### In questo tutorial esploreremo le funzionalità essenziali del CRM, così potrai iniziare a usare lo strumento in modo efficiente e organizzato nell'assistenza clienti. #### 1. **Menu principale** Nel pannello a sinistra troverai le opzioni principali: * **Conversazioni**: accedi a tutte le interazioni con i tuoi clienti. * **Contatti**: gestisci le informazioni dei clienti. * **Report**: visualizza le prestazioni dell'assistenza. * **Campagne**: invia messaggi automatici ai lead. * **Help Center**: accedi a tutorial e assistenza. * **Impostazioni**: gestisci team e caselle di posta. #### 2. **Gestire le conversazioni** * **In sospeso**: segna le conversazioni come "in sospeso" quando un cliente sta ancora aspettando una risposta. Per farlo, fai clic con il tasto destro sulla conversazione e seleziona **"Segna come in sospeso"**. * **Risolte**: quando l'assistenza è conclusa, fai clic con il tasto destro e seleziona **"Segna come risolta"**. La conversazione verrà spostata nella scheda delle risolte. * **Posticipate**: se devi rispondere a un cliente più tardi, fai clic con il tasto destro e scegli l'opzione **"Posticipa"**. Imposta l'orario in cui riprendere l'assistenza. #### 3. **Assegnare le conversazioni ai collaboratori** Puoi assegnare le conversazioni ai membri del team in due modi: * Fai clic con il tasto destro sulla conversazione, seleziona **"Assegna operatore"** e scegli il collaboratore responsabile. * Se rispondi alla conversazione, questa ti verrà assegnata automaticamente. #### 4. **Aggiungere informazioni al contatto** * Se vuoi aggiungere note sul cliente, fai clic su **"Modifica Contatto"**, inserisci le informazioni desiderate e verranno registrate nella cronologia del cliente. #### 5. **Etichette** Usa le **Etichette** per organizzare i clienti: * Per creare una nuova etichetta, vai su **Etichette**, fai clic su **"Aggiungi etichetta"**, definisci un nome (es.: "Lead caldo") e scegli un colore. * Per assegnare un'etichetta a un cliente, fai clic con il tasto destro sulla conversazione e seleziona **"Assegna etichetta"**. * Puoi filtrare i clienti in base alle etichette, come "Preventivo", "Caldo" o "Freddo", facendo clic sull'etichetta corrispondente. #### 6. **Invio di messaggi** * Per inviare un nuovo messaggio a un cliente, vai su **Contatti**, seleziona il contatto, fai clic su **"Nuovo messaggio"**, scegli il numero WhatsApp e scrivi il tuo messaggio. #### 7. **Report** Nella scheda **Report** potrai monitorare: * Il numero di conversazioni aperte, in sospeso e risolte. * I tempi di risposta e le prestazioni dei collaboratori. #### 8. **Help Center** L'**Help Center** permette di creare uno spazio con tutorial e domande frequenti per aiutare il tuo team a imparare a usare il CRM in autonomia. --- Con questi passaggi sarai pronto a usare le funzionalità di base del CRM e a migliorare l'efficienza dell'assistenza del tuo team. Ricorda di rispondere sempre tramite il CRM, così il bot di assistenza verrà messo in pausa automaticamente. --- **[Inizia gratis su Papo Global →](https://chat.papo.global/app/auth/signup?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=usare-funzionalita-principali-centro-multi-operatore-papo-global&utm_content=it)** Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su [papo.global](https://papo.global).