لإضافة حقول مخصصة إلى بطاقات Kanban في Papo، يمكنك استخدام الحقول الأصلية للقيمة المقدّرة والعناصر، بالإضافة إلى إنشاء سمات مخصصة في جهات الاتصال وعرضها مباشرةً على البطاقة. وبذلك تظهر معلومات مثل احتمال الإغلاق أو متوسط قيمة الصفقة أو أي بيانات استراتيجية في مسار المبيعات دون مغادرة المنصة.
يوفّر Kanban من Papo بالفعل حقولاً أساسية لإدارة الفرص، لكن لكل نشاط تجاري مقاييسه الخاصة. ومن خلال الجمع بين الحقول الأصلية والسمات المخصصة، يمكنك تكييف البطاقات مع عملية البيع لديك، مما يجعل مسار المبيعات أكثر إفادة وقابلية للتنفيذ لكل الفريق.
ملخص خيارات التخصيص
| الميزة | ما الذي تفعله | كيفية الاستخدام |
|---|---|---|
| القيمة المقدّرة | حقل أصلي في البطاقة لتسجيل قيمة الفرصة بالريال البرازيلي (R$). | املأه يدويًا أو حدّده بشكل جماعي عبر Super Chat أو API. |
| العناصر (منتجات/خدمات) | قائمة عناصر تُجمَع لتكوين إجمالي البطاقة، وهي مفيدة لبناء قيمة الصفقة. | أضف العناصر فرديًا أو بشكل جماعي إلى عدة بطاقات. |
| السمات المخصصة | حقول مخصصة تُنشأ في جهات الاتصال (نص، رقم، تاريخ، قائمة). | أنشئ السمة، واملأها في جهة الاتصال، واجعلها مرئية في بطاقة Kanban. |
| الحقول المرئية | التحكم في حقول جهة الاتصال التي تظهر على البطاقة (مثل: الشركة، تاريخ الإغلاق، السمات). | اضبطها في إعدادات عرض Kanban لإظهار البيانات ذات الصلة. |
كيف يعمل: خطوة بخطوة
1. استخدم الحقول الأصلية في البطاقة
تحتوي كل بطاقة في Kanban بالفعل على حقل القيمة المقدّرة وإمكانية إضافة عناصر (منتجات أو خدمات). القيمة المقدّرة مثالية لتسجيل الإيراد المتوقع بسرعة. أما العناصر فتفيد عندما تتضمن عملية البيع منتجات متعددة — سيكون إجمالي البطاقة هو مجموع هذه العناصر، مما يساعد على حساب متوسط قيمة الصفقة في مسار المبيعات.
يمكنك ملء هذه الحقول مباشرةً في واجهة البطاقة، أو لزيادة السرعة استخدام Super Chat بأوامر مثل «تعيين قيمة مقدّرة بقيمة 5,000 R$ في بطاقة الشركة X» أو «إضافة عنصر بقيمة 470 R$ إلى جميع البطاقات في عمود العرض».
2. أنشئ سمات مخصصة لجهات الاتصال
إذا كنت بحاجة إلى حقول غير موجودة افتراضيًا — مثل احتمال الإغلاق، أو المنطقة، أو القطاع، أو مرحلة النضج — فالحل هو إنشاء سمات مخصصة في CRM من Papo. ترتبط هذه السمات بجهة الاتصال، ولأن كل بطاقة في Kanban يمكن ربطها بجهة اتصال، يمكنك عرضها على البطاقة.
يتم الإنشاء من الإعدادات → السمات المخصصة. حدّد:
- المفتاح (معرّف داخلي، بدون مسافات).
- اسم العرض (ما يظهر في البطاقات وعوامل التصفية).
- النوع (نص، رقم، تاريخ، أو قائمة خيارات محددة مسبقًا).
على سبيل المثال، لمراقبة احتمال الإغلاق، أنشئ سمة من نوع رقم باسم «احتمال الإغلاق (%)». ولتصنيف ملف العميل المحتمل، استخدم قائمة بخيارات مثل «ساخن»، «فاتر»، «بارد».
بعد إنشائها، تظهر السمة في بطاقة كل جهة اتصال. يمكنك ملؤها يدويًا، أو عبر استيراد جدول بيانات، أو من خلال التكامل مع أنظمة أخرى.
3. اعرض السمات على بطاقة Kanban
بعد ملء السمات في جهات الاتصال، الخطوة التالية هي جعلها مرئية في بطاقات مسار المبيعات. تتيح Papo تخصيص حقول جهة الاتصال التي تُعرض في طريقة عرض Kanban، بحيث تُظهر كل بطاقة المعلومات التي يحتاجها فريقك بدقة.
افتح خيارات عرض Kanban واضبط الحقول المرئية. هناك يمكنك إخفاء الحقول غير المناسبة (مثل «تاريخ الإغلاق» إذا كنت لا تستخدمه) وتفعيل عرض السمات المخصصة التي أنشأتها للتو. وهكذا، عند النظر إلى مسار المبيعات، يرى الفريق فورًا احتمال الإغلاق، أو قطاع العميل، أو أي بيانات استراتيجية أخرى، دون الحاجة إلى فتح جهة الاتصال.
4. أثرِ مسار المبيعات ببيانات قابلة للتنفيذ
مع ظهور الحقول المناسبة، يتحول Kanban إلى لوحة تحكم كاملة. يمكن للمدير، على سبيل المثال، ترتيب البطاقات ذهنيًا حسب احتمال الإغلاق وتحديد أولويات المتابعات. علاوة على ذلك، يمكن استخدام هذه السمات نفسها في Flows للأتمتة وفي Segments، مما يتيح إرسال رسائل أو نقل البطاقات تلقائيًا بناءً على قواعد مثل «إذا كان الاحتمال > 70%، فأبلغ المدير».
لمن هذا مناسب
- فرق مبيعات B2B التي تحتاج إلى متابعة احتمال الإغلاق ومتوسط قيمة الصفقة ومرحلة التفاوض مباشرةً في مسار المبيعات.
- عمليات inside sales التي تتعامل مع حجم كبير من العملاء المحتملين وترغب في تصفية الأكثر حماسًا بصريًا.
- الشركات التي تستخدم بالفعل سمات مخصصة في جهات الاتصال وترغب في نقل هذه البيانات إلى Kanban، لتوحيد CRM ومسار المبيعات.
- المديرون التجاريون الذين يحتاجون إلى تقارير أغنى، تجمع بين القيمة المقدّرة والعناصر والحقول المخصصة لتحليلات التحويل.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني إنشاء أي حقل مخصص على البطاقة؟
نعم، بشرط أن تنشئ السمة في جهة الاتصال وتجعلها مرئية في Kanban. لا يوجد حد لعدد السمات، لكن يمكن ضبط العرض على البطاقة لإظهار الأكثر صلة فقط.
كيف أضيف حقل «احتمال الإغلاق»؟
أنشئ سمة مخصصة من نوع رقم باسم «احتمال الإغلاق (%)». املأ القيمة في جهة الاتصال المرتبطة بالبطاقة، وفعّل عرض هذا الحقل في إعدادات عرض Kanban.
هل تظهر الحقول المخصصة في التقارير؟
يمكن استخدام سمات جهات الاتصال في التقسيمات وفي تقارير المنصة. للحصول على تفاصيل حول مقاييس محددة، راجع وحدة التقارير في حسابك في Papo.
هل يمكن جعل حقل إلزاميًا قبل نقل البطاقة؟
تتيح المنصة تخصيص الحقول المرئية، لكن إلزامية الملء قد تختلف حسب إعداد مسار المبيعات. تحقق من خيارات التحقق في إعدادات Kanban أو تواصل مع الدعم لتأكيد توفر هذه الميزة في خطتك.
هل يمكنني إضافة عناصر وقيمة مقدّرة في الوقت نفسه؟
نعم. القيمة المقدّرة حقل مستقل، بينما تشكّل العناصر قائمة تُجمع لتكوين إجمالي البطاقة. يمكنك استخدام كليهما في الوقت نفسه — على سبيل المثال، الإبقاء على القيمة المقدّرة كمرجع سريع وتفصيل العناصر لحساب متوسط قيمة الصفقة بدقة.
هل تعمل الحقول المخصصة في تطبيق الجوال؟
Papo هي منصة ويب تقدمية (PWA) تتكيف مع الأجهزة المحمولة. تظهر البطاقات والحقول المرئية أيضًا في نسخة الجوال، مما يتيح لفريقك متابعة مسار المبيعات من أي مكان.
اقرأ أيضًا
- كيفية إنشاء وتكوين مسار مبيعات في Kanban من البداية
- كيفية استخدام السمات المخصصة لتقسيم جهات الاتصال حسب الاهتمام وإرسال حملات موجهة
ابدأ مجانًا → أنشئ حسابك المجاني في Papo وابدأ بتخصيص بطاقات Kanban بالحقول التي يحتاجها نشاطك التجاري.