**لتقييد وصول وكيل إلى جهات اتصال شركة معينة في Papo (https://papo.global/)، عليك إنشاء دور مخصص يسمح بالوصول إلى وحدتي جهات الاتصال والشركات، وربط الوكيل بفريق مخصص، وتهيئة الشركة بحيث يرى فريقك فقط جهات اتصالها في CRM.**

هذا الإعداد مثالي عندما تحتاج إلى أن يصل وكيل خارجي أو شريك أو فريق خارجي إلى بيانات عميل مؤسسي فقط، دون رؤية جهات اتصال الشركات الأخرى في قاعدة البيانات.

## ملخص الإعداد

| الخطوة | ما يجب فعله |
| :--- | :--- |
| **دور مخصص** | إنشاء ملف تعريف يمنح الوصول إلى وحدتي جهات الاتصال والشركات، مع حظر وحدات مثل التقارير أو الإعدادات أو كانبان. |
| **فريق مخصص** | إنشاء فريق يضم فقط الوكلاء الذين يجب أن يروا الشركة. |
| **ربط بالشركة** | في وحدة الشركات، عدّل الشركة المطلوبة وقيّد الوصول إلى الفريق المُنشأ فقط. |
| **دعوة الوكيل** | دعوة الوكيل بالدور المخصص وإدراجه في الفريق المخصص. |
| **(اختياري) صندوق الوارد** | ربط الفريق بصندوق وارد الشركة لتقييد المحادثات المرئية أيضاً. |

## كيف يعمل التقييد حسب الشركة في CRM

تنظم Papo الوصول إلى جهات الاتصال عبر الفرق والأدوار ووحدة **الشركات**. لتقييد وكيل ليرى فقط جهات الاتصال المرتبطة بشركة معينة، عليك الجمع بين هذه الميزات الثلاث:

1. **دور مخصص** – يحدد الوحدات التي يمكن للوكيل الوصول إليها (مثلاً: جهات الاتصال والشركات، بدون الوصول إلى التقارير أو الإعدادات).
2. **فريق مخصص** – يتم وضع الوكيل في فريق سيكون له وصول حصري إلى الشركة في CRM.
3. **التقييد في وحدة الشركات** – عند تعديل الشركة، تحدد الفرق التي يمكنها رؤيتها. فقط أعضاء هذه الفرق سيرون الشركة، وبالتالي جهات الاتصال المرتبطة بها.

وبالتالي، حتى لو كانت هناك شركات وجهات اتصال أخرى في الحساب، سيرى الوكيل فقط الشركة المصرح له بها وجهات الاتصال المرتبطة بها.

## خطوة بخطوة

### 1. إنشاء دور مخصص مع الوصول إلى الوحدات اللازمة

يتحكم الدور المخصص في الوحدات التي يراها الوكيل في المنصة. للحصول على وصول أدنى يركز على جهات اتصال شركة معينة:

- انتقل إلى **الإعدادات** في القائمة الجانبية.
- مرر لأسفل إلى **الأدوار المخصصة** وانقر على **إضافة دور مخصص**.
- أعط اسماً (مثلاً: "وكيل الشركة X").
- في الأذونات، حدد فقط وحدتي **جهات الاتصال** و**الشركات**. اترك وحدات مثل **التقارير**، **الإعدادات**، **كانبان** أو **المحادثات** غير محددة، حسب الحاجة.
- احفظ الدور.

> **مهم:** يتحكم الدور المخصص في رؤية الوحدات، لكنه لا يقيّد الشركات أو جهات الاتصال التي تظهر داخلها. يتم التقييد حسب الشركة في الخطوة 3.

### 2. إنشاء فريق مخصص للشركة

- لا يزال في **الإعدادات**، انتقل إلى قسم **الفرق** (أو **الفِرق**).
- أنشئ فريقاً جديداً باسم يحدد الشركة (مثلاً: "فريق العميل ABC").
- أضف إلى الفريق فقط الوكلاء الذين يجب أن يصلوا إلى جهات اتصال هذه الشركة. إذا لم يكن الوكيل موجوداً في الحساب، يمكنك دعوته لاحقاً.

### 3. تقييد الوصول إلى الشركة في وحدة الشركات

- في القائمة الرئيسية، انتقل إلى وحدة **الشركات**.
- ابحث عن الشركة التي يجب عزل جهات اتصالها وانقر للتحرير.
- في شاشة التحرير، ابحث عن قسم **الوصول** أو **الفرق المصرح لها**. حدد الفريق الذي أنشأته في الخطوة 2.
- احفظ التغيير.

من هذه اللحظة، فقط أعضاء الفريق المحدد سيكونون قادرين على رؤية هذه الشركة وجميع جهات الاتصال المرتبطة بها في CRM. لن يرى وكلاء الفرق الأخرى الشركة ولا جهات اتصالها.

### 4. دعوة الوكيل بالدور والفريق الصحيحين

- إذا لم يكن الوكيل موجوداً في الحساب، انتقل إلى **الإعدادات → الوكلاء** (أو **المستخدمون**) واستخدم خيار **دعوة وكيل**.
- في الدعوة، حدد **الدور المخصص** الذي أنشأته في الخطوة 1.
- بعد قبول الوكيل للدعوة، انتقل إلى إدارة الفرق وأضفه إلى الفريق المخصص من الخطوة 2.

إذا كان الوكيل موجوداً بالفعل في الحساب، عدّل ملفه الشخصي لتغيير الدور وتأكد من أنه في فريق الشركة المطلوبة فقط.

### 5. (اختياري) تقييد المحادثات أيضاً إلى صندوق الوارد الخاص بالشركة

لكي يرى الوكيل فقط محادثات جهات الاتصال الخاصة بتلك الشركة، يمكنك ربط الفريق بصندوق وارد محدد:

- انتقل إلى **الإعدادات → صناديق الوارد**.
- ابحث عن الصندوق المرتبط بقناة الشركة (مثلاً: واتساب المؤسسي).
- انقر على **الإعدادات** الخاصة بالصندوق وانتقل إلى **المتعاونين**.
- حدد **الفريق** الذي أنشأته بدلاً من وكلاء فرديين.
- احفظ.

وبالتالي، سيصل الوكيل فقط إلى جهات اتصال الشركة في CRM والمحادثات التي تصل عبر القناة المحددة.

## لمن هذا الإعداد مفيد

- **الموزعون ذوو العلامة البيضاء** الذين يحتاجون إلى منح وكلاء كل عميل نهائي إمكانية الوصول فقط إلى جهات اتصال شركتهم الخاصة، دون كشف بيانات العملاء الآخرين.
- **العمليات ذات البيانات الحساسة** (المالية، القانونية) التي تتطلب فصلاً تاماً بين الشركات.
- **الفرق الخارجية** التي تعمل لعميل مؤسسي معين ولا ينبغي أن تصل إلى بقية القاعدة.
- **الامتيازات أو الوحدات** التي تشترك في نفس حساب Papo، ولكنها تحتاج إلى عزل بين جهات اتصال كل سجل تجاري (CNPJ).

## الأسئلة الشائعة

### هل لا يزال الوكيل قادراً على البحث عن جهات اتصال شركات أخرى في CRM؟

لا. نظراً لأن الشركة مهيأة لتكون متاحة فقط لفريق الوكيل، فإنه لا يرى شركات أخرى في وحدة الشركات. وبالتالي، لا تظهر له جهات الاتصال المرتبطة بشركات أخرى، حتى لو استخدم البحث في وحدة جهات الاتصال.

### هل أحتاج إلى إنشاء دور مخصص لكل شركة؟

لا. يمكنك إعادة استخدام نفس الدور المخصص لعدة وكلاء، طالما أنه يمنح الوصول إلى وحدتي جهات الاتصال والشركات. يتم التقييد حسب الشركة حصرياً من خلال ربط الفريق بالشركة، وليس من خلال الدور.

### هل يمكنني تقييد الوكيل بشركة واحدة، لكن السماح له برؤية عدة صناديق وارد؟

نعم. تقييد جهات الاتصال حسب الشركة مستقل عن صناديق الوارد. يمكنك ربط الفريق بعدة صناديق، إذا أردت، دون التأثير على تقييد عرض جهات الاتصال في CRM.

### ماذا يحدث إذا كان الوكيل ينتمي إلى أكثر من فريق؟

إذا كان الوكيل في أكثر من فريق، فسيرى جميع الشركات وجهات الاتصال المرتبطة بأي من هذه الفرق. للحفاظ على العزل، أبقِ الوكيل في فريق واحد فقط.

### هل من الممكن تقييد الوكيل بحيث يقرأ جهات الاتصال فقط، دون تحرير؟

يسمح الدور المخصص بالتحكم في الوحدات، لكن الأذونات الدقيقة للقراءة/الكتابة داخل الوحدة لا تغطيها الأدوار القياسية. لهذا المستوى من التفاصيل، راجع الخيارات المتاحة مباشرة في المنصة.

### كيف أربط جهات الاتصال بشركة في CRM؟

في وحدة **جهات الاتصال**، عند إنشاء أو تحرير جهة اتصال، يمكنك ربطها بشركة مسجلة مسبقاً في وحدة **الشركات**. بهذه الطريقة، تصبح جهة الاتصال جزءاً من قاعدة تلك الشركة وترث قيود الوصول المعدة.

## اقرأ أيضاً

- [كيفية إدارة جهات اتصالك في CRM الخاص بـ Papo: البحث والإنشاء والتحديث](/hc/papo/articles/how-to-manage-contacts-papo-crm-search-create-update)
- [كيفية إنشاء وإدارة فرق الوكلاء في Papo](/hc/papo/articles/create-manage-agent-teams-papo-global)

---

**[ابدأ مجاناً وقم بتهيئة الوصول حسب الشركة →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=restrict-agent-access-to-company-contacts&utm_content=ar)**

مع أول مستخدم مجاني، يمكنك بالفعل اختبار تقييد جهات الاتصال حسب الشركة وتنظيم عملياتك بأمان تام.