لإعداد Capitão من Papo (https://papo.global/) لجمع بيانات العميل وتعبئة CRM تلقائيًا، يجب عليك إنشاء مساعد بأسئلة استراتيجية وأداة مخصصة (custom tool HTTP) تستدعي API جهات الاتصال. وهكذا، أثناء المحادثة، يسأل Capitão عن الاسم والبريد الإلكتروني والاهتمام، ويسجّل هذه البيانات في CRM دون تدخل يدوي.
مع هذه الأتمتة، يتوقف فريق المبيعات أو الدعم لديك عن كتابة المعلومات المتكررة ويحافظ على CRM محدثًا دائمًا. تتيح Papo لـ Capitão طرح الأسئلة بالتتابع، وتخزين الإجابات، وعبر أداة HTTP، إنشاء جهة اتصال أو تحديثها تلقائيًا.
| المكوّن | الوظيفة | مثال |
|---|---|---|
| أسئلة المساعد (FAQs) | جمع بيانات العميل أثناء المحادثة | "ما اسمك؟" / "ما بريدك الإلكتروني؟" |
| السيناريو (handoff) | تشغيل الأداة بعد جمع البيانات | التحويل إلى أداة إنشاء جهة الاتصال |
| أداة HTTP مخصصة | استدعاء API جهات الاتصال في Papo لإنشاء السجل أو تحديثه | إرسال الاسم والبريد الإلكتروني والاهتمام لإنشاء جهة اتصال جديدة |
| CRM | تخزين المعلومات تلقائيًا | تظهر جهة الاتصال في قائمة جهات الاتصال مع البيانات المعبأة |
كيف يعمل الجمع التلقائي للبيانات مع Capitão
Capitão هو مساعد الذكاء الاصطناعي من Papo الذي يمكن إعداده بأسئلة ومستندات وأدوات. عندما يبدأ عميل محادثة في قناة مرتبطة، يمكن للمساعد اتباع سلسلة أسئلة محددة مسبقًا لالتقاط معلومات أساسية. وفي نهاية التفاعل، ترسل أداة مخصصة هذه البيانات إلى API جهات الاتصال، فتسجّل كل شيء في CRM.
على سبيل المثال، يمكنك إعداد Capitão لـ:
- السؤال عن الاسم الكامل للعميل.
- طلب البريد الإلكتروني للتواصل.
- السؤال عن الاهتمام (مثل: "ما المنتج الذي تبحث عنه؟").
- تأكيد البيانات ثم إنشاء جهة الاتصال تلقائيًا.
تحدث العملية بأكملها داخل المحادثة، دون أن يدرك العميل التعقيد التقني. ولا يتدخل الموظف البشري إلا عند الحاجة، ويبقى CRM مزوّدًا بمعلومات دقيقة وموحدة.
خطوات الإعداد
- أنشئ مساعد Capitão مخصصًا. في وحدة Capitão، أنشئ مساعدًا جديدًا باسم وصفي، مثل "جمع العملاء المحتملين". سيكون هذا المساعد مسؤولًا فقط عن التقاط البيانات وتغذية CRM.
- أضف الأسئلة (FAQs). سجّل الأسئلة التي سيطرحها المساعد على العميل. على سبيل المثال: "ما اسمك؟"، "ما بريدك الإلكتروني؟"، "ما اهتمامك؟". تُخزَّن هذه الأسئلة كأسئلة شائعة معتمدة وتُستخدم في المحادثة.
- اضبط أداة HTTP مخصصة. أنشئ أداة HTTP مخصصة تشير إلى نقطة نهاية إنشاء جهات الاتصال في API الخاصة بـ Papo. يجب أن تكون هذه الأداة قادرة على استقبال البيانات المجمعة (الاسم، البريد الإلكتروني، الاهتمام) وإرسالها بالتنسيق المتوقع من API. توفر وثائق Papo التفاصيل اللازمة لهذا الإعداد.
- أنشئ سيناريو (handoff). حدّد سيناريو يتم تشغيله بعد جمع الإجابات. يجب أن ينقل هذا السيناريو التحكم إلى أداة HTTP التي ستنشئ جهة الاتصال فعليًا. يمكن إعداد السيناريو بتعليمات واضحة، مثل "بعد جمع الاسم والبريد الإلكتروني والاهتمام، استدعِ أداة إنشاء جهة الاتصال".
- اربط المساعد بصندوق الوارد. اربط المساعد بصندوق الوارد المطلوب (WhatsApp، Instagram، دردشة الموقع، إلخ). من هذه اللحظة، ستُخدَم جميع المحادثات الواردة في هذه القناة بواسطة Capitão المُعد.
- اختبر الأتمتة. أرسل رسالة اختبار إلى القناة وتحقق من أن المساعد يطرح الأسئلة بشكل صحيح. بعد التفاعل، ادخل إلى CRM وتأكد من إنشاء جهة الاتصال بالبيانات المقدمة.
لمن تكون هذه الإعدادات مفيدة
- فرق المبيعات التي تتلقى الكثير من العملاء المحتملين عبر WhatsApp وتحتاج إلى تأهيلهم بسرعة، دون تعبئة جداول.
- خدمة العملاء التي ترغب في تسجيل بيانات من يتواصل تلقائيًا، مما يسرّع فتح التذاكر.
- عمليات التسويق التي تجمع الاهتمامات لاستهداف الحملات المستقبلية.
- شركات إعادة البيع white label التي تقدم أتمتة CRM كميزة تنافسية لعملائها، مما يتيح لكل عميل إعداد مساعد جمع البيانات الخاص به.
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى معرفة البرمجة لإعداد أداة HTTP المخصصة؟
ليس إلزاميًا، لكن يلزم فهم أساسيات واجهات API REST واتباع وثائق Papo. توفر المنصة الواجهة لإنشاء الأداة، ويكفي ملء URL والترويسات ونص الطلب وفق الإرشادات.
هل يمكن لـ Capitão تحديث جهة اتصال موجودة؟
نعم. يمكن إعداد أداة HTTP للبحث عن جهة اتصال عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، وإذا وُجدت، تحديث الحقول بدلًا من إنشاء سجل جديد. وهذا يمنع التكرار في CRM.
هل يمكن جمع أكثر من ثلاث معلومات؟
نعم. يمكنك إضافة العدد الذي تحتاجه من الأسئلة وربط الحقول المقابلة في استدعاء API. ويُحدَّد الحد بحسب حاجتك إلى التأهيل والحقول المتاحة في CRM.
هل تعمل هذه الأتمتة على جميع القنوات؟
نعم، بشرط أن يكون المساعد مرتبطًا بصندوق الوارد المقابل. يمكنك استخدام المساعد نفسه لخدمة WhatsApp وInstagram ودردشة الموقع، أو إنشاء مساعدين مختلفين لكل قناة.
كيف نضمن صحة البيانات المجمعة؟
يمكن إعداد Capitão لتأكيد المعلومات مع العميل قبل التسجيل. على سبيل المثال، بعد جمع البيانات، يمكنه تكرار ما فهمه وطلب تأكيد، مما يقلل أخطاء الكتابة.
هل يمكنني استخدام هذا الإعداد لإعادة البيع white label؟
نعم. يمكن لكل عميل لدى شركة إعادة البيع الخاصة بك أن يكون لديه مساعده وأدواته المخصصة، مما يتيح لك تقديم حل أتمتة CRM بعلامة العميل.
اقرأ أيضًا
ابدأ مجانًا وأتمت جمع البيانات في CRM →
مع Papo، تقلل العمل اليدوي وتحافظ على CRM محدثًا تلقائيًا دائمًا.