🧩 Como adicionar um campo personalizado no modo Kanban ou Linha do CRM da Papo
Neste tutorial, você vai aprender como adicionar um novo campo dentro dos cards do CRM da Papo Global — tanto no modo Kanban quanto na visualização por linha.
Esse recurso é útil para personalizar a forma como suas oportunidades são exibidas e filtradas.
🪜 Passo 1: Acesse as configurações do CRM
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No menu lateral, clique em Configurações.
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Em seguida, vá até Modelo de Dados.
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Selecione a opção Oportunidades.
🪜 Passo 2: Adicione o novo campo
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Role até a parte inferior da página.
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Clique em Adicionar campo.
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No tipo de campo, escolha Select (Seleção).
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Dê um nome para o campo — por exemplo:
Tipo de venda -
Adicione as opções de seleção conforme sua necessidade (exemplo: Online, Presencial, Parceiro).
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Clique em Salvar.
🪜 Passo 3: Exiba o campo no card
Após salvar, o novo campo ainda estará oculto. Para exibi-lo:
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No topo do CRM, clique em Campos.
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Localize o campo que você criou (exemplo: Tipo de venda).
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Clique no ícone de visibilidade (olho) para ativá-lo.
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Agora o campo será exibido dentro dos cards das oportunidades.
🪜 Passo 4: Filtre oportunidades por esse campo
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Clique em Filtros, na parte superior do CRM.
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Escolha o campo que você criou (exemplo: Tipo de venda).
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Selecione o valor desejado para filtrar as oportunidades.
Assim, você pode visualizar apenas os cards que correspondem a determinado tipo de venda ou categoria.
✅ Pronto!
Seu novo campo personalizado foi criado e configurado com sucesso!
Você pode repetir o mesmo processo para adicionar outros tipos de campo e organizar melhor as informações do seu funil de vendas.