**商机（或“Deal”）是 Papo CRM (https://papo.global/) 中的一个记录，代表与联系人或公司正在进行的销售机会。它在看板漏斗中以卡片形式显示，使您的团队能够以可视化和集中的方式组织、跟踪和管理所有交易，从首次接触到最终成交。**

商机管理是结构化销售流程的核心。它不再依赖电子表格或记忆，每个机会都变成一张包含关键信息的卡片，并按明确定义的阶段推进，确保不会遗漏任何潜在客户。

| 关键信息 | 描述 | 示例 |
| :--- | :--- | :--- |
| **商机标题** | 用于识别机会的清晰名称。 | "营销咨询 - ABC 公司" |
| **价值** | 销售的估计或提议的货币价值。 | R$ 5.000,00 |
| **漏斗和阶段** | 所属的销售漏斗和当前阶段。 | 漏斗：B2B 销售 / 阶段：已发送提案 |
| **关联联系人** | 正在进行交易的潜在客户或客户。 | João da Silva (ABC 公司) |
| **负责人** | 负责处理该商机的团队成员（代理人）。 | Ana Souza |

## 如何在 Papo 中创建商机

创建商机是一个简单的过程，旨在直接从客户服务和销售工作流程中完成。通常，一个机会诞生于一次对话。

1.  **识别机会：** 在与潜在客户通过 WhatsApp、Instagram 或其他连接到您收件箱的渠道进行对话时，您发现商业兴趣。与其让机会在聊天中流失，不如将其转化为商机。

2.  **创建商机卡片：** 从对话屏幕或联系人资料中，查找“创建商机”或“添加到漏斗”选项。此操作将打开界面以配置新的机会。

3.  **填写商机信息：**
    *   **标题：** 命名一个易于识别的名称，例如“黄金计划 - Maria Silva”或“网站项目 - Loja Tech”。
    *   **价值：** 输入预期的销售价值。此数据对于收入预测报告至关重要。
    *   **漏斗：** 选择此商机应进入哪个销售漏斗。Papo 允许使用多个漏斗（例如：“直接销售”、“合作伙伴”、“续订”）。
    *   **阶段：** 为卡片选择初始阶段，例如“新潜在客户”或“资格审查”。
    *   **负责人：** 将商机分配给您团队中的特定销售人员。

4.  **保存商机：** 填写完字段后，确认创建。新卡片将立即出现在您的看板漏斗的相应列中，随时可以进行管理。

## 在看板漏斗中管理商机

一旦创建，商机就存在于您的看板漏斗中。日常管理是可视化且直观的。

*   **在阶段之间移动：** 主要操作是将卡片从一列拖放到另一列。例如，将卡片从“资格审查”移动到“已安排演示”代表销售流程的明确进展。

*   **更新信息：** 您可以随时点击卡片以编辑其价值、添加备注、附加文件或更改负责人。保持信息更新对于有效管理至关重要。

*   **结束商机（赢单或丢单）：** 在流程结束时，将卡片拖到其中一个结果列：“赢单”(Won) 或“丢单”(Lost)。此操作至关重要，因为它为转化率、团队绩效和产生的收入报告提供数据。标记为“赢单”的商机其价值将计入销售指标。

## 商机管理适用于谁？

以可视化漏斗形式组织机会对公司的整个商业结构都有益。

*   **销售人员和 SDR：** 用于组织其个人销售渠道、管理跟进并明确哪些机会应优先处理。
*   **销售经理：** 用于全面了解团队销售渠道、预测收入、识别销售流程中的瓶颈并分析每个阶段的转化率。
*   **企业家和企业主：** 用于实时跟踪销售状况，了解最佳机会的来源以及正在谈判的总价值。

## 常见问题 (FAQ)

### 当我将商机移动到“赢单”阶段时会发生什么？
当您将卡片移动到“赢单”时，平台会将其记录为已完成的销售。其价值将计入收入和绩效报告中，并且它会从活跃机会漏斗中移除，有助于保持销售渠道的整洁并专注于仍在进行中的事务。

### 我可以不关联联系人就创建商机吗？
平台允许灵活创建商机。但是，强烈建议始终将其与 CRM 中的联系人记录关联。这确保了所有对话历史、活动和客户数据都集中并与销售机会相关联。

### 可以同时在不同的漏斗中拥有商机吗？
一个商机一次只能属于一个漏斗。但是，Papo 允许您为不同的流程创建多个漏斗。例如，您可以有一个“B2B 销售漏斗”和一个“合作伙伴漏斗”，每个商机都将分配到最适合该机会的漏斗中。

### 商机价值如何影响报告？
“价值”字段对于销售智能至关重要。在 Papo 的报告中，标记为“赢单”的商机价值会被汇总以计算特定期间的总收入。此外，每个阶段中未结商机的价值有助于创建销售预测。

### 我可以自动化商机的创建吗？
是的。借助 Papo 的自动化工具，例如 Flows，可以配置触发器以自动创建商机。例如，当来自付费流量活动的潜在客户使用特定关键词回复时，自动化可以为他们在“新潜在客户”阶段创建一张卡片并通知销售人员。

### 可以为公司而不是个人创建商机吗？
是的。Papo 的 CRM 允许管理客户（公司），这对于 B2B 销售非常理想。您可以将商机直接关联到公司，将与该客户相关的所有交易和联系人集中在一个地方。

## 另请阅读

*   [如何在看板 CRM 中创建和自定义您的销售漏斗](/hc/papo/articles/how-to-create-and-customize-sales-funnel-crm-kanban)
*   [什么是企业 CRM 以及如何将其用于 B2B 销售？](/hc/papo/articles/what-is-and-how-to-use-business-crm-for-b2b-sales)

---

**[免费开始并组织您的销售 →](https://papo.global/?utm_source=helpcenter&utm_medium=article&utm_campaign=what-are-deals-and-how-to-create-them-in-papo-crm&utm_content=zh_CN)**

将您的对话集中管理，并在一个地方管理您的销售漏斗。