كيفية استخدام API Papo لإنشاء مهام في Projetos من أحداث خارجية

لإنشاء مهام تلقائياً في وحدة Projetos من Papo (https://papo.global/) انطلاقاً من أحداث خارجية — مثل تقدّم صفقة في مسار Kanban — يمكنك استخدام API المنصة مع أدوات أتمتة مثل n8n أو Zapier. تتيح API استعلام بطاقات CRM وإنشاء مهام في المشاريع برمجياً، ما يلغي الحاجة إلى النقل اليدوي بين المبيعات والعمليات.

يُعدّ ربط مسار البيع بتنفيذ التسليمات أحد أكبر اختناقات العمليات في B2B. عندما تُنقل بطاقة صفقة إلى «رابحة» أو تصل إلى مرحلة محددة، يجب إطلاق سلسلة من الإجراءات: التأهيل، الإعداد، إرسال المواد. مع API Papo، يمكنك تنسيق هذا الانتقال دون تدخل بشري، بما يضمن أن كل صفقة مغلقة تنشئ تلقائياً مهمة في المشروع الصحيح، مع مسؤول وموعد محددين.

ملخص تدفق الأتمتة عبر API

المرحلة	الإجراء	الوصف
1. المصادقة	إنشاء مفتاح API في لوحة Papo	بيانات اعتماد لتفويض الاستدعاءات الخارجية.
2. مراقبة المسار	استعلام نقطة نهاية بطاقات Kanban	تحديد الصفقات التي غيّرت حالتها (مثال: lead_status=won).
3. إنشاء المهمة	استدعاء نقطة نهاية إنشاء مهمة في Projetos	إنشاء بطاقة في لوحة Kanban الخاصة بالمشروع، مع ربط جهة الاتصال وبيانات البيع.
4. التنفيذ	يطّلع فريق العمليات على المهمة في وحدة Projetos	يسير التسليم وفق التدفق المعتاد، مع تتبّع كامل.

كيف يعمل إنشاء المهام عبر API

توفّر API Papo نقاط نهاية لوحدتي Kanban وProjetos. وبدمج هذه الاستدعاءات، تبني جسراً مؤتمتاً بين CRM وإدارة التسليمات.

1. احصل على مفاتيح API

قبل أي تكامل، ادخل إلى لوحة Papo، وانتقل إلى قسم المطورين (أو API) وأنشئ مفتاحاً سرياً (sk_live_...). سيُستخدم هذا المفتاح في ترويسة Authorization: Bearer sk_live_... لجميع الطلبات. يحدد المفتاح العام (pk_live_...) حسابك، لكن المصادقة تعتمد على المفتاح السري. احفظه في مكان آمن — فلن يُعرض مرة أخرى.

2. راقب بطاقات Kanban

الخطوة الأولى في الأتمتة هي اكتشاف وقت تقدّم صفقة في المسار. تتيح API الخاصة بـ Kanban سرد البطاقات مع فلاتر حسب الحالة. على سبيل المثال، يمكنك:

الاستعلام الدوري عن كل البطاقات ذات lead_status=won (الصفقات الرابحة) التي لم تنشئ مهمة بعد.
أو، إذا كانت أداة الأتمتة لديك تدعم ذلك، التفاعل مع webhook لتحديث البطاقة (تحقق من الوثائق الرسمية لمعرفة ما إذا كانت الأحداث متاحة).

باستخدام سكربت أو سير عمل في n8n/Zapier، يمكنك جدولة استعلام إلى نقطة نهاية سرد البطاقات، وتصفية النتائج، وإطلاق إنشاء المهمة فقط للبطاقات التي تستوفي المعيار.

3. أنشئ المهمة في المشروع

بعد الحصول على بيانات البطاقة (جهة الاتصال، عنوان الصفقة، القيمة، إلخ)، تستدعي نقطة نهاية إنشاء مهمة في Projetos. تشمل المعلمات النموذجية:

project_id: معرّف المشروع الهدف (مثال: «Onboarding» أو «التسليمات بعد البيع»).
title: عنوان المهمة، ويمكن تركيبه من اسم جهة الاتصال والصفقة.
description: ملخص السياق، مستخرج من البطاقة.
priority: عاجلة، عالية، متوسطة أو منخفضة.
due_date: الموعد النهائي المحتسب، مثلاً 5 أيام بعد الإغلاق.
assignee: المسؤول عن التنفيذ (يمكن أن يكون ثابتاً أو محدداً بقاعدة).

تؤكد استجابة API الإنشاء وتعيد معرّف المهمة. ومنذ تلك اللحظة، تظهر في لوحة Kanban الخاصة بالمشروع المختار، جاهزة لفريق العمليات.

4. تابع التنفيذ

بمجرد إنشائها، تتبع المهمة الدورة المعتادة لوحدة Projetos: ينقل الفريق البطاقة بين الأعمدة، ويضيف التعليقات، ويضع علامة الإنجاز. ويمكن للبائع أو المدير التحقق من التقدم دون مغادرة CRM، لأن Papo تحافظ على التتبّع بين الصفقة الأصلية والتسليم.

مثال عملي مع n8n (تصوري)

على الرغم من أن تفاصيل التنفيذ تعتمد على الوثائق الرسمية لـ API (المتاحة على papo.global/pt/docs)، فإن التدفق المنطقي في أداة مثل n8n سيكون:

عقدة Cron: تُطلق كل 15 دقيقة.
عقدة HTTP Request (Papo API): طلب GET إلى نقطة نهاية سرد بطاقات Kanban، مع تصفية حسب lead_status=won وتاريخ إغلاق حديث.
عقدة IF: تتحقق مما إذا كانت هناك بطاقات جديدة (لم تُعالج بعد).
عقدة HTTP Request (Papo API): طلب POST إلى نقطة نهاية إنشاء المهمة، باستخدام بيانات البطاقة.
عقدة تحديث (اختياري): تضع علامة على البطاقة الأصلية بوسم أو حقل مخصص لتجنب التكرار.

ينطبق المنطق نفسه على Zapier أو Make أو سكربتات Python/JavaScript.

لمن يُنصح بهذا التكامل

عمليات B2B ذات دورة بيع استشارية، حيث يؤدي الإغلاق إلزامياً إلى تسليم تقني أو تأهيل (onboarding).
الشركات التي تستخدم بالفعل Kanban وProjetos من Papo وتريد إلغاء النقل اليدوي للمعلومات بين الفرق.
فرق نجاح العملاء (CS) والتنفيذ التي تستقبل عشرات العملاء الجدد أسبوعياً وتحتاج إلى تدفق موحّد.
شركاء إعادة البيع بالعلامة البيضاء الذين يرغبون في تقديم أتمتة متقدمة لعملائهم، عبر دمج CRM بأنظمة إدارة مشاريع خارجية.

الأسئلة الشائعة

### هل أحتاج إلى webhook لاكتشاف التغييرات في Kanban؟

توفّر API Papo نقاط نهاية لاستعلام البطاقات. وإذا تضمنت الوثائق الرسمية webhooks، يمكنك استخدامها لتلقي إشعارات فورية. وإلا فإن الاستعلام الدوري (polling) بديل عملي وشائع الاستخدام.

### هل يمكنني إنشاء مهام في أي مشروع عبر API؟

نعم. ما دمت تملك معرّف المشروع النشط، تتيح نقطة نهاية إنشاء المهام تحديد المشروع الهدف. يمكنك الاحتفاظ بمشاريع منفصلة لأنواع مختلفة من التسليم (مثال: «Onboarding»، «الدعم الفني»، «التخصيصات»).

### هل ترث المهمة المنشأة عبر API جهة اتصال الصفقة؟

نعم. عند تجهيز الطلب، يمكنك ربط جهة الاتصال المرتبطة ببطاقة Kanban. وبذلك يصل فريق العمليات إلى سجل المحادثة وبيانات العميل مباشرة من المهمة.

### هل يمكن تحديد مسؤول تلقائياً؟

نعم. تقبل نقطة نهاية إنشاء المهمة حقل المسؤول (assignee). يمكنك تحديد قيمة ثابتة، أو استخدام منطق round-robin، أو الاعتماد على خصائص البطاقة، مثل البائع المسؤول.

### كيف أتجنب إنشاء مهام مكررة؟

يوصى بالاحتفاظ بتحكم خارجي (قاعدة بيانات، جدول بيانات أو حقل مخصص في البطاقة) لتسجيل الصفقات التي أنشأت مهمة بالفعل. قبل إنشاء مهمة جديدة، يتحقق التدفق مما إذا كانت تلك البطاقة قد عولجت سابقاً.

### أين أجد القائمة الكاملة لنقاط النهاية؟

الوثائق التقنية التفصيلية، مع جميع نقاط النهاية والمعلمات وأمثلة الشيفرة، متاحة علناً على papo.global/pt/docs.