**Papo'nun Projeler modülü (https://papo.global/) ile satış huninizi yönetmek için, huninin her aşamasını temsil eden sütunlarla uyarlanmış bir Kanban panosu oluşturur ve her görüşmeyi kontrol listeleri, belgeler, son tarihler ve konuşma bağlantılarıyla zenginleştirilmiş bir göreve dönüştürürsünüz. Bu yaklaşım, işbirliğinde ve ticari faaliyetlerin detaylandırılmasında daha fazla derinlik sunarak platformun yerel satış Kanban'ını tamamlar.** Projeler modülü, ekibin teslimatlarını ve görevlerini görsel klasörlerde düzenlemek için tasarlanmıştır, ancak bir satış hunisini yönetmek için kolayca uyarlanabilir. Papo'nun zaten işletmelere özel bir CRM Kanban'ı (dönüşüm metrikleri ve potansiyel müşteri aşamaları ile) olmasına rağmen, ekip her fırsatta daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduğunda (kontrol listeleri, gerçek zamanlı düzenlenebilir belgeler ve her kart içinde yoğun işbirliği gibi) pipeline için Projeler'i kullanmak ilginç bir alternatiftir. ## Uyarlama özeti: Satış hunisi olarak Projeler | Huni Aşaması | Projedeki Sütun | Görev (görüşme) Nasıl Kullanılır | | :--- | :--- | :--- | | Potansiyel Müşteri Araştırması | "Yeni Potansiyel Müşteriler" | Şirket/kişi adı ve ilk temas noktası ile görev oluşturun. | | Nitelendirme | "Nitelendirme" | Kriter kontrol listesi ekleyin (sorun, bütçe, karar verici) ve materyalleri ekleyin. | | Teklif | "Teklif Gönderildi" | Satış sunumunu ekleyin, takip için son tarih belirleyin. | | Müzakere | "Müzakerede" | İtirazları kaydedin, ayarlama alt görevleri ve ekip yorumları oluşturun. | | Kapalı (Kazanıldı) | "Kapananlar" | Görevi son sütuna taşıyın, tamamlandı olarak işaretleyin ve değeri kaydedin. | | Kaybedildi | "Kaybedilenler" | Kayıp nedenini açıklamaya veya nota ekleyin, görevi arşivleyin. | ## Projeler modülünde satış huninizi nasıl oluşturursunuz Huniyi yapılandırmak, fırsatları kaydetmek ve satış ekibiyle işbirliği yapmak için bu adım adım kılavuzu izleyin. ### 1. Projeyi oluşturun ve huni sütunlarını yapılandırın 1. Papo'nun yan menüsünde **Projeler**'e tıklayın. Modül görünmüyorsa, hesap yöneticinizle etkin olup olmadığını ve profilinizin izni olup olmadığını kontrol edin. 2. Yeni bir proje oluşturun: "Satış Hunisi" veya "Ticari Pipeline" gibi bir ad verin. 3. Proje, varsayılan **Yapılacak**, **Devam Ediyor** ve **Tamamlandı** sütunlarıyla oluşturulur. Bunları satış sürecinizin aşamalarına göre yeniden adlandırın: örneğin, "Potansiyel Müşteri Araştırması", "Nitelendirme", "Teklif", "Müzakere", "Kapanan" ve "Kaybedilen". İhtiyacınız kadar sütun ekleyebilir, sıralamak için başlıkları sürükleyebilirsiniz. ### 2. Görüşmeleri görev olarak ekleyin 1. İlk sütunda (örn. "Yeni Potansiyel Müşteriler"), yeni bir görev eklemek için tıklayın. 2. Alanları doldurun: - **Başlık:** şirket veya kişi adı (örn. "Örnek Şirket - Gold Planı"). - **Açıklama:** fırsatın bağlamı, tahmini değer ve ilgili notlar. - **Öncelik:** ilgi düzeyini belirtmek için "Sıcak", "Ilık" veya "Soğuk" kullanın. - **Teslim Tarihi:** bir toplantı veya teklif gönderme gibi bir sonraki eylem için son tarih. - **Sorumlu:** sorumlu satış temsilcisine veya SDR'ye atayın. 3. Her aktif fırsatı temsil etmek için birden fazla görev oluşturabilirsiniz. ### 3. Görevi ayrıntılar ve materyallerle zenginleştirin Her görevin içinde, Projeler modülü basit bir kartın çok ötesine geçmenizi sağlar. - **Kontrol listeleri:** nitelendirme adımlarını içeren bir kontrol listesi oluşturun (örn. "CNPJ'yi doğrula", "Karar vericiyi onayla", "Rakipleri kontrol et"). - **Ekler:** PDF teklifler, bütçe görselleri veya sözleşmeler ekleyin. - **Düzenlenebilir belgeler:** doğrudan görev içinde metin belgeleriyle gerçek zamanlı işbirliği yapın. - **Konuşma bağlantıları:** müşterinin WhatsApp veya Instagram mesajlarına bağlantılar ekleyin, tüm geçmişi erişilebilir tutun. Bu özellikler, görevin görüşmenin eksiksiz bir dosyası gibi çalışmasını sağlar. ### 4. Görevleri pipeline boyunca hareket ettirin Görüşme ilerledikçe, görev kartını bir sonraki sütuna sürüklemeniz yeterlidir. Örneğin, teklifi gönderirken "Nitelendirme"den "Teklif Gönderildi"ye taşıyın. Bu görsel hareket, tüm satış ekibine her potansiyel müşterinin mevcut aşamasını gösterir ve darboğazları (aynı aşamada takılı kalan birçok görev gibi) belirlemeye yardımcı olur. ### 5. Her fırsat içinde ekiple işbirliği yapın Stratejileri, itirazları veya sonraki adımları tartışmak için görev yorumlarını kullanın. Değişiklik geçmişi kaydedilir, böylece ekipten herhangi biri bir görüşmeyi devralabilir ve tam bağlama sahip olabilir. ### 6. (İsteğe bağlı) Görüşmeyi CRM Kanban'da yansıtın Yerel Kanban'ın satış raporlarını ve metriklerini kullanmak istiyorsanız, CRM'de bir anlaşma oluşturabilir ve bunu Proje göreviyle ilişkilendirebilirsiniz. Bağlantı otomatik olmasa da, görevin bağlantısını kopyalayıp anlaşma açıklamasına yapıştırmanız veya tam tersini yapmanız yeterlidir. ## Bu yaklaşım kimler için faydalıdır - **Çok sayıda alt görev içeren bir pipeline'a ihtiyaç duyan ekipler** (örn. belge gönderimi, birden fazla onay). - **Her konuşmayı açmadan faaliyetlerin tam görünürlüğünü isteyen yöneticiler**. - **Karmaşık süreçlere sahip ticari operasyonlar**, örneğin B2B satışları veya danışmanlık. - **Projeler modülünü diğer teslimatlar için zaten kullanan ve yönetimi tek bir araçta birleştirmek isteyen ekipler**. Papo'nun CRM'indeki satış Kanban'ının, dönüşüm metrikleri, potansiyel müşteri puanlaması ve takip otomasyonları içeren huniler için önerilen araç olmaya devam ettiğini hatırlatalım. ## Sıkça Sorulan Sorular ### Projeler modülünü Satış Kanban'ı yerine kullanabilir miyim? Evet. Satış hunisini Projeler ile tamamen uyarlayabilirsiniz. Ancak, Satış Kanban'ı (CRM) lead_status, kazanç/kayıp takibi ve otomatik dönüşüm oranı raporları gibi yerel özellikler sunar. Seçim, operasyonunuzun gerektirdiği ayrıntı ve işbirliği düzeyine bağlıdır. ### Bir görevi CRM'deki bir kişiye nasıl bağlarım? Otomatik bağlantı yoktur. En iyi yol, konuşma veya kişi bağlantısını görev açıklama alanına manuel olarak eklemektir. Böylece ekipten herhangi biri müşteri geçmişine tek tıkla erişebilir. ### Görevler son tarih hatırlatıcıları oluşturabilir mi? Evet. Göreve bir Teslim Tarihi belirlediğinizde, sorumlu kişi son tarihi Kanban panosunda görür ve faaliyetlerine öncelik verebilir. ### Projeler modülüne erişmek için özel izne ihtiyacım var mı? Modüle erişim, kullanıcı profilinizin izinlerine bağlı olabilir. Yan menüde **Projeler** öğesi görünmüyorsa, yöneticinizden hesap ayarlarında izinlerinizi gözden geçirmesini isteyin. ### Pipeline görevlerini Super Chat üzerinden oluşturabilir miyim? Evet. Papo'nun Super Chat'inde şu gibi komutlar yazabilirsiniz: `criar tarefa 'Reunião com Empresa X' com prioridade urgente para amanhã no projeto Pipeline Comercial` Yapay zeka isteği yorumlar ve görevi projenin varsayılan sütununda oluşturur, yeni fırsatların kaydını hızlandırır. ### Birden fazla pipeline'a sahip olmak mümkün mü? Evet. Her farklı pipeline için yeni bir proje oluşturmanız yeterlidir (örn. "B2B Satışları", "Yenilemeler", "Ortaklıklar"). Her birinin adlarını ve sütunlarını özelleştirebilirsiniz. ## Ayrıca okuyun - [WhatsApp konuşmasını tek tıkla CRM Kanban'da bir anlaşmaya nasıl dönüştürürsünüz](/hc/papo/articles/whatsapp-konusmasini-tek-tikla-kanban-crm-anlasmaya-donusturme) - [Bir hizmette işbirliği yapmak için Dahili Notları nasıl kullanırsınız](/hc/papo/articles/dahili-notlar-ile-musteri-destegi-isbirligi-nasil-yapilir) --- **[Ücretsiz başlayın →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=satis-hunisini-yonetmek-icin-projeler-modulu-nasil-kullanilir&utm_content=tr)** Papo'nun Projeler modülü ile satış huninizi düzenler, ayrıntılı görevler oluşturur ve başlamak için ücretsiz olarak ekiple işbirliği yaparsınız.