Neste tutorial, vamos explorar as funcionalidades essenciais do CRM, para que você possa começar a utilizar a ferramenta de forma eficiente e organizada no atendimento ao cliente.
1. Menu Principal
No painel à esquerda, você encontrará as principais opções:
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Conversas: Acessar todas as interações com seus clientes.
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Contatos: Gerenciar informações dos clientes.
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Relatórios: Ver o desempenho do atendimento.
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Campanhas: Enviar mensagens automáticas para leads.
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Central de Ajuda: Acessar tutoriais e ajuda.
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Configurações: Gerenciar times e caixas de entrada.
2. Gerenciar Conversas
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Pendentes: Marque conversas como "pendentes" quando um cliente ainda estiver aguardando uma resposta. Para fazer isso, clique com o botão direito sobre a conversa e selecione "Marcar como pendente".
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Resolvidas: Quando o atendimento estiver concluído, clique com o botão direito e selecione "Marcar como resolvido". A conversa será movida para a aba de resolvidos.
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Adiadas: Se precisar responder um cliente mais tarde, clique com o botão direito e escolha a opção "Adiar". Defina o horário para o retorno ao atendimento.
3. Atribuir Conversas a Colaboradores
Você pode atribuir conversas a membros da equipe de duas formas:
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Clique com o botão direito na conversa e selecione "Atribuir a", escolhendo o colaborador responsável.
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Se você responder à conversa, ela será automaticamente atribuída a você.
4. Adicionar Informações ao Contato
- Se quiser adicionar anotações ao cliente, clique em "Alterar Contato", insira as informações desejadas, e elas ficarão registradas no histórico do cliente.
5. Marcadores
Use Marcadores para organizar os clientes:
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Para criar um novo marcador, vá até Marcadores, clique em "Adicionar Etiqueta", defina um nome (ex: "Lead Quente") e escolha uma cor.
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Para atribuir um marcador a um cliente, clique com o botão direito na conversa e selecione "Adicionar Etiqueta".
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Você pode filtrar os clientes com base nos marcadores, como "Orçamento", "Quente" ou "Frio", clicando no marcador correspondente.
6. Envio de Mensagens
- Para enviar uma nova mensagem a um cliente, vá até Contatos, selecione o contato desejado, clique em "Nova Mensagem", escolha o número de WhatsApp, e digite sua mensagem.
7. Relatórios
Na aba Relatórios, você poderá monitorar:
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Quantidade de conversas abertas, pendentes e resolvidas.
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Tempo de resposta e desempenho dos colaboradores.
8. Central de Ajuda
A Central de Ajuda permite criar um espaço com tutoriais e perguntas frequentes para ajudar sua equipe a aprender a utilizar o CRM de forma autônoma.
Com esses passos, você estará preparado para utilizar as funcionalidades básicas do CRM e melhorar a eficiência do atendimento da sua equipe. Lembre-se de responder sempre pelo CRM para garantir que o bot de atendimento seja pausado automaticamente.