**हाँ, आप Papo (https://papo.global/) में Flows मॉड्यूल का उपयोग करके साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट का स्वचालित ईमेल शेड्यूल कर सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म Kanban पाइपलाइन का विश्लेषण करने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एक शेड्यूल्ड भेजने की कार्रवाई के साथ जोड़ता है, जिससे प्रबंधक के ईमेल पर हर हफ्ते बिक्री फ़नल का सारांश पहुँचता है, बिना किसी मैन्युअल काम के।**

इस ऑटोमेशन के साथ, व्यावसायिक संचालन के ज़िम्मेदार व्यक्ति को ठीक वही जानकारी मिलती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है: बंद किए गए सौदे, कुल मूल्य, फ़नल के अनुसार ब्रेकडाउन और ज़िम्मेदार एजेंट। Papo की AI डेटा को स्वचालित रूप से निकालती और सारांशित करती है, और ईमेल आपके द्वारा निर्धारित दिन और समय पर पहुँचता है।

| चरण | कार्रवाई | कहाँ कॉन्फ़िगर करें |
| :--- | :--- | :--- |
| **1** | SMTP ईमेल क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर करें | सेटिंग्स → इनबॉक्स |
| **2** | साप्ताहिक ट्रिगर के साथ एक Flow बनाएँ | Flows मॉड्यूल |
| **3** | Kanban सारांश उत्पन्न करने के लिए AI कार्रवाई जोड़ें | Flow में कार्रवाई नोड (AI) |
| **4** | सारांश के साथ ईमेल भेजने की कार्रवाई शामिल करें | ईमेल कार्रवाई नोड |
| **5** | फ़्लो सक्रिय करें और परीक्षण करें | Flows मॉड्यूल |

## स्वचालित साप्ताहिक रिपोर्ट कैसे काम करती है

Papo पहले से ही वास्तविक समय में CRM की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है — कार्ड की गतिविधि, मूल्य और ज़िम्मेदार व्यक्ति। साप्ताहिक फ़्लो बस इन जानकारियों के संग्रह को शेड्यूल करता है और उन्हें ईमेल द्वारा भेजता है।

1. **शेड्यूल्ड ट्रिगर:** Flow स्वचालित रूप से सप्ताह में एक बार, आपके द्वारा निर्धारित दिन और समय पर शुरू होता है (उदा.: हर सोमवार सुबह 8 बजे)।
2. **संग्रह और सारांशीकरण:** एक AI कार्रवाई अवधि (पिछले सप्ताह) में Kanban डेटा को क्वेरी करती है और जीते गए सौदों (Won), कुल मूल्य, फ़नल के अनुसार ब्रेकडाउन और ज़िम्मेदार व्यक्ति के साथ एक सारांश उत्पन्न करती है।
3. **ईमेल भेजना:** उत्पन्न टेक्स्ट को ईमेल के बॉडी में डाला जाता है और प्लेटफ़ॉर्म पर कॉन्फ़िगर किए गए SMTP क्रेडेंशियल का उपयोग करके प्रबंधक (या प्राप्तकर्ताओं की सूची) को भेजा जाता है।

परिणाम एक रिपोर्ट है जो हर हफ्ते पहुँचती है, बिना किसी को पैनल खोलने, स्प्रेडशीट निर्यात करने या मैन्युअल रूप से डेटा संकलित करने की आवश्यकता के।

## साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट फ़्लो बनाने के लिए चरण-दर-चरण

### पूर्व-आवश्यकता: ईमेल भेजने का क्रेडेंशियल
फ़्लो बनाने से पहले, Papo में भेजने के लिए एक ईमेल बॉक्स कॉन्फ़िगर होना आवश्यक है। **सेटिंग्स → इनबॉक्स** पर जाएँ, **ईमेल** प्रकार का एक बॉक्स जोड़ें और अपने SMTP सर्वर का विवरण दें (सर्वर, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड)। डिलीवरेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए Amazon SES या SendGrid जैसी सेवाओं का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

### 1. एक नया Flow बनाएँ
साइड मेनू में, **Flows** मॉड्यूल पर जाएँ और एक नया फ़्लो बनाने के लिए क्लिक करें। एक वर्णनात्मक नाम दें, जैसे “साप्ताहिक बिक्री रिपोर्ट”।

### 2. साप्ताहिक ट्रिगर कॉन्फ़िगर करें
एक **ट्रिगर** नोड जोड़ें और साप्ताहिक शेड्यूलिंग विकल्प चुनें। सप्ताह का दिन और समय निर्धारित करें जब सारांश उत्पन्न और भेजा जाना चाहिए — उदाहरण के लिए, हर सोमवार सुबह 8 बजे, ताकि प्रबंधक अद्यतन संख्याओं के साथ सप्ताह शुरू कर सकें।

### 3. सारांशीकरण के लिए AI कार्रवाई जोड़ें
एक **कार्रवाई** नोड डालें जो Papo की कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है। AI के लिए प्रॉम्प्ट कॉन्फ़िगर करें ताकि वह:
- पिछले सप्ताह के Kanban सौदों को क्वेरी करे।
- Won (जीते गए) के रूप में चिह्नित कार्डों को सूचीबद्ध करे, फ़नल के अनुसार समूहित करे।
- प्रत्येक सौदे के लिए, मूल्य, समापन तिथि और ज़िम्मेदार एजेंट की जानकारी दे।
- वैकल्पिक रूप से, खुले या खोए हुए सौदों का सारांश शामिल करे, यदि प्रबंधक को फ़नल का पूरा दृश्य चाहिए।

AI एक संरचित टेक्स्ट लौटाएगी जो ईमेल के बॉडी के रूप में काम करेगी।

### 4. ईमेल भेजने की कार्रवाई जोड़ें
AI नोड के बाद, **कार्रवाई** प्रकार का एक और नोड शामिल करें जो **ईमेल भेजें** हो। पूर्व-आवश्यकता में कॉन्फ़िगर किया गया क्रेडेंशियल चुनें, प्राप्तकर्ता (प्रबंधक) का पता दें, और पिछले चरण में उत्पन्न सारांश वाले वेरिएबल का उपयोग संदेश की सामग्री के रूप में करें। आप एक निश्चित विषय भी निर्धारित कर सकते हैं, जैसे “बिक्री रिपोर्ट – सप्ताह {{data}}”।

### 5. सक्रिय करें और परीक्षण करें
फ़्लो को सहेजें और सक्रिय करें। परीक्षण के लिए, आप मैन्युअल निष्पादन को बाध्य कर सकते हैं (यदि उपलब्ध हो) या अगले निर्धारित समय की प्रतीक्षा कर सकते हैं। जाँचें कि ईमेल सही ढंग से पहुँचता है और सामग्री Kanban डेटा को दर्शाती है। आवश्यकतानुसार AI प्रॉम्प्ट को समायोजित करें ताकि वह ठीक वही जानकारी शामिल करे जिसकी प्रबंधक को आवश्यकता है।

## यह ऑटोमेशन किसके लिए उपयोगी है

- **व्यावसायिक प्रबंधक** जिन्हें साप्ताहिक रूप से बिक्री टीम के प्रदर्शन की निगरानी करनी होती है।
- **संचालन निदेशक** जो CRM में प्रवेश किए बिना बंद किए गए सौदों का समेकित दृश्य चाहते हैं।
- **B2B कंपनियाँ** जिनके बिक्री चक्र लंबे होते हैं, जहाँ साप्ताहिक सारांश परिणामों पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करता है।
- **कई फ़नल वाले संचालन** जो विभिन्न पाइपलाइनों के लाभ को एक ही रिपोर्ट में समेकित करना चाहते हैं।

## अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

### क्या फ़्लो बनाने से पहले ईमेल क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर होना आवश्यक है?
हाँ। रिपोर्ट भेजना Papo में कॉन्फ़िगर किए गए SMTP वाले ईमेल बॉक्स पर निर्भर करता है। इसके बिना, फ़्लो संदेश नहीं भेज पाएगा।

### क्या AI Kanban के सभी फ़नल से डेटा खींच सकती है?
हाँ। प्रॉम्प्ट में आप निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कौन से फ़नल विचार किए जाने चाहिए। यदि कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो AI खाते में सभी सक्रिय पाइपलाइनों का डेटा ला सकती है।

### क्या मैं रिपोर्ट एक से अधिक प्रबंधकों को भेज सकता हूँ?
हाँ। ईमेल भेजने की कार्रवाई में, आप अल्पविराम से अलग किए गए कई प्राप्तकर्ता दे सकते हैं, या एक वितरण सूची कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

### क्या रिपोर्ट में केवल जीते गए सौदे शामिल हैं या पूरा फ़नल?
सामग्री आपके द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए प्रॉम्प्ट पर निर्भर करती है। केवल Won सौदों का अनुरोध करना संभव है, या प्रत्येक चरण (खुले, जीते गए, खोए हुए) में कार्डों के साथ एक पूर्ण सारांश।

### क्या अन्य मेट्रिक्स शामिल करने के लिए प्रॉम्प्ट को अनुकूलित करना संभव है?
हाँ। Papo की AI लचीली है: आप उदाहरण के लिए, प्रति एजेंट मूल्यों का योग, फ़नल की रूपांतरण दर, या पिछले सप्ताह से तुलना का अनुरोध कर सकते हैं।

### यदि ईमेल नहीं पहुँचता है तो क्या करें?
जाँचें कि SMTP क्रेडेंशियल सक्रिय है और फ़्लो की स्थिति “सक्रिय” है। यह भी जाँचें कि प्राप्तकर्ता प्रेषक को ब्लॉक नहीं कर रहा है। यदि समस्या बनी रहती है, तो Papo सहायता से संपर्क करें।

## यह भी पढ़ें

- [प्रबंधकों के लिए ईमेल द्वारा रिपोर्ट के स्वचालित प्रेषण को कैसे शेड्यूल करें](/hc/papo/articles/schedule-automatic-email-reports-to-managers-papo)
- [फ़नल के प्रत्येक चरण के वित्तीय मूल्य की निगरानी के लिए Kanban का उपयोग कैसे करें](/hc/papo/articles/kanban-track-financial-value-funnel-stages)

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**[मुफ़्त शुरू करें →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=schedule-automatic-weekly-sales-report-email&utm_content=hi)**

प्लेटफ़ॉर्म का पहला उपयोगकर्ता R$ 0 में रहता है, जिससे आप बिना किसी लागत के बिक्री रिपोर्ट के स्वचालित प्रेषण को मान्य कर सकते हैं।