لتحسين سير عملك، يتيح لك Papo (https://papo.global/) تخصيص أعمدة العرض بالكامل في كل من صندوق الوارد (قائمة المحادثات) ونظام CRM (قائمة جهات الاتصال). يمكنك إضافة الأعمدة وإزالتها وإعادة ترتيبها لعرض المعلومات الأكثر صلة بعملياتك، مثل التصنيفات، السمات المخصصة، الوكيل المسؤول، وتاريخ آخر رسالة.
قد يصبح العمل مع قوائم المحادثات وجهات الاتصال غير فعال إذا لم تكن المعلومات الأكثر أهمية مرئية على الفور. يتطلب النقر على كل عنصر لرؤية البيانات الحاسمة، مثل مرحلة مسار المبيعات أو أولوية تذكرة الدعم، وقتًا ويزيد من خطر الأخطاء. من خلال تخصيص الأعمدة، يمكنك تحويل قوائمك إلى لوحات تحكم ديناميكية، تتكيف تمامًا مع ما يحتاجه فريقك لاتخاذ قرارات سريعة وحاسمة.
لماذا تخصيص الأعمدة؟
يعد تخصيص عرض البيانات أداة قوية لزيادة الإنتاجية. بدلاً من العرض العام، يمكن لكل فريق تكوين الأعمدة لتعكس عملياته وأولوياته.
- التركيز على ما يهم: اعرض فقط البيانات الضرورية للمهمة قيد التنفيذ، مما يقلل من التشتت البصري.
- الكفاءة التشغيلية: احصل على وصول سريع إلى معلومات مثل الحالة، مالك جهة الاتصال، أو قيمة صفقة دون الحاجة إلى فتح كل عنصر على حدة.
- اتخاذ قرارات سريعة: حدد بسرعة المحادثات التي تحتاج إلى اهتمام، العملاء المحتملين الأكثر اهتمامًا، أو جهات الاتصال التي تنتمي إلى حملة معينة.
- عمليات موحدة: تأكد من أن الفريق بأكمله ينظر إلى نفس المؤشرات الرئيسية عند تقييم قوائم العمل.
الأعمدة المتاحة للتخصيص
تختلف المعلومات التي يمكنك عرضها بين قائمة المحادثات وقائمة جهات الاتصال، حيث أن لكل منهما تركيزًا مختلفًا. يلخص الجدول أدناه الحقول الرئيسية التي يمكنك إدارتها.
| العرض | أمثلة على الأعمدة المتاحة | الغرض الرئيسي |
|---|---|---|
| صندوق الوارد (المحادثات) | الوكيل المعين، الفريق، الحالة (مفتوحة، معلقة، تم حلها)، التصنيفات، صندوق الوارد المصدر، آخر رسالة. | إدارة تدفق الدعم في الوقت الفعلي، توزيع المهام، ومراقبة حالة التفاعلات مع العملاء. |
| CRM (جهات الاتصال) | الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، التصنيفات، الشركة، السمات المخصصة (مثال: "الخطة المتعاقد عليها"، "مصدر العميل المحتمل"، "معرف العميل"). | إدارة قاعدة العملاء والعملاء المحتملين، تقسيم جهات الاتصال للحملات، والحصول على رؤية شاملة للعلاقة مع كل شخص. |
تأتي المرونة الكبيرة من السمات المخصصة، التي تتيح لك إنشاء حقول محددة لعملك وعرضها كأعمدة في قائمة جهات الاتصال.
كيفية تخصيص عرض الأعمدة
عملية تعديل الأعمدة سهلة وتتيح لك تكييف العرض في بضع خطوات.
- الوصول إلى القائمة المطلوبة: انتقل إلى صندوق الوارد لإدارة المحادثات أو إلى قسم جهات الاتصال لإدارة نظام CRM الخاص بك.
- تحديد موقع خيار التخصيص: ابحث عن أيقونة الإعدادات، والتي عادة ما تكون ممثلة بترس، ثلاث نقاط رأسية، أو أيقونة جدول، وتقع بالقرب من رأس قائمة العناصر. يجب أن يؤدي النقر عليها إلى فتح قائمة إدارة الأعمدة.
- إضافة أو إزالة الأعمدة: ستظهر قائمة بجميع الحقول المتاحة. حدد مربعات الاختيار المقابلة للأعمدة التي ترغب في عرضها وألغِ تحديد تلك التي ترغب في إخفائها. ستتضمن القائمة الحقول القياسية وجميع السمات المخصصة التي أنشأتها.
- إعادة ترتيب الأعمدة: لضبط الترتيب الذي تظهر به الأعمدة، انقر واسحب أسماء الحقول في قائمة التخصيص إلى الموضع المطلوب. ضع المعلومات الأكثر أهمية في الأعمدة الأولى للوصول الفوري.
- حفظ أو تطبيق التغييرات: بعد تكوين العرض المثالي الخاص بك، انقر على زر مثل "تطبيق" أو "حفظ" لتحديث القائمة بالهيكل الجديد للأعمدة.
أمثلة عملية حسب الفريق
لدى الفرق المختلفة احتياجات مختلفة للمعلومات. إليك كيف يمكن أن يساعد تخصيص الأعمدة:
- فريق المبيعات: يمكنه تكوين قائمة جهات الاتصال لعرض أعمدة مثل
الاسم،الشركة،التصنيف(مثال: "عميل محتمل ساخن"، "متابعة")،السمة: قيمة الصفقة، والوكيل المعين. يتيح ذلك للبائعين تحديد أولويات العملاء المحتملين الواعدين بسرعة. - فريق الدعم: في صندوق الوارد، تعد الأعمدة مثل
حالة المحادثة،الوكيل المعين،التصنيف(مثال: "عاجل"، "تم الإبلاغ عن خطأ")، والوقت منذ آخر ردضرورية لضمان عدم نسيان أي تذكرة والالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs). - المديرون: يمكنهم إنشاء نظرة عامة في قائمة المحادثات بأعمدة مثل
الفريق المسؤول،صندوق الوارد، والحالة، مما يسمح بمراقبة توزيع عبء العمل والأداء العام للعملية.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني إنشاء أعمدة بحقولي الخاصة؟
نعم. في قائمة جهات الاتصال، يمكنك عرض أي سمة مخصصة قمت بإنشائها في المنصة. للقيام بذلك، انتقل إلى إعدادات السمات، أنشئ الحقول التي يحتاجها عملك (مثل "معرف الطلب" أو "تاريخ الميلاد")، ثم أضفها كأعمدة في عرض CRM.
هل يؤثر عرض الأعمدة المخصص الخاص بي على بقية فريقي؟
عادةً ما يتم حفظ إعدادات عرض الأعمدة لكل مستخدم. هذا يعني أن تخصيصك لا يغير الطريقة التي يرى بها أعضاء الفريق الآخرون القوائم، مما يسمح لكل منهم بتكييف الواجهة مع سير عمله الخاص.
كيف تعمل الأعمدة المخصصة مع الفلاتر؟
إنها تعمل معًا. يمكنك استخدام الفلاتر لتقسيم قائمة (على سبيل المثال، عرض المحادثات التي تحمل التصنيف "عاجل" فقط) واستخدام الأعمدة المخصصة لعرض البيانات الأكثر صلة بهذه القائمة المفلترة.
هل من الممكن حفظ إعدادات أعمدة مختلفة؟
تسمح بعض المنصات بحفظ "طرق عرض" أو "views" تتضمن كلاً من إعدادات الفلتر والأعمدة. تحقق مما إذا كان هناك خيار مثل "حفظ العرض" بعد تخصيص أعمدتك وتطبيق الفلاتر. يتيح لك ذلك التبديل بسرعة بين التخطيطات المختلفة، مثل "العملاء المحتملون للتواصل" و"العملاء النشطون".
كيف يمكنني إعادة تعيين الأعمدة إلى العرض الافتراضي؟
في نفس القائمة التي تقوم فيها بتخصيص الأعمدة، عادة ما يكون هناك خيار مثل "إعادة تعيين إلى الافتراضي" أو "استعادة الأعمدة"، والذي يلغي جميع تغييراتك ويعود إلى التكوين الأصلي للمنصة.
اقرأ أيضًا
- كيفية استخدام طرق العرض والفلاتر في صندوق الوارد؟
- كيفية استخدام السمات المخصصة لتقسيم الأتمتة والحملات
المستخدم الأول مجاني دائمًا ويتضمن CRM كاملًا وذكاء اصطناعي في صندوق الوارد.