**要为您的Papo白标转售设定销售目标并跟踪客户获取漏斗，您可以使用Kanban创建自定义销售管道，记录每个潜在客户和提案，将卡片移动到成交，并在平台报告中汇总结果。这样，您就能将潜在客户转化为清晰的数字，并预测经常性客户群的增长。**

## 摘要：如何构建目标和跟踪漏斗

| 步骤 | 在Kanban和报告中的操作 | 您衡量的内容 |
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| 1. 创建转售的销售漏斗 | 在Kanban中构建一个漏斗，包含“潜在客户”、“联系”、“提案”、“谈判”和“成交”等阶段 | 根据您的销售流程调整的管道结构 |
| 2. 记录潜在客户和机会 | 在Kanban中创建与联系人关联的卡片，并填写预估价值 | 进入的潜在客户数量和收入潜力 |
| 3. 随着谈判推进卡片 | 随着对话的进展，将每张卡片移动到各个阶段 | 各阶段之间的转化率和漏斗中的瓶颈 |
| 4. 将卡片标记为赢单或输单 | 成交客户时，将卡片标记为“won”；如果失去，标记为“lost” | 新客户数量、平均客单价和成交率 |
| 5. 分析漏斗和赢单报告 | 访问Reports查看按漏斗汇总、赢单卡片和总价值 | 达成的目标（例如：每月客户数、新增MRR）和趋势 |

## 如何使用Kanban和报告定义目标

Papo的白标转售提供带有您品牌的完整平台。但是，为了可预测地增长，您还需要管理自己的销售流程——为您的转售获取新客户。Papo的Kanban和报告充当您运营的CRM，让您能够设定销售目标并跟踪从首次接触到活跃订阅的每个机会。

### 1. 为您的转售构建自定义销售漏斗
在Kanban模块中，为转售的客户开发创建一个专属漏斗。这些阶段可以准确反映您的销售流程，例如：

- **潜在客户** – 表现出兴趣或被开发的联系人。
- **联系中** – 已进行首次对话。
- **已发送提案** – 展示计划和条件。
- **谈判** – 调整范围、处理异议和跟进。
- **成交（赢单）** – 客户签约了白标平台。
- **输单** – 未推进的机会。

您可以根据需要创建任意数量的阶段，并根据您的方法重命名它们。这种可视化结构是衡量您的销售团队（或您自己）绩效并按阶段设定目标的基础。

### 2. 用卡片和预估价值填充漏斗
每个转售潜在客户在Kanban中变成一张卡片。创建卡片时，将其链接到相应的联系人，并填写预估价值字段（以雷亚尔为单位）——这代表该机会的经常性收入潜力。如果您有不同的计划或套餐，预估价值有助于优先处理高客单价的潜在客户，并预测未来的MRR。

### 3. 移动卡片并跟踪转化
随着谈判的进展，将卡片拖到下一阶段。这个简单的动作会自动生成历史记录，并让您实时查看每个阶段有多少潜在客户。这样，您就可以：

- 识别瓶颈（例如：许多潜在客户停留在“已发送提案”阶段）。
- 计算各阶段之间的转化率（例如：从“潜在客户”到“联系中”，从“提案”到“成交”）。
- 设定现实的目标：例如，“我需要20个潜在客户来产生5个提案，并每月成交2个客户”。

### 4. 记录成交和输单
当潜在客户成为客户时，将卡片标记为**赢单**（won）。平台会记录成交日期并冻结信息以供报告使用。如果机会没有进展，标记为**输单**（lost）。这种纪律对于使目标反映现实以及计算漏斗的整体转化率至关重要。

### 5. 使用报告衡量目标
在Reports模块中，您可以找到按漏斗汇总的摘要，显示每个阶段有多少卡片，以及在此期间有多少赢单或输单。还可以列出所有赢单卡片，包括价值和来源漏斗。有了这些数据，您可以跟踪：

- **每月新客户数量**（数量目标）。
- **成交客户的平均客单价**（收入目标）。
- **新增MRR**（赢单卡片预估价值的总和）。
- **潜在客户 → 客户的转化率**（漏斗效率）。

您可以按时间段筛选并逐月比较绩效，根据季节性因素或开发活动调整目标。

## 这种方法适用于谁

- **刚刚起步的白标转售商**，需要在不使用并行电子表格的情况下组织客户开发。
- **已经拥有潜在客户群的代理机构和咨询公司**，希望专业化管道管理。
- **转售商的内部销售团队**，需要明确的目标和对漏斗的可见性。
- **SaaS企业家**，希望基于CRM的真实数据预测经常性收入的增长。

## 常见问题

### 我可以为转售创建多个漏斗吗？
是的。您可以为不同的获客渠道（推荐、付费流量、主动开发）或不同的服务线设置单独的漏斗，并在报告中汇总结果。

### 如何设定每月客户目标？
分析您漏斗的转化历史（如果还没有，从保守估计开始）。如果每10个潜在客户您能成交2个客户，而您希望每月新增5个客户，那么您的输入目标将是25个潜在客户。随着报告中出现真实数据，调整目标。

### Kanban会显示谈判中的总价值吗？
是的。报告中的漏斗摘要显示每个阶段卡片的总价值，让您可以看到财务管道并与MRR目标进行比较。

### 我能看到成交的潜在客户来自哪里吗？
是的。流量来源报告（对管理员可用）显示哪些渠道、活动或广告产生了最多的联系人、卡片和成交。这有助于指导获客投资。

### 我需要外部CRM来管理转售的销售吗？
不需要。Papo的Kanban和报告已经充当您运营的CRM，集成在您管理白标客户的同一环境中。

### 我可以将潜在客户分配给不同的销售人员吗？
是的。每张卡片可以关联到一个销售人员，让您能够跟踪个人绩效并根据赢单卡片计算佣金，如关于转售佣金的文章所述。

## 另请阅读

- [如何从头开始在Kanban中创建和配置销售漏斗](/hc/papo/articles/how-to-create-configure-sales-funnel-kanban)
- [如何使用Kanban跟踪每个白标客户的入职和采用](/hc/papo/articles/kanban-white-label-onboarding-adoption)

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**[开始构建您的白标转售 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=set-sales-goals-white-label-reseller-track-funnel&utm_content=zh_CN)**

使用Papo，您拥有CRM和报告，将销售目标转化为经常性客户，一切都带有您的品牌。