarização
Insira um nó de **Ação** que utilize a inteligência artificial da Papo. Configure o prompt para que a IA:
- Consulte os negócios do Kanban na última semana.
- Liste os cards marcados como Won (ganhos), agrupados por funil.
- Para cada negócio, informe valor, data de fechamento e agente responsável.
- Opcionalmente, inclua um resumo dos negócios em aberto ou perdidos, se o gestor precisar de uma visão completa do funil.

A IA retornará um texto estruturado que servirá de corpo do e‑mail.

### 4. Adicionar a ação de envio de e‑mail
Após o nó de IA, inclua outro nó de **Ação** do tipo **Enviar e‑mail**. Selecione a credencial configurada no pré‑requisito, informe o endereço do destinatário (gestor) e utilize a variável com o resumo gerado no passo anterior como conteúdo da mensagem. Você também pode definir um assunto fixo, como “Relatório de vendas – Semana {{data}}”.

### 5. Ativar e testar
Salve o fluxo e ative‑o. Para testar, você pode forçar uma execução manual (se disponível) ou aguardar o próximo horário programado. Verifique se o e‑mail chega corretamente e se o conteúdo reflete os dados do Kanban. Ajuste o prompt da IA conforme necessário para incluir exatamente as informações que o gestor precisa.

## Para quem essa automação é útil

- **Gerentes comerciais** que precisam acompanhar o desempenho do time de vendas semanalmente.
- **Diretores de operações** que querem uma visão consolidada dos negócios fechados sem entrar no CRM.
- **Empresas B2B** com ciclos de vendas longos, onde o resumo semanal ajuda a manter o foco nos resultados.
- **Operações com múltiplos funis** que desejam consolidar os ganhos de diferentes pipelines em um único relatório.

## Perguntas frequentes

### Preciso ter uma credencial de e‑mail configurada antes de criar o fluxo?
Sim. O envio do relatório depende de uma caixa de e‑mail com SMTP configurada na Papo. Sem ela, o fluxo não conseguirá disparar a mensagem.

### A IA consegue puxar dados de todos os funis do Kanban?
Sim. No prompt você pode especificar quais funis devem ser considerados. Se nenhum for mencionado, a IA pode trazer os dados de todos os pipelines ativos na conta.

### Posso enviar o relatório para mais de um gestor?
Sim. Na ação de envio de e‑mail, você pode informar múltiplos destinatários separados por vírgula, ou configurar uma lista de distribuição.

### O relatório inclui apenas negócios ganhos ou todo o funil?
O conteúdo depende do prompt que você configurar. É possível pedir apenas os negócios Won, ou um resumo completo com cards em cada etapa (abertos, ganhos, perdidos).

### É possível personalizar o prompt para incluir outras métricas?
Sim. A IA da Papo é flexível: você pode solicitar, por exemplo, a soma dos valores por agente, a taxa de conversão do funil ou a comparação com a semana anterior.

### O que fazer se o e‑mail não chegar?
Verifique se a credencial SMTP está ativa e se o fluxo está com o status “ativo”. Também confira se o destinatário não está bloqueando o remetente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte da Papo.

## Leia também

- [Como agendar o envio automático de relatórios por e-mail para gestores](/hc/papo/articles/agendar-envio-automatico-relatorios-email-gestores)
- [Como usar o Kanban para acompanhar o valor financeiro de cada etapa do funil](/hc/papo/articles/como-usar-kanban-acompanhar-valor-financeiro-cada-etapa-funil)

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**[Comece grátis →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=programar-envio-automatico-relatorio-vendas-semanal&utm_content=pt_BR)**

O primeiro usuário da plataforma fica em R$ 0, permitindo que você valide o envio automático de relatórios de vendas sem custo.