في هذا الدرس ستتعلّم بطريقة بسيطة وعملية كيفية إضافة أحد أعضاء فريقك إلى صندوق الوارد في نظام CRM. إليك الخطوات:
-
افتح الإعدادات
أولًا، انقر على أيقونة الترس في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى الإعدادات. -
انتقل إلى قسم "الوكلاء"
داخل الإعدادات، انقر على تبويب "الوكلاء". هنا ستضيف عضوًا جديدًا إلى الفريق. -
أضف وكيلًا جديدًا
انقر على "إضافة وكيل جديد". الآن ستُدخل بيانات عضو الفريق. -
أدخل الاسم والدور
اكتب اسم عضو الفريق، مثلًا: Ana Maria. ثم اختر دوره. يمكنك الاختيار بين:-
وكيل خدمة العملاء: يتيح الوصول إلى خدمة العملاء، لكن دون صلاحيات إدارية.
-
مسؤول الفرق: يملك وصولًا كاملًا، ويمكنه إضافة وحذف وتعديل إعدادات صندوق الوارد. خصّص هذا الدور للقادة، لأنهم قادرون على حذف معلومات مهمة.
-
-
أضف البريد الإلكتروني لعضو الفريق
أدخل البريد الإلكتروني لعضو الفريق، مثلًا anamaria@mail.com. بعد ذلك، انقر على "إضافة وكيل". -
دعوة عبر البريد الإلكتروني
سيتلقّى عضو الفريق رسالة دعوة عبر البريد الإلكتروني. بعد قبولها، سينشئ كلمة المرور الخاصة به ويمكنه تسجيل الدخول مباشرة إلى صندوق الوارد. -
تم!
أصبح عضو الفريق الآن جزءًا من الفريق، وسيتمكّن من الوصول إلى نظام CRM وفقًا للدور المحدّد.
هذه العملية سريعة وعملية، وتضمن أن يتمكّن الأعضاء الجدد من المشاركة في خدمة العملاء بفعالية.
استفد من الفرصة لاستكشاف المزيد من الدروس واستخدام جميع ميزات نظام CRM لتحسين خدمة العملاء في شركتك!
شاهد الفيديو خطوة بخطوة: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0
المستخدم الأول بـ 0 دولار، دون بطاقة ائتمان. اعرف المزيد على papo.global.