**要在 Papo（https://papo.global/）的 CRM Kanban 中把一段 WhatsApp 对话转化为商机，只需在客服界面直接使用创建商机的选项。一键操作，联系人和整段对话历史会自动关联到新卡片，该卡片随即出现在销售漏斗中供跟进。**

当潜在客户在 WhatsApp 对话中表现出商业兴趣时，行动时机就是当下。复制信息、在多个标签页之间切换、手动把机会记录到表格或外部 CRM 中，这些都会造成摩擦、延迟跟进，并增加丢单的风险。Papo 通过让客服本人一键创建商机（Deal）来消除这些步骤，无需离开对话界面。

## 流程概览：从对话到漏斗

| 步骤 | 操作 | 发生什么 |
| :--- | :--- | :--- |
| **1. 对话进行中** | 潜在客户通过 WhatsApp 发送带有购买意向的消息。 | 对话出现在 Papo 的统一收件箱中。 |
| **2. 创建商机** | 客服在对话界面点击创建商机的选项。 | 创建表单打开，联系人已自动关联。 |
| **3. 快速配置** | 填写标题、金额、漏斗、阶段和负责人。 | 卡片带着商机信息被创建。 |
| **4. 跟进管理** | 卡片出现在 Kanban 漏斗对应的列中。 | 销售团队在漏斗中移动卡片直至成交。 |

## 为什么直接从对话创建商机

销售转化最大的敌人是时间。当潜在客户询问价格、库存或条件时，即时回复决定了他是继续推进还是转向竞争对手。但和快速回复同样重要的，是确保这个机会进入销售管道，而不是被遗忘在几十个聊天中。

从对话中即时创建商机带来三个直接好处：

- **上下文得以保留：** 整段对话历史都关联到卡片。当销售人员在 Kanban 中打开该商机时，他能看到讨论过的所有内容，无需向客服索要摘要。
- **跟进有保障：** 漏斗中的卡片是一个可视化且可执行的提醒。如果谈判冷下来，就能清楚地看到需要重新联系。
- **报表更精准：** 每个创建的商机都会为平台销售报表提供真实数据，包括机会数量、转化率和预计收入。

## 如何从 WhatsApp 对话创建商机

流程直接，且旨在不打断客服工作。客服在与客户对话的同时，就能生成机会，无需切换模块。

### 1. 识别合适的时机
在对话过程中，潜在客户可能会询问套餐、索要方案、表现出购买意向或请求报价。这些都是创建商机的理想触发点。无需等到对话结束：机会越早进入漏斗，销售团队就能越早行动。

### 2. 一键创建卡片
在对话界面本身，平台提供了创建商机的选项。选择后，会打开一个表单。对话中的联系人已自动关联——无需手动搜索。

### 3. 填写必要字段
卡片所需的信息简单且填写快捷：

- **标题：** 用于标识机会的名称。例如："高级套餐 - João Silva" 或 "网站报价 - Loja X"。
- **金额：** 销售的预估或约定金额。对报表中的收入预测至关重要。
- **漏斗与阶段：** 选择卡片进入哪个管道以及从哪一列开始。如果客户刚刚表现出兴趣，"新线索"或"资格确认"等阶段最为合适。
- **负责人：** 将商机分配给团队中特定的销售人员，由他从此接手谈判。

### 4. 保存并继续对话
确认创建后，卡片会立即出现在 Kanban 漏斗中。客服可以返回对话继续正常服务，而机会已经对全体销售团队可见。

## 之后会发生什么：在 Kanban 中管理商机

一旦进入漏斗，卡片就遵循贵公司的销售流程。团队可以通过拖放卡片在列之间移动商机——从"资格确认"到"方案已发送"，再到"谈判中"，最后到"赢单"或"丢单"。

任何时候，团队中的任何成员都可以打开卡片，访问原始对话的完整历史。这确保销售人员拥有推进谈判所需的全部上下文，无需再次询问客户已经提供过的信息。

## 这个流程适合谁

直接从对话创建商机适用于任何将 WhatsApp 作为销售渠道的公司：

- **销售人员和 SDR：** 趁热捕捉机会，不浪费时间在行政事务上。
- **客服团队：** 以结构化且上下文完整的方式将合格线索转交给销售团队。
- **销售管理者：** 实时了解客服渠道产生了多少机会以及该渠道的转化率。

## 常见问题（FAQ）

### 我需要离开对话才能创建商机吗？
不需要。创建商机就在客服界面本身完成，不会打断与客户的对话。表单以叠加方式打开在聊天界面之上，联系人会自动关联。

### 对话历史会保存在商机卡片中吗？
会。从对话创建商机时，整个聊天历史都会关联到卡片。任何在 Kanban 漏斗中打开该商机的团队成员都能访问原始对话。

### 我可以从 WhatsApp 以外的其他渠道创建商机吗？
可以。同样的功能也适用于 Instagram、Facebook、Telegram、网站聊天以及连接到 Papo 收件箱的其他渠道的对话。

### 如果潜在客户已经有一个进行中的商机怎么办？
平台会将对话关联到联系人。如果该联系人已经关联到一个进行中的商机，你可以选择更新现有卡片或创建一个新卡片，取决于新机会的性质。

### 商机如何出现在销售报表中？
卡片一经创建，就会进入漏斗的指标中。Papo 的销售报表会显示新商机的数量、各阶段的分布、转化率以及管道总价值，并按漏斗和时间段细分。

### 我可以用 AI 自动创建商机吗？
可以。Papo 的 Super Chat——对话式 AI 代理——可以被配置为识别对话中的购买意向，并自动在漏斗中创建商机卡片，且已填好相关信息。在这种情况下，人工客服会收到已准备好跟进的机会。

## 另请阅读

- [什么是商机（Deals）以及如何在 Papo CRM 中创建它们？](/hc/papo/articles/what-are-deals-and-how-to-create-them-in-papo-crm)
- [如何在 CRM Kanban 中创建和自定义销售漏斗](/hc/papo/articles/how-to-create-and-customize-sales-funnel-crm-kanban)
- [了解销售报表：如何分析你的转化率？](/hc/papo/articles/understanding-sales-report-conversion-rates-zh)

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