**Um einen Verkaufsfunnel-Bericht pro Verkäufer in Papo (https://papo.global/) zu erstellen, nutzen Sie die nativen Filter der Deal-Liste im CRM-Kanban, um einen Verantwortlichen, den gewünschten Zeitraum und die Pipeline-Phasen auszuwählen. Anschließend exportieren Sie die gefilterte Ansicht als CSV oder XLS in eine externe Tabelle und befüllen bei Bedarf Dashboards in Google Sheets oder Looker Studio.**

Mit den bereits im CRM organisierten Daten erhalten Sie in wenigen Minuten ein individuelles Bild der Leistung jedes Verkäufers: wie viele Deals sich in welcher Phase befinden, welcher Gesamtwert verwaltet wird und welche Opportunities zum Zeitpunkt der Analyse aktiv sind.

## Zusammenfassung der Schritte

| Schritt | Was zu tun ist | Ergebnis |
|:---|:---|:---|
| **1. Nach Verantwortlichem filtern** | Wählen Sie in der Deal-Liste den Verkäufer (Verantwortlichen) aus, den Sie analysieren möchten. | Es werden nur die Deals dieses Mitarbeiters angezeigt. |
| **2. Nach Zeitraum und Phase verfeinern** | Passen Sie die Filter für Erstellungsdatum, Wert oder Funnel-Phase an. | Der Umfang wird auf einen Monat, eine Woche oder eine bestimmte Phase eingegrenzt. |
| **3. Liste exportieren** | Verwenden Sie die Exportfunktion, um die Daten herunterzuladen. | Es wird eine CSV-/XLS-Datei mit den Deal-Feldern erzeugt. |
| **4. (Optional) Dashboards befüllen** | Laden Sie die Daten in Google Sheets und verbinden Sie sie mit Looker Studio, oder richten Sie eine Automatisierung mit Flows und Webhooks ein. | Es entstehen wiederkehrende visuelle Berichte, die nicht von manuellen Exporten abhängen. |

## So erstellen Sie den Bericht Schritt für Schritt

Der Prozess erfordert kein neues Modul – Sie nutzen die Informationen, die bereits im CRM vorhanden sind.

### 1. Rufen Sie die Deal-Liste auf

Gehen Sie im Papo-Panel zum Modul **Kanban** oder zur Listenansicht der Deals. Beide Ansichten zeigen dieselben Karten Ihrer Pipeline.

### 2. Wenden Sie den Filter für den Verantwortlichen an

Suchen Sie den Filter **Verantwortlicher** (oder Verkäufer) und wählen Sie den Namen des Mitarbeiters aus, der analysiert werden soll. Ab diesem Moment zeigt der Bildschirm nur die ihm zugewiesenen Deals an.

### 3. Verfeinern Sie Zeitraum und Phasen (optional)

Für einen gezielteren Bericht kombinieren Sie die verfügbaren Filter:

- **Erstellungsdatum:** Isolieren Sie Deals, die in den letzten 7, 15 oder 30 Tagen eröffnet wurden.
- **Funnel-Phase:** Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Phasen wie „Angebot gesendet“ oder „Verhandlung“.
- **Wert:** Filtern Sie nach Ticketbereich, wenn der Fokus auf Deals mit hohem Wert liegt.

Diese Kombinationen ermöglichen sowohl eine wöchentliche Nachverfolgung als auch eine monatliche Analyse der individuellen Pipeline.

### 4. Exportieren Sie die Daten

Verwenden Sie bei angewendeten Filtern die Exportoption der Deal-Liste. Normalerweise bietet die Plattform eine Schaltfläche „Exportieren“ oben rechts im Raster. Wählen Sie das gewünschte Format (CSV oder XLS) und laden Sie die Datei herunter.

Die erzeugte Datei enthält Spalten wie Deal-Titel, Wert, Phase, Erstellungsdatum, zugehöriger Kontakt und Verantwortlicher – alles, was Sie benötigen, um eine Pivot-Tabelle oder ein Funnel-Diagramm pro Verkäufer zu erstellen.

### 5. Verwandeln Sie die Datei in ein Dashboard (falls gewünscht)

Nach dem Export können Sie:

- Die Tabelle in Excel oder Google Sheets öffnen und die Werte pro Phase summieren.
- Funnel-Diagramme mit der Anzahl der Deals in jeder Spalte erstellen.
- Eine Verbindung zu Looker Studio herstellen, um ein Dashboard zu erhalten, das sich aktualisiert, sobald eine neue Datei hochgeladen wird.

Wenn eine automatische Aktualisierung ohne manuelle Exporte benötigt wird, sendet das Modul **Flows** mit Webhooks die Daten jedes neuen Deals (oder jeder Änderung) direkt an eine Google-Tabelle. Die unter „Lesen Sie auch“ aufgeführten Artikel zeigen, wie Sie diese Integration einrichten.

## Für wen dieser Bericht nützlich ist

- **Vertriebsleiter**, die die individuelle Produktivität des Teams bewerten und Follow-up-Meetings vorbereiten müssen.
- **Vertriebskoordinatoren**, die die Pipeline verschiedener Verkäufer vergleichen möchten, ohne auf manuelle Tabellen angewiesen zu sein.
- **White-Label-Reseller**, die Leistungsberichte für jeden Kunden ihres Reseller-Geschäfts erstellen und den Wert des CRM klar demonstrieren möchten.
- **Operations-Analysten**, die Funnel-Daten mit Zielen und Provisionen abgleichen.

## Häufig gestellte Fragen

### Zeigt der Bericht den Gesamtwert der Deals pro Verkäufer?
Ja. Wenn Sie nach Verantwortlichem filtern und exportieren, erhalten Sie eine Spalte mit dem Wert jeder Karte. Wenn Sie diese Werte in einer Tabelle summieren, erhalten Sie den vom Verkäufer verwalteten Gesamtwert. Darüber hinaus kann die Kanban-Ansicht selbst die Summe der Werte auf dem Bildschirm anzeigen.

### Kann ich den Filter speichern, um ihn nächste Woche wiederzuverwenden?
Die Filter der Deal-Liste bleiben nicht zwischen Sitzungen gespeichert, aber Sie können dieselbe Kombination von Kriterien in wenigen Sekunden erneut anwenden. Für automatisierte Berichte empfiehlt es sich, Flows mit Webhooks zu verwenden oder den automatischen Versand von Berichten per E-Mail zu planen.

### Können Daten der zugehörigen Kontakte einbezogen werden?
Der Export enthält den Hauptkontakt jedes Deals. Wenn Sie weitere Felder aus dem Kontaktstamm benötigen, können Sie die exportierte Liste mit den Daten aus dem Modul **Kontakte** abgleichen, indem Sie auch die Kontaktbasis nach demselben Verantwortlichkeitskriterium (falls vorhanden) oder nach Tags exportieren.

### Kann ich den Bericht eines Verkäufers für alle Funnels gleichzeitig erstellen?
Ja. Wählen Sie einfach den Verantwortlichen aus und lassen Sie den Funnel-Filter ohne Einschränkungen – die Ansicht und der Export enthalten alle Deals dieses Verkäufers, unabhängig von der Pipeline, in der sie sich befinden.

### Gibt es ein Zeilenlimit beim Export?
Der Export lädt alle Datensätze, die den angewendeten Filtern entsprechen. Es gibt kein praktisches Limit für die Berichterstellung, aber die Download-Zeit kann je nach Volumen variieren. Die genauen Merkmale der einzelnen Pläne finden Sie auf der Preisseite von Papo.

### Kann ich den Versand dieses Berichts per E-Mail planen?
Ja. Papo ermöglicht es, den Versand von Berichten automatisch in den Posteingang des Managers zu planen. So erreicht die Zusammenfassung des Funnels pro Verkäufer vor dem Meeting, ohne manuelle Exporte. Die Konfigurationsdetails finden Sie im Artikel zur Planung von Berichten.

## Lesen Sie auch

- [Wie Sie den Funnel-Zusammenfassungsbericht für eine externe Analyse exportieren](/hc/papo/articles/funnel-zusammenfassung-exportieren-externe-analyse)
- [Wie Sie den Gesamtwert der CRM-Deals pro Zeitraum exportieren](/hc/papo/articles/crm-gesamtwert-nach-zeitraum-exportieren)

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