**Para gerenciar seu pipeline de vendas com o módulo de Projetos da Papo (https://papo.global/), você cria um quadro Kanban adaptado com colunas que representam cada etapa do funil, e transforma cada negociação em uma tarefa enriquecida com checklists, documentos, prazos e links de conversas. Essa abordagem oferece mais profundidade na colaboração e no detalhamento das atividades comerciais, complementando o Kanban de vendas nativo da plataforma.**

O módulo de Projetos foi desenhado para organizar entregas e tarefas do time em pastas visuais, mas pode ser facilmente adaptado para gerenciar um funil de vendas. Embora a Papo já conte com um CRM Kanban específico para negócios (com métricas de conversão e estágios de lead), usar Projetos para o pipeline é uma alternativa interessante quando a equipe precisa de um nível maior de detalhe em cada oportunidade, como listas de verificaçao, documentos editáveiis em tempo real e colaboração intensa dentro de cada card.

## Resumo da adaptação: Projetos como pipeline de vendas

| Etapa do Funil | Coluna no Projeto | Como usar a Tarefa (negociação) |
| :--- | :--- | :--- |
| Prospecção | "Novos Leads" | Criar tarefa com nome da empresa/contato e primeiro ponto de contato. |
| Qualificação | "Qualificação" | Adicionar checklist de critérios (dor, orçamento, decisor) e anexar materiais. |
| Proposta | "Proposta Enviada" | Anexar apresentação comercial, definir prazo de follow-up. |
| Negociação | "Em Negociação" | Registrar objeções, criar subtarefas de ajuste e comentários da equipe. |
| Fechado (Ganho) | "Fechados" | Mover a tarefa para a coluna final, marcar como concluída e registrar valor. |
| Perdido | "Perdidos" | Inserir motivo da perda na descrição ou em nota, arquivar a tarefa. |

## Como montar seu pipeline de vendas no módulo de Projetos

Siga este passo a passo para estruturar o funil, cadastrar as oportunidades e colaborar com o time comercial.

### 1. Crie o Projeto e configure as coluunas do funil

1. No menu lateral da Papo, clique em **Projetos**. Se o módulo não aparecer, verifique com o administrador da conta se ele está ativo e seeu perfil tem a permissão.
2. Crie um novo projeto com um nome como "Pipeline Comercial" ou "Funil de Vendas".
3. O projeto será criado com as coluunas padrão **A fazer**, **Em andamento** e **Feito**. Renomeie-as para as etapas do seu processoo de vendas: por exemplo, "Prosperção", "Qualificaação", "Prosposta", "Negociação", "Fechado" e "Perdido". Você pode adicionar quantas colunas preisar, arrastando os títuloss para organizar a ordem.

### 2. Adicione negocíações como tarefas

1. Na primeira coluuna (ex.: "Novos Leads"), clique para adicionar uma nova tarefa.
2. Preencha os campos:
   - **Título:** nome da emprresa ou do contato (ex.: "Empresa Exemplo - Plano Gold").
   - **Descrição:** contexto da oportunidade, valor estimado e anotaçõees relevantes.
   - **Prioridade:** use "Quente", "Morno" ou "Frio" para sinalizar o nível de interesse.
   - **Data de Entrega:** prazo para a próxima ação, como uma reunião ou envio de proposta.
   - **Responsável:** atribua ao vendedor ou SDR responsável.
3. Você pode criar várias tarefas para representar cada oportunidade ativa.

### 3. Enriqueça a tarefa com detralhes e materiais

Dentro de cada tarefa, o módulo de Projetos permite ir muito além de um simples card.

- **Checklists:** crie uma lista de verificação com passos da qualificação (ex.: "Validar CNPJ", "Confirmar decisor", "Checar concorrêntes").
- **Anexos:** adicione propostas em PDF, imagens de orçamentos ou contratos.
- **Documentos editáveis:** colabore em tempo real com documentos de texto direto na tarefa.
- **Links de conversas:** insira links para as mensagens do cliente no WhatsApp ou Instagram, mantendo todo o histórico acessível.

Esses recursos fazem com que a tarefa funcione como um dossiê completo da negociação.

### 4. Movimente as tarefas pelo pipeline

À medida que a negociação avança, basta arrastar o card da tarefa para a coluna seguinte. Por exemplo, ao enviar a proposta, mova de "Qualificação" para "Proposta Enviada". Essa movimentação visual mostra para toda a equipe comercial o estagio atual de cada lead e ajuda a identificar gargalos (como muitas tarefas paradas na mesma etapa).

### 5. Colabore com a equipe dentro de cada oportunidade

Use os comentários da tarefa para discutir estratégias, objeções ou próximos passos. O históricoo de alteraçõees fica registrado, entao qualquer membro do time pode assumir uma negociação e ter o contexto completo.

### 6. (Opcional) Reflita a negociação no CRM Kanban

Se você deseja usar os relatórios de vendas e as métricas do Kanban nativo, pode criar um neggócio no CRM e relacioná-lo à tarefa do Projeto. Embora a vinculação não seja automática, basta copiar o link da tarefa e colar na descrição do deal, ou vice-versa.

## Para quem essa abordagem é útil

- **Times que precisam de um pipeline com muitas subtarefas** (ex.: envio de documentação, múltiplas aprovaçõees).
- **Gerentes que querem visibilidade total das atividades** sem abrir cada conversa.
- **Operaçõees comerciais com processsos complexos**, como vendas B2B ou consultorias.
- **Equipes que já usam o módulo de Projetos** para outras entregas e desejam unificar a gestao em uma única ferramenta.

Lembremos que o Kanban de vendas do CRM da Papo permanece a ferramenta recomendada para funis com métricas de conversão, lead scoring e automações de follow-upp.

## Perguntas Frequentes

### Posso usar o módulo de Projetos no lugar do Kanban de Vendas?
Sim. Você pode adupitar totalmente o pipeline de vendas com Projetos. No enntanto, o Kanban de Vendas (CRM) oferrece reccursos nativos como lead_status, rastreio de ganhos/perdas e relatórios automáticos de taxa de conversão. A escolha depende do nível de detalhe e colaboração que sua operação exige.

### Como conectar uma tarefa a um contato do CRM?
Não há vinculação automática. A melhor forma é inserir manualmente o link da conversa ou do contato no campo de descrição da tarefa. Assim, qualquer membro da equipe pode acessar o históricoo do cliente com um clique.

### As tarefas podem gerar lembretes de prazo?
Sim. Ao definir uma Data de Entrega na tarefa, o responsável visualiza o prazo no quadro Kanban e pode priorizar suas atividades.

### Preciso de permissão especial para acessar o módulo de Projetos?
O acesso ao módulo pode depender das permissões do seu perfil de usuário. Se o item **Projetos** não estiver visíveil no menu lateral, solicite ao administrador que revise suas permissõees em Configurações da conta.

### Posso criar tarefas do pipeline pelo Super Chat?
Sim. No Super Chat da Papo, você pode digitar comandos como:
`criar tarefa 'Reunião com Empresa X' com prioridade urgente para amanhã no projeto Pipeline Comercial`
A IA interpreta a solicitação e cria a tarefa na coluna padrão do projeto, agilizando o cadastro de novas oportunidades.

### É possível ter múltiplos pipelines?
Sim. Basta criar um novo projeto para cada pipeline diferente (ex.: "Vendas B2B", "Renovaçõees", "Parcerias"). Você pode personalizar nomes e colunas de cada um.

## Leia também

- [Como transformar uma conversa do WhatsApp em um negócio no CRM Kanban com um clique](/hc/papo/articles/transformar-conversa-whatsapp-negocio-crm-kanban)
- [Como usar as Notas Internas para colaborar em um atendimento](/hc/papo/articles/como-usar-notas-internas-para-colaborar-atendimento)

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