لدعوة وكيل بوصول محدود إلى صندوق وارد واحد فقط في Papo (https://papo.global/)، تحتاج إلى إنشاء دور مخصص يقيّد الوحدات المرئية وربط الوكيل حصريًا بالفريق المسؤول عن ذلك الصندوق، مما يضمن أنه يرى فقط محادثات تلك القناة.
هذا الإعداد مثالي عندما تحتاج إلى أن يصل موظف خارجي أو شريك أو فريق خارجي فقط إلى محادثات عميل أو قسم معين، دون رؤية صناديق أخرى في الحساب.
ملخص الإعداد
| المرحلة | ما يجب فعله |
|---|---|
| دور مخصص | إنشاء ملف تعريف يسمح بالوصول فقط إلى وحدة المحادثات (وغيرها من الأساسيات)، مع حظر وحدات مثل التقارير أو الإعدادات أو كانبان. |
| فريق مخصص | إنشاء فريق يحتوي فقط على الوكلاء الذين يجب أن يروا ذلك الصندوق. |
| ربط الصندوق | ربط الفريق بصندوق الوارد المطلوب، بدلاً من إضافة وكلاء بشكل فردي. |
| دعوة الوكيل | دعوة الوكيل بالدور المخصص وإدراجه في الفريق الذي تم إنشاؤه. |
كيفية تقييد وكيل إلى صندوق وارد واحد
ينظم Papo الوصول إلى المحادثات من خلال الفرق والأدوار. لتقييد وكيل بصندوق معين، يمكنك الجمع بين هاتين الميزتين:
- دور مخصص – يحدد الوحدات التي يمكن للوكيل الوصول إليها (مثل: المحادثات فقط، بدون الوصول إلى التقارير أو الإعدادات).
- فريق مرتبط بالصندوق – يتم وضع الوكيل في فريق مرتبط حصريًا بصندوق الوارد الذي يجب أن يخدمه.
وبالتالي، حتى لو كانت هناك صناديق أخرى في الحساب، سيرى الوكيل فقط محادثات الفريق الذي ينتمي إليه.
خطوة بخطوة
1. إنشاء دور مخصص بوصول مقيّد
يسمح الدور المخصص بالتحكم في الوحدات التي يراها الوكيل في النظام الأساسي. للوصول الأدنى:
- انتقل إلى الإعدادات في القائمة الجانبية.
- مرر لأسفل إلى الأدوار المخصصة وانقر على إضافة دور مخصص.
- أعطِه اسمًا (مثل: "وكيل صندوق واحد").
- في الأذونات، حدد فقط الوحدات الأساسية للخدمة، مثل المحادثات. اترك وحدات مثل التقارير، الإعدادات، كانبان أو جهات الاتصال غير محددة، حسب الحاجة.
- احفظ الدور.
هام: يتحكم الدور المخصص في ظهور الوحدات، لكنه لا يقيّد صناديق الوارد التي تظهر. يتم تقييد الصناديق من خلال الربط بفريق.
2. إنشاء فريق مخصص للصندوق
- لا يزال في الإعدادات، انتقل إلى قسم الفرق (أو المجموعات).
- أنشئ فريقًا جديدًا باسم يحدد الصندوق (مثل: "خدمة العميل X").
- أضف إلى الفريق فقط الوكلاء الذين يجب أن يصلوا إلى هذا الصندوق. إذا لم يكن الوكيل موجودًا في الحساب بعد، يمكنك دعوته لاحقًا.
3. ربط الفريق بصندوق الوارد
- انتقل إلى الإعدادات → صناديق الوارد.
- حدد الصندوق الذي سيكون الوحيد المرئي للوكيل.
- انقر على إعدادات الصندوق وانتقل إلى المتعاونين.
- بدلاً من تحديد وكلاء فرديين، اختر الفريق الذي أنشأته.
- احفظ التغيير.
من هذه اللحظة، سيرى جميع أعضاء الفريق فقط محادثات صندوق الوارد هذا. إذا كان الوكيل ينتمي إلى أكثر من فريق، فسيرى صناديق جميع الفرق المرتبط بها — لذلك، أبقِه في فريق واحد فقط.
4. دعوة الوكيل بالدور والفريق الصحيحين
- إذا لم يكن الوكيل موجودًا في الحساب بعد، انتقل إلى الإعدادات → الوكلاء (أو المستخدمين) واستخدم خيار دعوة وكيل.
- في الدعوة، حدد الدور المخصص الذي تم إنشاؤه في الخطوة 1.
- بعد قبول الوكيل للدعوة، انتقل إلى إدارة الفرق وأضفه إلى الفريق المخصص من الخطوة 2.
إذا كان الوكيل موجودًا بالفعل في الحساب، فقم بتحرير ملفه الشخصي لتغيير الدور وتأكد من أنه في فريق الصندوق المطلوب فقط.
لمن هذا الإعداد مفيد
- الموزعون بالعلامة البيضاء الذين يحتاجون إلى منح وكلاء كل عميل نهائي إمكانية الوصول فقط إلى صندوق الوارد الخاص بهم، دون كشف بيانات العملاء الآخرين.
- العمليات ذات البيانات الحساسة (المالية، القانونية) التي تتطلب فصلاً تامًا بين الأقسام.
- الفرق الخارجية التي تعمل في مشروع أو حملة معينة ولا ينبغي لها الوصول إلى بقية العملية.
- الامتيازات أو الفروع التي تشترك في نفس حساب Papo، ولكنها تحتاج إلى عزل بين صناديق كل متجر.
الأسئلة الشائعة
هل لا يزال بإمكان الوكيل رؤية ملخص صناديق وارد أخرى؟
لا. يتم عرض ملخص الصندوق (المفتوحة، المحلولة، غير المعينة) فقط للصناديق التي يصل إليها الوكيل. نظرًا لأنه مرتبط بفريق واحد، فسيرى فقط ملخص ذلك الصندوق.
هل يمكنني تقييد الوكيل بقراءة المحادثات فقط، ولكن منعه من الرد؟
يسمح الدور المخصص بالتحكم في الوحدات، لكن الأذونات الأكثر تفصيلاً داخل وحدة المحادثات (مثل القراءة فقط) لا تغطيها الأدوار القياسية. لهذا المستوى من التفاصيل، راجع خيارات الأذونات المتقدمة في وثائق النظام الأساسي.
ماذا لو تم نقل الوكيل إلى فريق آخر عن طريق الخطأ؟
طالما أنه في فريق واحد فقط، فسيرى فقط الصندوق المرتبط. إذا تمت إضافته إلى فريق ثانٍ، فسيبدأ أيضًا في رؤية صناديق ذلك الفريق الجديد. لذلك، راجع تكوين الفرق بشكل دوري في الإعدادات.
هل يعمل هذا التقييد لجميع القنوات (واتساب، البريد الإلكتروني، الدردشة)؟
نعم. منطق الفريق + صندوق الوارد هو نفسه لأي قناة تم تكوينها في Papo: واتساب، إنستغرام، فيسبوك، تيليجرام، البريد الإلكتروني، الرسائل النصية القصيرة أو أداة الموقع.
هل أحتاج إلى إنشاء دور مخصص لكل وكيل؟
لا. يمكن تعيين نفس الدور لعدة وكلاء. أنشئ دور "وكيل مقيّد" وأعد استخدامه لكل من يجب أن يكون لديه وصول محدود إلى صندوق واحد.
هل لا يزال بإمكان الوكيل الوصول إلى وحدة جهات الاتصال أو كانبان؟
يعتمد على الأذونات التي تحددها في الدور المخصص. لأقصى تقييد، قم بإلغاء تحديد جميع الوحدات باستثناء المحادثات. وبالتالي، لن يرى الوكيل جهات الاتصال، كانبان، التقارير ولا الإعدادات.
اقرأ أيضًا
- كيفية المشاركة في برنامج إعادة البيع بالعلامة البيضاء من Papo Global
- كيفية نقل محادثات متعددة من وكيل غير نشط إلى عضو آخر في الفريق
ابدأ مجانًا وقم بإعداد الفرق والأدوار المخصصة →
مع Papo، يمكنك التحكم بدقة في ما يراه كل وكيل، مع الحفاظ على تنظيم العملية وعزل بيانات كل عميل.