Neste tutorial, você aprenderá de forma simples e prática como adicionar um colaborador à sua caixa de entrada no CRM. Vamos ao passo a passo:
-
Acesse as Configurações
Primeiro, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito para acessar as configurações. -
Vá até a Seção "Agentes"
Dentro das configurações, clique na aba "Agentes". É aqui que você vai adicionar um novo colaborador. -
Adicionar Novo Agente
Clique em "Adicionar novo agente". Agora, você vai inserir as informações do colaborador. -
Informe o Nome e Cargo
Preencha o nome do colaborador. Exemplo: Ana Maria. Em seguida, escolha o papel desse colaborador. Você pode optar por:-
Agente de Atendimento: Permite acesso ao atendimento, mas sem permissões administrativas.
-
Administrador de Equipes: Tem acesso completo, podendo incluir, excluir e modificar as configurações da caixa de entrada. Use essa função para líderes, pois eles podem deletar informações importantes.
-
-
Adicione o E-mail do Colaborador
Insira o e-mail do colaborador, por exemplo, anamaria@mail.com. Depois disso, clique em "Adicionar Agente". -
Convite por E-mail
O colaborador receberá um e-mail de convite. Ao aceitar, ele criará sua senha e poderá fazer o login diretamente na caixa de entrada. -
Pronto!
O colaborador agora faz parte da equipe e terá acesso ao CRM, conforme a função definida.
Esse processo é rápido e prático, e garante que novos membros possam colaborar no atendimento de forma eficaz.
Aproveite para explorar mais tutoriais e usar todas as funcionalidades do CRM para otimizar o atendimento da sua empresa!
Assista o vídeo passo a passo: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0