لإدارة صفقاتك بكفاءة، تقدم Papo (https://papo.global/) مسار مبيعات Kanban مرئيًا ومتكاملًا، حيث يمكنك نقل الفرص بين المراحل بـ "السحب والإفلات" البسيط، وإضافة الملاحظات، وإنشاء مهام المتابعة، وعرض سجل التفاعلات الكامل مع العميل. تضمن هذه الإدارة المركزية عدم ضياع أي فرصة وأن فريقك يمتلك السياق الكامل اللازم لإتمام المزيد من المبيعات.
مسار Kanban هو أداة مرئية تمثل عملية مبيعاتك. كل عمود يمثل مرحلة (مثل: "عميل محتمل جديد"، "تأهيل"، "تم إرسال عرض") وكل بطاقة هي فرصة عمل. الإدارة النشطة لهذه البطاقات ضرورية للحفاظ على مسار المبيعات صحيًا ومتحركًا. في Papo، يتم دمج Kanban مباشرة مع صندوق وارد المحادثات، مما يتيح لك تحديث حالة الصفقة أثناء التحدث مع العميل.
الإجراءات الرئيسية في إدارة الصفقات
توفر المنصة طرقًا متعددة للتفاعل مع بطاقات مسارك، سواء من خلال الواجهة المرئية أو عبر أوامر نصية سريعة.
| الإجراء على البطاقة | كيفية التنفيذ (الواجهة المرئية) | كيفية التنفيذ (Super Chat) |
|---|---|---|
| نقل بين المراحل | انقر واسحب البطاقة من عمود إلى آخر. | mover negócio de [contato] para a etapa [nome da etapa] |
| إضافة ملاحظة | افتح البطاقة وأضف ملاحظة في السجل. | adicionar nota '[texto da nota]' ao contato [nome do contato] |
| إنشاء مهمة | داخل البطاقة، أنشئ مهمة جديدة مع تحديد موعد نهائي ومسؤول. | criar tarefa '[descrição]' para amanhã |
| عرض السجل | افتح البطاقة لرؤية جميع المحادثات والملاحظات والأنشطة. | غير متوفر (إجراء مرئي) |
| وضع علامة "تم الفوز بها" | اسحب البطاقة إلى عمود "Ganho" أو استخدم الخيار الموجود في البطاقة. | marcar negócio de [contato] como ganho |
| وضع علامة "تم خسارتها" | اسحب البطاقة إلى عمود "Perdido" أو استخدم الخيار الموجود في البطاقة. | marcar negócio de [contato] como perdido |
خطوة بخطوة لإدارة صفقة في Kanban
تعد إدارة بطاقة في مسار Papo عملية بديهية تتبع رحلة العميل من الاتصال الأول حتى الإغلاق.
1. نقل صفقة بين المراحل
الطريقة الأكثر شيوعًا لتحديث حالة الفرصة هي نقل بطاقتها بين أعمدة المسار.
- السحب والإفلات (Drag and Drop): في عرض Kanban، انقر فوق بطاقة الصفقة التي ترغب في تحديثها، ثم اسحبها وأفلتها في العمود المقابل للمرحلة الجديدة من العملية (مثال: من "Qualificação" إلى "Proposta Enviada").
- عبر Super Chat: لمزيد من السرعة، خاصة إذا كنت بالفعل على شاشة أخرى، استخدم Super Chat. اكتب أمرًا مثل:
mover o negócio da Empresa Exemplo para a etapa Negociação. تقوم المنصة بتنفيذ الإجراء على الفور.
2. إضافة الملاحظات وتسجيل التفاعلات
يعد الاحتفاظ بسجل واضح لجميع التفاعلات أمرًا بالغ الأهمية لعمل الفريق وللمتابعة طويلة الأمد.
عند فتح بطاقة، يمكنك الوصول إلى حقل لإضافة الملاحظات. استخدمه لتسجيل ملخصات المكالمات، أو النقاط المهمة من اجتماع، أو أي معلومات ذات صلة لا توجد في المحادثة التلقائية. عبر Super Chat، يقوم الأمر adicionar nota 'Cliente pediu desconto de 10%' ao contato João Silva بالتسجيل دون الحاجة إلى الانتقال إلى البطاقة.
3. إنشاء مهام للمتابعة (Follow-up)
لا تدع العميل المحتمل "يبرد". داخل كل بطاقة صفقة، يمكنك إنشاء مهام محددة، مثل "الاتصال بالعميل يوم الجمعة الساعة 10 صباحًا" أو "إرسال عرض محدث". يمكن تحديد المواعيد النهائية وتعيين المهمة لعضو في الفريق.
يضمن ذلك تنفيذ إجراءات المتابعة في الوقت المناسب. يبسط Super Chat هذا أيضًا باستخدام أوامر مثل criar tarefa 'Preparar apresentação para Empresa Exemplo' com prioridade urgente para amanhã.
4. عرض السجل الكامل
بطاقة الصفقة في Papo تعمل كملف كامل لتلك الفرصة. عند فتحها، ستجد:
- سجل المحادثات: جميع الرسائل المتبادلة مع جهة الاتصال عبر WhatsApp، Instagram، البريد الإلكتروني، إلخ.
- الملاحظات اليدوية: السجلات التي قام بها الفريق.
- المهام: قائمة المهام التي تم إنشاؤها، أو إكمالها، أو المعلقة.
- تغييرات المرحلة: سجل يوضح متى تم نقل البطاقة في المسار.
تتيح هذه الرؤية الشاملة لأي بائع أو مدير فهم حالة التفاوض والخطوات التالية بسرعة.
5. وضع علامة "تم الفوز بها" (Won) أو "تم خسارتها" (Lost) على الصفقات
في نهاية العملية، من الضروري تسجيل نتيجة الفرصة.
- صفقة تم الفوز بها (Won): عند إتمام عملية بيع، انقل البطاقة إلى المرحلة النهائية "Ganho". يؤدي هذا إلى تحديث تقارير أدائك، مضيفًا قيمة الصفقة إلى مقاييس إيراداتك.
- صفقة تم خسارتها (Lost): إذا لم يقم العميل بإتمام الصفقة، انقل البطاقة إلى "Perdido". هذا أيضًا حيوي للتحليل، حيث يسمح بتحديد أسباب الخسارة وتعديل الاستراتيجيات.
تغذي هذه الإجراءات مباشرة تقرير Resumo de Funil (ملخص المسار)، حيث يمكنك تحليل معدلات التحويل، والقيم المكتسبة والخاسرة، وتحديد الاختناقات في العملية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
هل يمكنني تخصيص مراحل مسار Kanban الخاص بي؟
نعم. في Papo، يمكنك إنشاء مسارات مبيعات متعددة (على سبيل المثال: لمنتجات مختلفة، مبيعات B2B، شراكات) وتخصيص المراحل (الأعمدة) لكل منها بالكامل، وتكييف العملية مع واقع عملك.
ماذا يحدث عندما أنقل بطاقة إلى "تم الفوز بها" (Ganho)؟
عندما يتم وضع علامة "Ganho" (أو "Won") على بطاقة، يتم تسجيلها رسميًا كعملية بيع مكتملة. تبدأ القيمة المرتبطة بها في احتسابها ضمن مقاييس إيراداتك وتقارير أداء المبيعات، مما يساعد في حساب معدل تحويل مسارك.
كيف يظهر سجل المحادثات في بطاقة الصفقة؟
تدمج المنصة بشكل طبيعي وحدة Conversas (المحادثات) مع CRM Kanban. عندما تنشئ صفقة لجهة اتصال، ترتبط بطاقة هذه الصفقة تلقائيًا بسجل رسائل جهة الاتصال تلك، وتعرض جميع الحوارات داخل البطاقة نفسها.
هل من الممكن أتمتة حركة البطاقات في المسار؟
نعم. باستخدام وحدة Flows، يمكنك إنشاء أتمتة لنقل البطاقات بين المراحل بناءً على المشغلات. على سبيل المثال، يمكنك إعداد تدفق بحيث عندما يرسل العميل كلمة "عقد" في المحادثة، يتم نقل بطاقته تلقائيًا إلى مرحلة "Negociação" (التفاوض).
كيف أنشئ صفقة جديدة مباشرة في Kanban؟
يمكنك النقر على زر إضافة صفقة جديدة في أي مرحلة من مراحل المسار لإنشاء بطاقة يدويًا. بدلاً من ذلك، استخدم Super Chat بالأمر criar negócio para [contato] no funil [nome do funil] valor [valor]، والذي ينشئ الفرصة ويضعها على الفور.
اقرأ أيضًا
- كيفية تحليل أداء مسار مبيعاتك في CRM الخاص بـ Papo
- كيفية استخدام Super Chat لإدارة CRM الخاص بك بأوامر نصية
ابدأ في تنظيم مبيعاتك مجانًا ←
المستخدم الأول مجاني في خطة Silver لتتمكن من مركزة خدمة العملاء والمبيعات.