### <https://youtu.be/2hd-N2jgEbM>

在本教程中，我们将介绍 CRM 的核心功能，帮助你在客户服务中高效、有条理地开始使用这款工具。

#### 1. **主菜单**

在左侧面板中，你可以找到以下主要选项：

* **会话**：查看与客户的所有互动。

* **联系人**：管理客户信息。

* **报告**：查看客服表现。

* **活动**：向潜在客户发送自动消息。

* **帮助中心**：查看教程和帮助。

* **设置**：管理团队和收件箱。

#### 2. **管理会话**

* **待处理**：当客户仍在等待回复时，将会话标记为“待处理”。操作方法：右键点击会话并选择 **“标记为待处理”**。

* **已解决**：服务完成后，右键点击并选择 **“标记为已解决”**。会话将被移至“已解决”标签页。

* **已推迟**：如果需要稍后回复客户，右键点击并选择 **“推迟”** 选项，然后设置重新跟进的时间。

#### 3. **将会话分配给团队成员**

你可以通过两种方式将会话分配给团队成员：

* 右键点击会话，选择 **“分配客服代表”**，然后选择负责的成员。

* 如果你回复了该会话，它会自动分配给你。

#### 4. **为联系人添加信息**

* 如果想为客户添加备注，点击 **“编辑联系人”**，输入所需信息，这些信息会记录在客户的历史中。

#### 5. **标签**

使用 **标签** 来整理客户：

* 要创建新标签，进入 **标签**，点击 **“添加标签”**，设置名称（例如“高意向线索”）并选择颜色。

* 要为客户分配标签，右键点击会话并选择 **“分配标签”**。

* 你可以点击相应的标签，按标签筛选客户，例如“报价”“热”或“冷”。

#### 6. **发送消息**

* 要向客户发送新消息，进入 **联系人**，选择该联系人，点击 **“新消息”**，选择 WhatsApp 号码并输入消息。

#### 7. **报告**

在 **报告** 标签页中，你可以监控：

* 未结、待处理和已解决会话的数量。

* 响应时间和团队成员的表现。

#### 8. **帮助中心**

**帮助中心** 让你可以创建一个包含教程和常见问题的空间，帮助团队自主学习使用 CRM。

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完成以上步骤后，你就可以使用 CRM 的基础功能，提升团队的服务效率。请记住始终通过 CRM 回复，以确保客服机器人自动暂停。

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