**Le module Projets de [Papo](https://papo.global/) est l’outil idéal pour planifier des tâches et des projets internes, en centralisant les livrables, les échéances et les responsables dans des tableaux visuels intégrés au CRM et aux conversations.** Avec lui, vous cessez d’utiliser des tableurs ou des outils externes pour gérer le quotidien de l’équipe. Chaque projet dispose de colonnes standard (En attente, En cours, Terminé) et vous pouvez créer autant de tâches que nécessaire, en définissant le titre, la description, le niveau de priorité et la date de livraison.

## Résumé du module Projets

| Fonctionnalité | Ce qu’elle fait |
|----------------|-----------------|
| Lister les projets actifs | Affiche tous les projets avec nom, statut, échéance et nombre de tâches ouvertes |
| Créer un projet | Lance un nouveau tableau avec les colonnes standard et l’utilisateur actuel comme responsable |
| Lister les tâches d’un projet | Ouvre toutes les tâches d’un projet spécifique |
| Tâches les plus importantes | Affiche les tâches prioritaires de l’utilisateur actuel dans tous les projets |
| Créer une tâche | Ajoute une nouvelle tâche avec titre, description, priorité et date d’échéance |

## Comment planifier des projets internes étape par étape

### 1. Créez un projet pour chaque initiative
Lors de la création d’un projet, Papo génère automatiquement un tableau avec trois colonnes : En attente, En cours et Terminé. L’utilisateur qui crée le projet en devient le responsable initial. Utilisez un projet pour chaque initiative — du lancement d’une campagne marketing aux tâches récurrentes de l’équipe support ou à l’organisation d’une formation interne.

### 2. Ajoutez des tâches avec priorité et échéance
Dans chaque projet, ajoutez des tâches en renseignant le titre, la description, le niveau de priorité (urgent, élevé, moyen ou faible) et la date d’échéance au format ISO8601. Cela aide l’équipe à savoir ce qui est urgent et quand chaque élément doit être finalisé. Vous pouvez créer autant de tâches que nécessaire pour détailler toutes les étapes de la livraison.

### 3. Rattachez les tâches au contexte des clients ou des affaires
Bien que le module Projets n’ait pas de champ spécifique pour lier directement des contacts, vous pouvez utiliser le contexte des conversations WhatsApp ou du CRM pour créer des tâches liées à un client ou à une demande spécifique. Par exemple, lorsque vous identifiez un besoin lors d’un échange, créez une tâche dans le projet « Améliorations » avec la description de ce qui a été demandé, en conservant la traçabilité au sein de la plateforme.

### 4. Suivez l’avancement en déplaçant les tâches entre les colonnes
À mesure que le travail avance, faites glisser les tâches de En attente vers En cours, puis vers Terminé. Ce mouvement donne une visibilité totale de l’avancement aux managers et aux collègues, en éliminant le besoin de réunions de statut uniquement pour savoir ce qui est en cours.

### 5. Utilisez la liste des tâches les plus importantes pour vous concentrer sur les priorités
Papo liste automatiquement les tâches les plus importantes de l’utilisateur actuel, tous projets confondus. Ainsi, chaque membre de l’équipe voit ses priorités sans avoir à naviguer projet par projet, ce qui gagne en agilité au quotidien.

### 6. Surveillez l’avancement général via la liste des projets
L’écran des projets actifs affiche le nom, le statut, l’échéance et le nombre de tâches ouvertes. Les managers peuvent identifier rapidement les goulets d’étranglement et redistribuer les efforts avant que les échéances ne soient dépassées.

## À qui ce module est destiné

- **Équipes marketing** qui doivent coordonner campagnes, création de contenu et relectures.
- **Équipes commerciales** qui souhaitent suivre des tâches administratives en parallèle du pipeline d’affaires.
- **Support et Customer Success** qui veulent organiser des améliorations internes, des formations ou des projets qualité.
- **Managers** qui recherchent une vue rapide de ce qui est en attente et de ce qui a déjà été livré, sans dépendre de tableurs ou d’outils externes.

## Questions fréquentes

### Puis-je attribuer une tâche à un autre membre de l’équipe ?
La création de tâches permet de définir le titre, la description, la priorité et la date. L’attribution des responsables peut être gérée via les permissions et l’organisation du projet, mais la plateforme n’expose pas de champ spécifique « responsable » dans la tâche. Le projet lui-même est lié à l’utilisateur qui l’a créé.

### Comment les Projets sont-ils connectés aux conversations WhatsApp ?
Bien qu’il s’agisse de modules indépendants, vous pouvez utiliser le contexte des conversations pour créer des tâches liées à un client ou à une demande spécifique, en conservant la traçabilité au sein de la plateforme.

### Puis-je voir les tâches des autres membres de l’équipe ?
Oui. En listant les tâches d’un projet, vous visualisez toutes les tâches de ce tableau, indépendamment de leur créateur. La liste des « tâches les plus importantes » est personnalisée pour l’utilisateur connecté.

### Les tâches ont-elles des rappels ou des notifications ?
Le module Projets n’envoie pas de notifications automatiques sur les échéances. Pour automatiser les rappels, vous pouvez combiner les Projets avec d’autres modules de Papo, comme Flows ou Synapse, et configurer des communications basées sur les dates.

### Le module Projets remplace-t-il un Kanban de ventes ?
Non. Le Kanban de ventes (CRM) est destiné aux affaires et au pipeline commercial. Le module Projets est axé sur les tâches internes et les livrables de l’équipe. Vous pouvez utiliser les deux de manière complémentaire : le Kanban pour les opportunités et les Projets pour les activités de support à l’exploitation.

### Dois-je payer plus pour utiliser le module Projets ?
Le module Projets fait partie de l’ensemble des fonctionnalités de Papo. Pour plus de détails sur les offres et la disponibilité, consultez le site officiel.

## À lire aussi

- [Comment configurer votre compte Papo pour une équipe commerciale réduite](/hc/papo/articles/configurer-compte-papo-equipe-vente-reduite)

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