لإنشاء وإدارة المهام المرتبطة بصفقة في Kanban من Papo (https://papo.global/)، افتح بطاقة الفرصة في مسار المبيعات واستخدم خيار إضافة مهمة لتحديد أنشطة لها موعد ومسؤول ووصف، بما يضمن تنفيذ كل متابعة في الوقت المناسب وتسجيلها في سجل العميل.
يتطلب الحفاظ على مسار مبيعات نشط إجراءات ملموسة بعد كل تفاعل. تتيح المهام داخل بطاقة الصفقة تحويل النوايا إلى أنشطة قابلة للتتبع، دون مغادرة CRM. يمكنك مثلاً إنشاء تذكير للاتصال بالعميل يوم الجمعة أو لإرسال العرض المراجع قبل نهاية اليوم، مع إسناد المسؤولية إلى عضو محدد في الفريق.
ملخص الإجراءات في مهام الصفقة
| الإجراء | كيفية التنفيذ | النتيجة |
|---|---|---|
| إنشاء مهمة في البطاقة | داخل البطاقة، انقر لإضافة مهمة جديدة واملأ العنوان والمسؤول والموعد. | مهمة مرتبطة بالصفقة، ظاهرة في البطاقة والسجل. |
| الإنشاء عبر Super Chat | اكتب criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã في Super Chat. |
يتم إنشاء المهمة وربطها بالصفقة في السياق. |
| إكمال المهمة | علّم المهمة كمنجزة مباشرة في البطاقة. | تسجيل تلقائي في سجل أنشطة الصفقة. |
| متابعة المهام المعلقة | افتح البطاقة وتحقق من قائمة المهام المفتوحة. | رؤية واضحة للخطوات التالية لتلك الفرصة. |
خطوات: كيفية إنشاء وإدارة المهام في صفقة
1. ادخل إلى مسار Kanban وحدد الصفقة
في القائمة الجانبية من Papo، ادخل إلى وحدة Kanban. سترى مسارات المبيعات المُعدّة، مع أعمدة تمثل مراحل عمليتك. حدد بطاقة الصفقة التي تحتاج إلى إجراء متابعة.
2. افتح بطاقة الصفقة
انقر على البطاقة لتوسيع تفاصيل الفرصة. تعرض البطاقة سجل المحادثات، والملاحظات اليدوية، والتنقلات بين المراحل، وقسم المهام.
3. أضف مهمة جديدة
داخل البطاقة، حدد منطقة المهام وفعّل خيار إنشاء نشاط جديد. ستفتح المنصة الحقول اللازمة للتعبئة.
4. املأ تفاصيل المهمة
حدد المعلومات التي تضمن التنفيذ:
- العنوان: صف الإجراء بوضوح (مثال: "إرسال العرض المحدّث").
- الوصف: أضف تفاصيل أو روابط أو تعليمات إضافية.
- المسؤول: اختر عضو الفريق الذي سينفذ المهمة.
- الموعد: حدد التاريخ والوقت النهائي للإنجاز.
احفظ المهمة. ستصبح ظاهرة فورًا في البطاقة، وسيتمكن المسؤول من متابعتها.
5. تابع المهام وأكملها
كلما انتهت مهمة، ما عليك سوى تعليمها كمنجزة في البطاقة نفسها. يدخل السجل تلقائيًا في تاريخ تلك الصفقة، مما يتيح لأي شخص في الفريق معرفة ما تم إنجازه وما لا يزال معلقًا.
لمن تكون مفيدة
إنشاء المهام المرتبطة بالصفقات ذو قيمة خاصة لـ:
- المندوبين الذين يحتاجون إلى تذكر المتابعات دون الاعتماد على ملاحظات خارجية.
- مديري المبيعات الذين يرغبون في رؤية إجراءات الفريق في كل فرصة.
- عمليات B2B ذات الدورات الطويلة، حيث يجب تنفيذ أنشطة متعددة قبل الإغلاق.
الأسئلة الشائعة
هل تظهر مهام البطاقة في وحدة المشاريع؟
لا. المهام المنشأة داخل بطاقة صفقة خاصة بـ CRM Kanban ولا تُنسخ إلى وحدة المشاريع، التي تُعنى بإدارة مشاريع الفريق وتسليماته.
هل يمكنني إسناد مهمة إلى عضو آخر في الفريق؟
نعم. عند إنشاء المهمة، يمكنك اختيار أي عضو في الفريق كمسؤول، بشرط أن يكون لديه وصول إلى مسار المبيعات.
هل يمكن تحديد تذكيرات للمهام؟
حاليًا، لا تُطلق مهام Kanban تذكيرات تلقائية. لاحتياجات إشعارات المواعيد، يمكنك استخدام وحدة المشاريع، التي توفر هذه الوظيفة.
كيف أرى كل المهام المعلقة في صفقاتي مرة واحدة؟
تُعرض المهام داخل كل بطاقة على حدة. للحصول على رؤية موحدة لكل أنشطة الفريق، تُعد وحدة المشاريع الأداة الموصى بها.
هل تبقى المهام المكتملة مسجلة في سجل العميل؟
نعم. تعرض بطاقة الصفقة السجل الكامل للأنشطة، بما في ذلك المهام المنشأة والمكتملة، مما يضمن تتبع كل إجراءات المتابعة.
هل يمكنني إنشاء مهام باستخدام Super Chat دون فتح البطاقة؟
نعم. مع Super Chat، يمكنك كتابة أوامر مثل criar tarefa 'Preparar apresentação' para sexta-feira وستنشئ المنصة المهمة المرتبطة بالصفقة الموجودة في السياق، مما يسرّع التسجيل.
اقرأ أيضًا
- كيفية إنشاء صفقة (Deal) مباشرة من محادثة WhatsApp
- كيفية إعداد مسار المبيعات لدورة B2B معقدة في Kanban
ابدأ مجانًا ونظّم مبيعاتك في Kanban →
وحّد خدمة العملاء وCRM والمهام في منصة واحدة.