1. Verificação da Função Kanban
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Acesse seu CRM da Papo Global.
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Se a função Kanban (ou "Gestor de Pedidos") não estiver disponível, entre em contato com o suporte para atualização.
2. Como Funciona o Kanban
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O Kanban permite organizar leads em diferentes colunas, representando etapas do atendimento.
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Exemplo: Digamos que você tenha um lead chamado Ricardo. Se ele participará de uma reunião, arraste-o para a coluna "Reunião".
3. Qualificação dos Leads
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Conforme os leads avançam no processo de venda, basta arrastar o cartão deles para a coluna correspondente.
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Exemplo: Após a reunião, se Ricardo realizar uma compra, arraste-o para "Cliente".
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O sistema também integra com o gateway de pagamento, registrando automaticamente o valor da venda.
4. Envio de Mensagens em Massa (Função Raio)
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Para enviar uma mensagem rápida a vários leads:
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Clique no ícone de raio.
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Selecione "Mensagem Rápida" e escolha os contatos.
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Escreva a mensagem e envie.
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5. Adicionando Leads ao Kanban a Partir do Menu de Conversas
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Abra o Menu de Conversas no CRM.
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Selecione o lead desejado, clique em “Definir Funil” e escolha o funil e etapa desejados.
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Isso adicionará o lead automaticamente ao Kanban.
6. Criando Funis Personalizados para Equipes
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No Kanban, vá até Funis > Adicionar Novo Funil.
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Nomeie o funil, como "Atendimento" ou "Suporte".
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Defina as etapas, como “Entrada”, “Lead Qualificado”, “Venda” e “Pós-Venda”.
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Salve o funil e personalize cores e ícones para cada etapa.
7. Atribuindo Leads a Diferentes Funis e Etapas
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Na conversa do lead, selecione o funil e etapa no qual deseja posicioná-lo.
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Salve e o lead aparecerá automaticamente na etapa do funil.
Conclusão
Com essa atualização, a Papo Global oferece uma forma eficiente de organizar, qualificar e gerenciar seus leads de maneira prática.