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Como Criar Marcadores Inteligentes no CRM

Última atualização em Apr 01, 2025

Neste tutorial, você vai aprender a criar marcadores inteligentes no CRM para organizar e qualificar seus clientes, facilitando o atendimento e gestão dos leads. Vamos ao passo a passo:

  1. Entendendo os Marcadores
    Os marcadores servem para categorizar seus clientes, facilitando a localização e o acompanhamento de suas necessidades. Por exemplo, você pode usar marcadores para identificar leads quentes ou clientes que precisam de orçamentos.

  2. Acessar os Marcadores
    No CRM, vá até a seção de Marcadores. Aqui você pode gerenciar as etiquetas que serão atribuídas aos seus clientes.

  3. Adicionar um Novo Marcador
    Clique em Adicionar Etiqueta. Para este exemplo, vamos criar dois marcadores:

    • Lead Quente: Nomeie o marcador como "Quente" e escolha uma cor quente, como vermelho, para identificar leads em potencial.

    • Orçamento: Nomeie o marcador como "Orçamento" e selecione uma cor apropriada, como azul.

  4. Atribuir Marcadores a Clientes
    Existem duas formas de atribuir um marcador:

    • Clique com o botão direito sobre o nome do cliente e selecione Atribuir Etiqueta. Escolha o marcador desejado (Ex: "Orçamento").

    • Ou, selecione o cliente, clique em Adicionar Marcador na tela de detalhes e escolha o marcador a ser atribuído.

  5. Filtrar Clientes por Marcador
    Depois de atribuir marcadores aos clientes, você pode filtrar os contatos de acordo com os marcadores. Por exemplo, ao clicar em Orçamento, o sistema exibirá todos os clientes com essa etiqueta, facilitando o acompanhamento.

Benefícios dos Marcadores:

  • Organização: Permite que você saiba rapidamente quais clientes precisam de atenção especial.

  • Qualificação de Leads: Diferencie leads quentes, frios e clientes que precisam de ações específicas, como um orçamento.

  • Eficiência: Facilita o fluxo de atendimento, garantindo que nenhum cliente seja esquecido.

Esse sistema de marcadores inteligentes melhora a gestão dos contatos e torna o atendimento muito mais organizado e eficiente. Aproveite essa funcionalidade e otimize o seu CRM!

Veja o passo a passo em Vídeo: https://youtu.be/1Nnko6G-MWA