### En este tutorial vamos a explorar las funcionalidades esenciales del CRM para que puedas empezar a usar la herramienta de forma eficiente y organizada en la atención al cliente. #### 1. **Menú principal** En el panel de la izquierda encontrarás las opciones principales: * **Conversaciones**: Accede a todas las interacciones con tus clientes. * **Contactos**: Gestiona la información de los clientes. * **Informes**: Consulta el rendimiento de la atención. * **Campañas**: Envía mensajes automáticos a leads. * **Centro de ayuda**: Accede a tutoriales y ayuda. * **Ajustes**: Gestiona equipos y bandejas de entrada. #### 2. **Gestionar conversaciones** * **Pendientes**: Marca las conversaciones como "pendientes" cuando un cliente todavía esté esperando una respuesta. Para ello, haz clic derecho sobre la conversación y selecciona **"Marcar como pendiente"**. * **Resueltas**: Cuando la atención haya terminado, haz clic derecho y selecciona **"Marcar como resuelto"**. La conversación pasará a la pestaña de resueltas. * **Pospuestas**: Si necesitas responder a un cliente más tarde, haz clic derecho y elige la opción **"Posponer"**. Define la hora para retomar la atención. #### 3. **Asignar conversaciones a colaboradores** Puedes asignar conversaciones a miembros del equipo de dos formas: * Haz clic derecho en la conversación, selecciona **"Asignar un agente"** y elige al colaborador responsable. * Si respondes la conversación, se te asignará automáticamente. #### 4. **Añadir información al contacto** * Si quieres añadir notas sobre el cliente, haz clic en **"Editar Contacto"**, introduce la información que desees y quedará registrada en el historial del cliente. #### 5. **Etiquetas** Usa las **Etiquetas** para organizar a los clientes: * Para crear una nueva etiqueta, ve a **Etiquetas**, haz clic en **"Añadir etiqueta"**, define un nombre (por ejemplo: "Lead caliente") y elige un color. * Para asignar una etiqueta a un cliente, haz clic derecho en la conversación y selecciona **"Asignar etiqueta"**. * Puedes filtrar a los clientes según las etiquetas, como "Presupuesto", "Caliente" o "Frío", haciendo clic en la etiqueta correspondiente. #### 6. **Envío de mensajes** * Para enviar un nuevo mensaje a un cliente, ve a **Contactos**, selecciona el contacto, haz clic en **"Nuevo mensaje"**, elige el número de WhatsApp y escribe tu mensaje. #### 7. **Informes** En la pestaña **Informes** podrás supervisar: * La cantidad de conversaciones abiertas, pendientes y resueltas. * El tiempo de respuesta y el rendimiento de los colaboradores. #### 8. **Centro de ayuda** El **Centro de ayuda** permite crear un espacio con tutoriales y preguntas frecuentes para que tu equipo aprenda a usar el CRM de forma autónoma. --- Con estos pasos, estarás preparado para usar las funcionalidades básicas del CRM y mejorar la eficiencia de la atención de tu equipo. Recuerda responder siempre desde el CRM para que el bot de atención se pause automáticamente. --- **[Empieza gratis en Papo Global →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=usar-funcionalidades-principales-central-multiagente-papo-global&utm_content=es)** Primer usuario US$ 0, sin tarjeta. Más información en [papo.global](https://papo.global).