لإنشاء مهمة في وحدة Projetos من بطاقة صفقة في Kanban من Papo (https://papo.global/)، استخدم خيار التحويل المتاح في البطاقة نفسها. يتم ربط جهة الاتصال والمسؤول تلقائيًا، ما يتيح إدارة التسليم بعد البيع أو الإعداد بتتبع كامل، دون تكرار المعلومات.
عند إغلاق عملية بيع في Kanban، لا ينتهي العمل. يجب تسليم ما تم بيعه، أو تهيئة العميل، أو إجراء الإعداد. بدلًا من إعادة إنشاء مهمة يدويًا في أداة أخرى، تربط Papo مسار المبيعات بوحدة Projetos، محوّلة الصفقة إلى نشاط قابل للتتبع لفريق التنفيذ.
ملخص المسار: من بطاقة الصفقة إلى مهمة Projetos
| المرحلة | الإجراء | النتيجة |
|---|---|---|
| 1. بطاقة في Kanban | افتح بطاقة الصفقة التي يجب أن تتحول إلى تسليم. | سياق البيع الكامل، وجهة الاتصال والسجل ظاهرة. |
| 2. إنشاء مهمة مشروع | فعّل خيار إنشاء مهمة مشروع من البطاقة. | يُفتح نموذج الإنشاء مع جهة الاتصال المرتبطة مسبقًا. |
| 3. إعداد المهمة | اختر المشروع، وحدّد العنوان والأولوية والمسؤول والموعد النهائي. | تظهر المهمة في لوحة Kanban الخاصة بالمشروع، جاهزة للتنفيذ. |
| 4. متابعة التسليم | ينقل الفريق بطاقة المهمة بين الأعمدة (قيد الانتظار → قيد التنفيذ → مكتمل). | يرى المدير التقدم دون الحاجة لسؤال البائع. |
لماذا إنشاء مهمة Projetos مباشرة من الصفقة
الانتقال بين المبيعات والعمليات نقطة فشل حرجة. تضيع المعلومات، وتُنسى المواعيد النهائية، ويشعر العميل بالاحتكاك. عند إنشاء مهمة المشروع من بطاقة Kanban، تلغي هذه الفجوات:
- السياق محفوظ: تبقى جهة الاتصال وسجل التفاوض متاحة في المهمة. من سينفذ يعرف بالضبط ما تم الاتفاق عليه، دون إعادة عمل.
- مسؤولية واضحة: تُنشأ المهمة وقد أصبح لها مسؤول محدد وموعد نهائي. لا يبقى أحد في حيرة حول من يجب أن ينفذ التسليم.
- وضوح للمدير: تظهر البطاقة في لوحة Kanban الخاصة بالمشروع، ما يتيح متابعة تقدم جميع التسليمات بعد البيع في مكان واحد.
كيف يعمل: خطوة بخطوة
1. حدّد موقع الصفقة في مسار Kanban
في وحدة Kanban، اعثر على بطاقة الصفقة التي انتقلت إلى مرحلة تتطلب إجراءً تشغيليًا — مثل "مغلقة" أو "بانتظار التنفيذ".
2. فعّل إنشاء مهمة المشروع
داخل البطاقة، توفر المنصة طريقة لتحويل الصفقة إلى مهمة مشروع. عند تفعيلها، يظهر نموذج الإنشاء مع جهة اتصال البيع مرتبطة تلقائيًا.
3. املأ تفاصيل المهمة
حدّد المعلومات التي ستوجّه التنفيذ:
- المشروع الوجهة: اختر المشروع الذي ستُنشأ فيه المهمة (مثال: "إعداد العملاء" أو "تسليمات 2025").
- العنوان: صف التسليم بوضوح (مثال: "إعداد البيئة لعيادة Vida").
- الوصف: أضف تعليمات أو روابط أو ملاحظات ذات صلة.
- الأولوية: عاجلة، عالية، متوسطة أو منخفضة.
- المسؤول: اختر عضو الفريق الذي سينفذ المهمة.
- الموعد النهائي: حدّد تاريخ الإنجاز.
احفظ المهمة. ستظهر فورًا في لوحة Kanban الخاصة بالمشروع المختار، في عمود "قيد الانتظار".
4. تابع التنفيذ في وحدة Projetos
يمكن للفريق المسؤول نقل البطاقة بين الأعمدة حسب التقدم، وإضافة تعليقات، ووضع علامة الإنجاز. يستطيع البائع أو مدير المبيعات التحقق من الحالة دون مغادرة سياق البيع.
لمن يفيد هذا المسار
- البائعون وSDRs الذين يحتاجون إلى تسليم المهمة لفريق CS أو التنفيذ دون فقدان المعلومات.
- مديرو المشاريع الذين يتلقون طلبات من المبيعات ويحتاجون إلى تنظيم التسليمات بمواعيد ومسؤولين.
- شركات B2B ذات دورة بيع استشارية، حيث يتبع الإغلاق إعداد أو تهيئة أو تسليم تقني.
- العمليات التي تستخدم بالفعل Kanban وProjetos في Papo وتريد إلغاء تكرار السجلات.
الأسئلة الشائعة
هل تستبدل هذه المهمة المهام الداخلية لبطاقة الصفقة؟
لا. المهام المنشأة داخل بطاقة Kanban مخصصة لمتابعات المبيعات ولا تظهر في وحدة Projetos. مهمة المشروع تُستخدم لإدارة التسليمات التشغيلية، بينما تتحكم مهام Kanban في الإجراءات التجارية.
هل تُربط جهة اتصال الصفقة تلقائيًا بمهمة المشروع؟
نعم. عند إنشاء المهمة من البطاقة، يبقى الربط بجهة الاتصال محفوظًا، ما يتيح لفريق التنفيذ الوصول إلى سجل المحادثة وبيانات العميل دون بحث يدوي.
هل يمكنني اختيار أي مشروع كوجهة؟
نعم. عند الإنشاء، تختار المشروع النشط الذي سيستقبل المهمة. يمكن أن يكون لديك مشاريع مختلفة لأنواع التسليم (مثال: "الإعداد"، "الدعم الفني"، "التخصيصات").
هل يمكن إنشاء أكثر من مهمة مشروع من الصفقة نفسها؟
نعم. إذا أنتج البيع عدة تسليمات، يمكنك إنشاء العدد الذي تحتاجه من المهام، كل واحدة في مشروعها المعني.
هل تظهر المهمة المنشأة في Kanban المبيعات؟
لا. تظهر فقط في وحدة Projetos، في لوحة المشروع المختار. تبقى بطاقة الصفقة الأصلية في مسار المبيعات.
هل أحتاج إلى إذن خاص لاستخدام هذه الوظيفة؟
يلزم أن يكون لديك وصول إلى وحدتي Kanban وProjetos في حسابك على Papo. تتم إدارة الأذونات بواسطة مسؤول المنصة.
اقرأ أيضًا
ابدأ مجانًا وحوّل الصفقات إلى تسليمات قابلة للتتبع →
مع Papo، تربط المبيعات والعمليات في اللوحة نفسها، دون فقدان سياق العميل.