في هذا الدرس سنستعرض الميزات الأساسية لنظام CRM، حتى تتمكن من البدء في استخدام الأداة بكفاءة وتنظيم في خدمة العملاء.
1. القائمة الرئيسية
في اللوحة الموجودة على اليسار ستجد الخيارات الرئيسية:
-
المحادثات: الوصول إلى جميع التفاعلات مع عملائك.
-
جهات الاتصال: إدارة بيانات العملاء.
-
التقارير: الاطلاع على أداء خدمة العملاء.
-
الحملات: إرسال رسائل آلية إلى العملاء المحتملين.
-
مركز المساعدة: الوصول إلى الدروس والمساعدة.
-
الإعدادات: إدارة الفرق وصناديق الوارد.
2. إدارة المحادثات
-
المعلقة: حدّد المحادثات على أنها "معلقة" عندما يكون العميل لا يزال ينتظر ردًا. للقيام بذلك، انقر بزر الفأرة الأيمن على المحادثة واختر "تحديد كمعلق".
-
المحلولة: عند انتهاء الخدمة، انقر بزر الفأرة الأيمن واختر "تحديد كمحلولة". ستُنقل المحادثة إلى تبويب المحادثات المحلولة.
-
المؤجلة: إذا احتجت إلى الرد على العميل لاحقًا، انقر بزر الفأرة الأيمن واختر "تأجيل". حدّد موعد العودة إلى المحادثة.
3. تعيين المحادثات لأعضاء الفريق
يمكنك تعيين المحادثات لأعضاء الفريق بطريقتين:
-
انقر بزر الفأرة الأيمن على المحادثة، واختر "تعيين وكيل" ثم حدّد العضو المسؤول.
-
إذا رددت على المحادثة، فسيتم تعيينها لك تلقائيًا.
4. إضافة معلومات إلى جهة الاتصال
- إذا أردت إضافة ملاحظات عن العميل، انقر على "تعديل جهة الاتصال" وأدخل المعلومات المطلوبة، وستُحفظ في سجل العميل.
5. الوسوم
استخدم الوسوم لتنظيم عملائك:
-
لإنشاء وسم جديد، انتقل إلى الوسوم، وانقر على "إضافة وسم جديد"، وحدّد اسمًا (مثل: "عميل محتمل ساخن") واختر لونًا.
-
لتعيين وسم لعميل، انقر بزر الفأرة الأيمن على المحادثة واختر "إضافة وسم".
-
يمكنك تصفية العملاء حسب الوسوم، مثل "عرض سعر" أو "ساخن" أو "بارد"، بالنقر على الوسم المطلوب.
6. إرسال الرسائل
- لإرسال رسالة جديدة إلى عميل، انتقل إلى جهات الاتصال، واختر جهة الاتصال، وانقر على "رسالة جديدة"، ثم اختر رقم WhatsApp واكتب رسالتك.
7. التقارير
في تبويب التقارير يمكنك متابعة:
-
عدد المحادثات المفتوحة والمعلقة والمحلولة.
-
زمن الاستجابة وأداء أعضاء الفريق.
8. مركز المساعدة
يتيح لك مركز المساعدة إنشاء مساحة تضم دروسًا وأسئلة شائعة لمساعدة فريقك على تعلّم استخدام CRM باستقلالية.
بهذه الخطوات ستكون مستعدًا لاستخدام الميزات الأساسية لنظام CRM وتحسين كفاءة خدمة فريقك. تذكّر أن ترد دائمًا من خلال CRM لضمان إيقاف روبوت الخدمة مؤقتًا بشكل تلقائي.
المستخدم الأول بـ 0 دولار، دون بطاقة ائتمان. اعرف المزيد على papo.global.