**Papo 的销售报告（https://papo.global/）是汇总销售漏斗表现的面板，展示每个 Kanban 阶段中有多少张卡片（商机）及其状态——进行中、赢单或输单。借助这些数据，你可以计算各阶段之间的转化率，并准确找出商机卡在哪里，从而调整销售流程以提升销量。**

Kanban 以可视化方式组织销售管道，而销售报告则将这些动态转化为清晰数字。它回答诸如：线索转化为提案的转化率是多少？漏斗在哪个阶段最慢？本月成交了多少笔业务？

| 漏斗阶段 | 阶段内卡片数 | 主要状态 | 转化率（较上一阶段） |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 新线索 | 150 | 进行中 (100%) | — |
| 跟进中 | 90 | 进行中 (80%)、赢单 (20%) | 60% (90/150) |
| 已发送提案 | 45 | 进行中 (70%)、输单 (30%) | 50% (45/90) |
| 已关闭（赢单） | 30 | 赢单 (100%) | 66% (30/45) |

*示例说明：漏斗整体转化率为 20%（30 个赢单 / 150 个初始线索）。*

## 销售报告如何运作

报告由团队在 Papo 的 Kanban 中移动的卡片自动提供数据。每当卡片进入下一阶段或更改状态（进行中、赢单、输单）时，数据都会被记录并汇总到 **报告** 模块的 **漏斗摘要** 部分。

访问报告时，你可以：
- **选择特定漏斗**（例如“销售”“售后”）以仅分析该管道。
- **选择时间段**（今天、最近 7 天、30 天或自定义区间），并比较随时间的演变。
- **查看各阶段的卡片数量**，以及进行中、赢单和输单状态的分布。

这种汇总视图让你一次看到整个漏斗，无需在 Kanban 中手动清点卡片。

## 如何计算各阶段之间的转化率

转化率衡量商机在漏斗中推进的效率。计算方法如下：

**从阶段 A 到阶段 B 的转化率 =（阶段 B 的卡片数 ÷ 阶段 A 的卡片数）× 100**

例如，如果 150 张卡片进入“新线索”，其中 90 张到达“跟进中”，则这两个阶段之间的转化率为 60%。该数字大幅下降表明许多商机在推进之前就已流失。

你可以对每次阶段转换重复此计算，并制作一张如上例所示的表格，从而找出阻力最大的环节。

## 识别销售流程中的瓶颈

掌握转化率后，就很容易定位瓶颈：

- **转化率低的阶段：** 如果从“已发送提案”到“已关闭”的转化率仅为 10%，可能存在销售话术、跟进或定价方面的问题。
- **某一阶段积压大量进行中卡片：** 即使转化率不低，大量卡片长时间停留在“跟进中”也表明团队负担过重，或流程需要重新审视。
- **跨时间段比较：** 分析连续数周或数月时，你可以看出改进措施是否见效（转化率上升），或是否出现了新的瓶颈。

利用这些洞察来培训团队、调整话术、重新分配线索，或使用 Papo 的 Flows 和 Disparador 等功能自动化跟进。

## 这份报告适合谁

- **销售经理和团队负责人**，需要跟踪管道健康状况并基于数据做出决策。
- **运营分析师**，希望衡量漏斗效率并提出持续改进建议。
- **创业者和企业主**，希望用数字了解自己在哪里错失收入机会。

## 常见问题

### 在哪里可以找到 Papo 的销售报告？

进入 **报告** 模块，找到 **漏斗摘要** 部分。在那里你可以选择要分析的漏斗和时间段。

### 每个状态（进行中、赢单、输单）是什么意思？

- **进行中：** 卡片仍在协商中，处于漏斗的任意阶段。
- **赢单：** 商机已成功转化（成交）。
- **输单：** 商机未成功关闭。

### 如何计算从一个阶段到另一个阶段的转化率？

用当前阶段的卡片数除以上一阶段的卡片数，再乘以 100。例如：45 张“提案”卡片 ÷ 90 张“跟进中”卡片 = 50% 转化率。

### 报告会显示商机的财务金额吗？

漏斗摘要的主要重点是按阶段和状态统计卡片数量。要查看金额，请使用 Kanban 本身的视图，其中每张卡片都可以包含预估金额或交易项目。

### 我可以在这份报告中查看线索来源吗？

不可以。要分析线索来自哪里（渠道、活动、广告），请使用 **流量来源报告**，管理员可在报告模块中使用。

### 我如何利用这份报告来提升销售？

找出转化率最低的阶段并调查原因：缺少跟进、话术不合适、响应时间过长。然后实施纠正措施，并在后续时间段跟踪进展。

## 另请阅读

- [如何在 CRM Kanban 中创建并自定义销售漏斗](/hc/papo/articles/how-to-create-and-customize-sales-funnel-crm-kanban)
- [了解坐席报告：如何分析团队生产力](/hc/papo/articles/understanding-agent-report-how-to-analyze-team-productivity)

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使用 Papo，你可以实时查看整个销售漏斗，并找出商机卡在哪里，无需初始费用。