Este tutorial explica como configurar a caixa de entrada do CRM para que membros específicos da sua equipe possam acessá-la. Com este guia, você poderá organizar sua equipe de forma eficaz e garantir que o atendimento seja direcionado corretamente. Vamos ao passo a passo:
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Acessar Configurações
No painel principal do CRM, vá até o ícone de configurações. -
Ir para "Caixas de Entrada"
Dentro das configurações, clique na aba Caixas de Entrada. Aqui você verá todas as caixas configuradas no seu CRM. Se você tiver apenas uma caixa de entrada configurada, será exibida apenas essa, mas se houver mais, todas estarão listadas. -
Adicionar Colaboradores
Para permitir que um colaborador específico tenha acesso a uma caixa de entrada, vá até o botão de Configurações na caixa de entrada escolhida e selecione Colaboradores. -
Selecionar Colaborador
Na aba de colaboradores, selecione o membro da equipe que você deseja conceder acesso. Por exemplo, se o colaborador "Lúcio" já está cadastrado no CRM, você só precisa selecionar o nome dele. -
Atualizar Acesso
Após selecionar o colaborador, clique em Atualizar para salvar as configurações. Agora, esse colaborador terá acesso completo à caixa de entrada selecionada. -
Criar Times
Se desejar, você pode organizar sua equipe criando diferentes times de atendimento, como suporte e vendas. Ao criar esses times, você pode definir quais caixas de entrada cada time pode acessar, garantindo que cada setor da empresa tenha suas áreas de atendimento organizadas.
Resultado:
Pronto! O colaborador agora tem acesso à caixa de entrada e pode realizar o atendimento normalmente. Esse processo pode ser repetido para todos os colaboradores que você precisar adicionar.