لإنشاء تقرير قمع المبيعات حسب البائع في Papo (https://papo.global/)، استخدم عوامل التصفية الأصلية في قائمة الصفقات في CRM Kanban لتحديد المسؤول والفترة المطلوبة ومراحل خط الأنابيب. بعد ذلك، صدّر العرض الذي تمت تصفيته بصيغة CSV أو XLS إلى جدول بيانات خارجي، وإذا لزم الأمر، قم بتغذية لوحات المعلومات في Google Sheets أو Looker Studio.
مع البيانات المنظمة بالفعل في CRM، يمكنك الحصول في غضون دقائق على صورة فردية لأداء كل بائع: عدد الصفقات في كل مرحلة، والقيمة الإجمالية تحت الإدارة، والفرص النشطة في وقت التحليل.
ملخص ما ستقوم به
| الخطوة | ما يجب فعله | النتيجة |
|---|---|---|
| 1. التصفية حسب المسؤول | في قائمة الصفقات، حدد البائع (المسؤول) الذي تريد تحليله. | يعرض فقط صفقات ذلك المحترف. |
| 2. التصفية حسب الفترة والمرحلة | اضبط عوامل التصفية حسب تاريخ الإنشاء أو القيمة أو مرحلة القمع. | يقصر النطاق على شهر أو أسبوع أو مرحلة محددة. |
| 3. تصدير القائمة | استخدم وظيفة التصدير لتنزيل البيانات. | ينشئ ملف CSV/XLS يحتوي على حقول الصفقة. |
| 4. (اختياري) تغذية لوحات المعلومات | قم بالتحميل إلى Google Sheets واتصل بـ Looker Studio، أو قم بإعداد أتمتة باستخدام Flows و Webhooks. | ينشئ تقارير مرئية متكررة ومستقلة عن عمليات التصدير اليدوية. |
كيفية إنشاء التقرير خطوة بخطوة
لا تتطلب العملية أي وحدة جديدة — أنت تستخدم المعلومات الموجودة بالفعل في CRM.
1. انتقل إلى قائمة الصفقات
في لوحة تحكم Papo، انتقل إلى وحدة Kanban أو إلى عرض قائمة الصفقات. كلا العرضين يعرضان نفس البطاقات في خط الأنابيب الخاص بك.
2. قم بتطبيق عامل التصفية حسب المسؤول
حدد موقع عامل التصفية المسؤول (أو البائع) واختر اسم المحترف الذي سيتم تحليله. من هذه اللحظة، تعرض الشاشة فقط الصفقات المخصصة له.
3. قم بتصفية الفترة والمراحل (اختياري)
للحصول على تقرير أكثر توجيهًا، اجمع بين عوامل التصفية المتاحة:
- تاريخ الإنشاء: اعزل الصفقات المفتوحة في آخر 7 أو 15 أو 30 يومًا.
- مرحلة القمع: ركز على مراحل محددة، مثل "تم إرسال العرض" أو "التفاوض".
- القيمة: قم بالتصفية حسب نطاق قيمة الصفقة إذا كان التركيز على الصفقات ذات القيمة العالية.
تسمح هذه المجموعات بإنشاء تقارير من المتابعة الأسبوعية إلى التحليل الشهري لخط الأنابيب الفردي.
4. قم بتصدير البيانات
مع تطبيق عوامل التصفية، استخدم خيار التصدير في قائمة الصفقات. عادةً ما توفر المنصة زر "تصدير" في الزاوية العلوية من الشبكة. حدد التنسيق المطلوب (CSV أو XLS) وقم بالتنزيل.
سيتضمن الملف الذي تم إنشاؤه أعمدة مثل عنوان الصفقة، القيمة، المرحلة، تاريخ الإنشاء، جهة الاتصال المرتبطة، والمسؤول — كل ما تحتاجه لإنشاء جدول محوري أو رسم بياني للقمع حسب البائع.
5. حوّل الملف إلى لوحة معلومات (إذا أردت)
بعد التصدير، يمكنك:
- فتح جدول البيانات في Excel أو Google Sheets وجمع القيم حسب المرحلة.
- إنشاء رسوم بيانية للقمع مع عدد الصفقات في كل عمود.
- الاتصال بـ Looker Studio للحصول على لوحة معلومات يتم تحديثها كلما تم تحميل ملف جديد.
إذا كانت الحاجة إلى تحديث تلقائي، بدون عمليات تصدير يدوية، فإن وحدة Flows مع Webhooks ترسل بيانات كل صفقة جديدة (أو تغيير) مباشرة إلى جدول بيانات Google. توضح المقالات المدرجة في "اقرأ أيضًا" كيفية إعداد هذا التكامل.
لمن هذا التقرير مفيد
- مديرو المبيعات الذين يحتاجون إلى تقييم الإنتاجية الفردية للفريق وتحضير اجتماعات المتابعة.
- منسقو المبيعات الذين يرغبون في مقارنة خطوط أنابيب البائعين المختلفين دون الاعتماد على جداول بيانات يدوية.
- موزعو White Label الذين يريدون إنشاء تقارير أداء لكل عميل من عملاء إعادة البيع الخاصة بهم، مما يوضح قيمة CRM بشكل واضح.
- محللو العمليات الذين يربطون بيانات القمع مع الأهداف والعمولات.
الأسئلة الشائعة
هل يعرض التقرير القيمة الإجمالية للصفقات حسب البائع؟
نعم. عند التصفية حسب المسؤول والتصدير، تحصل على عمود بقيمة كل بطاقة. بجمع هذه القيم في جدول بيانات، تصل إلى الإجمالي الذي يديره البائع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعرض Kanban نفسه عرض مجموع القيم على الشاشة.
هل يمكنني حفظ عامل التصفية لإعادة استخدامه الأسبوع المقبل؟
لا يتم حفظ عوامل التصفية في قائمة الصفقات بين الجلسات، ولكن يمكنك إعادة تطبيق نفس مجموعة المعايير في ثوانٍ. للتقارير الآلية، التوصية هي استخدام Flows مع Webhooks أو جدولة الإرسال التلقائي للتقارير عبر البريد الإلكتروني.
هل يمكن تضمين بيانات جهات الاتصال المرتبطة؟
يتضمن التصدير جهة الاتصال الرئيسية لكل صفقة. إذا كنت بحاجة إلى المزيد من حقول السجل، يمكنك ربط القائمة المصدرة ببيانات وحدة جهات الاتصال، وتصدير قاعدة جهات الاتصال التي تمت تصفيتها بنفس معيار المسؤول (عند وجوده) أو حسب العلامات.
هل يمكنني إنشاء تقرير لبائع واحد لجميع القمع في نفس الوقت؟
نعم. ما عليك سوى تحديد المسؤول وترك عامل تصفية القمع بدون قيود — سيجلب العرض والتصدير جميع صفقات ذلك البائع، بغض النظر عن خط الأنابيب الذي توجد فيه.
هل هناك حد لعدد الصفوف في التصدير؟
يقوم التصدير بتحميل جميع السجلات التي تستوفي عوامل التصفية المطبقة. لا يوجد حد عملي لإنشاء التقارير، ولكن قد يختلف وقت التنزيل حسب الحجم. يمكن الاطلاع على الخصائص الدقيقة لكل خطة في صفحة خطط Papo.
هل يمكنني جدولة إرسال هذا التقرير عبر البريد الإلكتروني؟
نعم. تتيح Papo جدولة إرسال التقارير تلقائيًا إلى صندوق الوارد الخاص بالمدير. بهذه الطريقة، يصل ملخص القمع حسب البائع قبل الاجتماع، دون الاعتماد على عمليات التصدير اليدوية. تفاصيل الإعداد موجودة في المقالة حول جدولة التقارير.
اقرأ أيضًا
ابدأ مجانًا وأنشئ تقارير فريقك الآن →
قم بتصفية صفقات CRM من Papo حسب البائع، وصدّرها إلى جداول بيانات، وحوّل خط الأنابيب إلى قرارات — دون الاعتماد على BI خارجي.