Kanban Primeiros passos
https://youtu.be/ggSm3UfY7BU
1. Verificação da Função Kanban
- Acesse seu CRM da Papo Global.
- Se a função Kanban (ou "Gestor de Pedidos") não estiver disponível, entre em contato com o suporte para atualização.
2. Como Funciona o Kanban
- O Kanban permite organizar leads em diferentes colunas, representando etapas do atendimento.
- Exemplo: Digamos que você tenha um lead chamado Ricardo. Se ele participará de uma reunião, arraste-o para a coluna
"Reunião".
3. Qualificação dos Leads
- Conforme os leads avançam no processo de venda, basta arrastar o cartão deles para a coluna correspondente.
- Exemplo: Após a reunião, se Ricardo realizar uma compra, arraste-o para "Cliente".
- O sistema também integra com o gateway de pagamento, registrando automaticamente o valor da venda.
4. Envio de Mensagens em Massa (Função Raio)
- Para enviar uma mensagem rápida a vários leads:
- Clique no ícone de raio.
- Selecione "Mensagem Rápida" e escolha os contatos.
- Escreva a mensagem e envie.
5. Adicionando Leads ao Kanban a Partir do Menu de Conversas
- Abra o Menu de Conversas no CRM.
- Selecione o lead desejado, clique em “Definir Funil” e escolha o funil e etapa desejados.
- Isso adicionará o lead automaticamente ao Kanban.
6. Criando Funis Personalizados para Equipes
- No Kanban, vá até Funis > Adicionar Novo Funil.
- Nomeie o funil, como "Atendimento" ou "Suporte".
- Defina as etapas, como “Entrada”, “Lead Qualificado”, “Venda” e “Pós-Venda”.
- Salve o funil e personalize cores e ícones para cada etapa.
7. Atribuindo Leads a Diferentes Funis e Etapas
- Na conversa do lead, selecione o funil e etapa no qual deseja posicioná-lo.
- Salve e o lead aparecerá automaticamente na etapa do funil.
Conclusão
Com essa atualização, a Papo Global oferece uma forma eficiente de organizar, qualificar e gerenciar seus leads de
maneira prática.
