**要在 Papo (https://papo.global/) 的企业模块中管理 B2B 账户，请为每个组织创建档案，关联参与谈判的联系人，并跟踪该账户的统一历史记录。然后，将每个商机记录为 Kanban 中的卡片，使用阶段、标签和预估价值，让企业销售从首次接触到成交都能在不丢失上下文的情况下推进。**

## 流程概览：从企业到 Kanban 卡片

| 阶段 | 建议操作 | 主要功能 |
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| 1. 整理账户 | 创建企业档案，填写名称、域名和描述 | 企业模块 |
| 2. 汇集利益相关者 | 将现有联系人关联到企业 | 企业-联系人关联 |
| 3. 集中历史记录 | 查看所有已关联联系人的近期对话 | 企业统一视图 |
| 4. 记录商机 | 在企业销售漏斗中创建卡片 | Kanban |
| 5. 资格评估与优先级排序 | 为卡片添加标签和预估价值或项目 | Kanban 卡片 |
| 6. 跟进至赢单 | 在阶段之间移动卡片，并通过 Super Chat 列出赢单 | Kanban + Super Chat |

## 为什么在 B2B CRM 中要将企业与联系人分开

在 B2B 销售中，一笔谈判很少只涉及一个人。你通常需要与采购经理、财务总监、最终用户和技术负责人沟通。如果每个人都作为孤立联系人处理，历史记录会分散，团队也会失去对账户的战略视角。

Papo 的企业模块通过为组织创建独立实体来解决这个问题。企业就像一个保护伞：汇集所有已关联联系人，并将对话、谈判和工单集中到一个视图中。Kanban 则将该账户的商机转化为可视化卡片，可在阶段之间移动，并通过标签和价值来优先安排跟进。

## 分步指南：如何搭建 B2B 管理

### 1. 创建企业档案

在企业模块中，注册组织并填写名称、网站域名和描述。域名有助于识别和归组企业联系人；描述可保存行业、规模或账户历史等信息。

如果你已经在做主动拓客，Papo 的 Extrator de CNPJ 允许将企业批量导入 CRM，在开始接触前按 CNAE、州或规模创建细分列表。

### 2. 关联谈判联系人

创建企业后，关联 CRM 中已有的联系人。无需重新创建对话：关联现有联系人后，该人员的历史记录会开始显示在企业的统一视图中。这反映了 B2B 销售的现实，即你会与同一组织中的不同角色沟通。

### 3. 查看账户的统一历史记录

在企业详情中，Papo 会汇总：

- 已关联联系人列表；
- 该组织所有联系人的近期对话；
- 在 Kanban 中与企业关联的进行中或已赢单业务。

这种 360° 视图可避免一名销售重复询问另一位同事已经回答过的问题，并让沟通方式与账户所处阶段保持一致。

### 4. 在 Kanban 中记录商机

企业整理好后，在 Kanban 中为企业销售创建一个漏斗。你可以使用代表 B2B 周期的阶段，例如“拓客”、“与决策人沟通”、“已发送提案”、“谈判”和“赢单”。每个商机都会变成一张卡片，并可关联到负责该谈判的联系人。

要找到历史记录中已有的商机，Synapse 模块可以帮助定位带有购买信号的旧对话，例如索要提案或询问更高阶套餐。根据结果，可直接带着账户上下文在 Kanban 中创建卡片。

### 5. 用标签和价值分类

在每张卡片中，使用标签区分商机类型——例如“新合同”、“增销”或“交叉销售”。填写预估价值，或向卡片添加项目/产品；项目总和代表商机总额。这样可以优先处理最大的账户，并衡量每列的收入预测。

### 6. 随着谈判推进移动卡片

每次会议、发送提案或客户回复后，将卡片移动到对应阶段。销售成交后，将卡片标记为赢单。通过 Super Chat，你可以请求 Kanban 中所有赢单的列表，并查看赢单卡片数量和总金额（雷亚尔）。

## 企业 + Kanban 组合适用的场景

- **复杂的 B2B 销售：** 每个账户有多个决策人且周期较长。
- **客户经理和客户成功：** 跟踪账户健康度并发现扩展机会。
- **代理机构、咨询公司和服务提供商：** 按企业客户组织项目和对话。
- **使用 Extrator de CNPJ 拓客：** 将企业和决策人导入 CRM，并直接在 Kanban 中创建跟进卡片。
- **白标经销商：** 使用企业模块归组每个客户联系人，并使用 Kanban 跟踪平台的上手和采用情况。

## 常见问题（FAQ）

### CRM 中的联系人和企业主要有什么区别？

联系人代表个人，包含姓名、电话、电子邮件和职位。企业代表组织，是多个联系人的集合，集中管理该账户的对话、谈判和工单历史记录。

### 将联系人关联到企业时，需要重新创建对话吗？

不需要。已有联系人的历史记录会保留在 CRM 中。关联后，该历史记录也会显示在企业的统一视图中，并与其他已关联联系人的对话一起展示。

### 一个企业可以关联多少个联系人？

没有描述固定限制。你可以关联代表账户所有利益相关者所需的任意数量联系人，例如采购人员、总监、用户和技术负责人。

### 企业统一视图中会显示什么？

该页面会汇总已关联联系人列表、这些联系人的近期对话，以及 Kanban 中与企业关联的进行中或已赢单业务。

### Kanban 如何与企业模块连接？

企业模块负责整理账户和历史记录，Kanban 负责记录商业商机。创建与企业联系人关联的卡片后，你可以在企业详情中查看与该账户相关的进行中或已赢单业务。

### 我可以将此流程用于交叉销售和增销吗？

可以。你可以调整漏斗阶段以适应追加销售，并在卡片中使用“增销”或“交叉销售”等标签。同一管道既可用于新合同，也可用于现有客户的扩展。

## 另请阅读

- [如何从一开始就在 Kanban 中创建并配置销售漏斗](/hc/papo/articles/how-to-create-configure-sales-funnel-kanban)
- [如何使用 Kanban 跟踪每个白标客户的上手和采用情况](/hc/papo/articles/kanban-white-label-onboarding-adoption)

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**[免费开始 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=use-companies-module-b2b-accounts-kanban-opportunities&utm_content=zh_CN)**

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