في Papo (https://papo.global)، تتيح الأدوار المخصصة للمسؤولين إنشاء ملفات تعريف وصول مفصلة، تحدد بدقة ما يمكن للوكيل رؤيته والقيام به على المنصة. يمكن التحكم في المحادثات التي يصل إليها، وما إذا كان يمكنه إدارة جهات الاتصال والتقارير، وما إذا كان لديه إذن لحذف الرسائل المرسلة، والوحدات النمطية (مثل Kanban، Disparador، Flows، وRadar) التي تظهر في قائمته. يقوم المسؤول بإنشاء الدور في الإعدادات ← الأدوار المخصصة ثم يقوم بتعيينه للوكيل المطلوب.
تعد الأدوار المخصصة ضرورية لتنظيم الفرق ذات المسؤوليات المختلفة. على سبيل المثال، قد يحتاج مندوب المبيعات فقط إلى الوصول إلى محادثاته الخاصة وCRM Kanban، بينما قد يحتاج محلل الدعم إلى الوصول إلى جميع المحادثات غير المخصصة وتقارير الدعم. تضمن هذه الدقة أن كل عضو في الفريق لديه الأدوات المناسبة لعمله، دون الوصول إلى معلومات حساسة أو وظائف غير ذات صلة.
نظرة عامة على أداة الأدوار
لبدء إنشاء ملفات تعريف الوصول، من المهم معرفة مكان العثور على الأداة وما يمكن توقعه من نموذج الإنشاء. يمكن للمستخدمين الذين لديهم دور المسؤول فقط إنشاء الأدوار وإدارتها.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الموقع في القائمة | الإعدادات ← الأدوار المخصصة |
| من يمكنه الوصول | المستخدمون الذين لديهم دور المسؤول فقط |
| زر الإنشاء | إضافة دور مخصص |
| الحقول الإلزامية | الاسم (حد أدنى حرفين)، الوصف، وإذن واحد على الأقل محدد |
| مجموعات الأذونات | الأذونات، الوحدات الإضافية، والمكالمات |
| الإجراءات المتاحة | تعديل وحذف دور موجود |
تفصيل الأذونات المتاحة
عند إنشاء دور أو تعديله، ستجد ثلاثة أقسام رئيسية للأذونات.
أذونات الدعم والبيانات
تتحكم هذه المجموعة في الوصول إلى المحادثات وبيانات العملاء.
| الإذن | ما يتيحه للوكيل |
|---|---|
| إدارة جميع المحادثات | الوصول إلى جميع المحادثات في صناديق الوارد التي ينتمي إليها الوكيل. |
| إدارة المحادثات غير المخصصة وتلك المخصصة له | الوصول إلى المحادثات التي لا يوجد لها مسؤول محدد وتلك المخصصة للوكيل نفسه. |
| إدارة المحادثات التي يشارك فيها وتلك المخصصة له | الوصول فقط إلى المحادثات التي يكون الوكيل مشاركًا فيها أو مسؤولاً عنها. |
| إدارة جهات الاتصال | الوصول إلى شاشة إدارة جهات الاتصال في CRM. |
| إدارة التقارير | الوصول إلى قسم التقارير في المنصة. |
| إدارة قاعدة المعرفة | إذن لإنشاء وتعديل المقالات في مركز المساعدة. |
| عرض محادثاتي فقط | يخفي علامتي التبويب "الكل" و"غير المخصصة" في صندوق الوارد، ويعرض علامة التبويب "محادثاتي" فقط. |
| حذف رسالة تم إرسالها بالفعل | يعرض الخيار للوكيل لحذف رسالة تم إرسالها بالفعل إلى جهة الاتصال. |
الوحدات الإضافية
يحدد هذا القسم الوحدات النمطية في Papo التي ستظهر في القائمة الجانبية اليسرى للوكيل. إذا لم يتم تحديد وحدة نمطية، فلن تكون مرئية ببساطة. تشمل الوحدات المتاحة: Kanban، Projetos، Atendimentos، Disparador، Email Marketing، Chat Interno، Flows / Chatbot، Sequências، Conexões، Relatórios CRM، Relatório de Chamadas، Synapse، Extrator de Leads، Prompt e IA، Google Agenda، Super Chat وRadar.
المكالمات
تظهر مجموعة الأذونات هذه فقط إذا كانت حسابك يحتوي على وحدة مكالمات صوتية ممكّنة. يمكنك تحديد ما إذا كان الوكيل الذي لديه هذا الدور سيتمكن من استقبال المكالمات عبر Wavoip أو PapoCall أو مكالمات WhatsApp (عبر 360Dialog).
خطوة بخطوة لإنشاء وتعيين دور
- في القائمة الجانبية، انقر على الإعدادات، ثم على الأدوار المخصصة.
- انقر على زر إضافة دور مخصص.
- املأ اسم الدور (مثال: "مندوب مبيعات مبتدئ") ووصفًا يساعد في تحديد الغرض منه (مثال: "يصل فقط إلى محادثاته الخاصة وKanban المبيعات").
- في قسم الأذونات، حدد خيارات الوصول إلى المحادثات والبيانات التي يجب أن يمتلكها الملف الشخصي.
- مرر لأسفل إلى الوحدات الإضافية وحدد جميع الوحدات التي يجب أن تكون مرئية لهذا الملف الشخصي.
- إذا كان ذلك منطبقًا، قم بتكوين أذونات المكالمات.
- انقر على إرسال لحفظ الدور الجديد. سيظهر في القائمة.
- لتطبيق الدور، انتقل إلى الإعدادات ← الوكلاء. ابحث عن الوكيل المطلوب، انقر على تعديل، حدد الدور الجديد في حقل الدور واحفظ بالنقر على تعديل الوكيل.
نصائح لإنشاء أدوار فعالة
- ابدأ بالحد الأدنى: من الأكثر أمانًا إنشاء دور بأقل عدد ممكن من الأذونات الضرورية وإضافة المزيد لاحقًا، إذا لزم الأمر.
- استخدم أوصافًا واضحة: عند إنشاء أدوار متعددة، يساعد الوصف الجيد المسؤولين الآخرين على فهم الغرض من كل ملف شخصي.
- أنشئ أدوارًا حسب الفريق: لفرق المبيعات التي لا ينبغي أن ترى قائمة انتظار الدعم العامة، اجمع بين إذن إدارة المحادثات التي يشارك فيها وتلك المخصصة له مع خيار عرض محادثاتي فقط.
- عدّل عند الضرورة: إذا تغيرت عملية ما، يمكنك النقر على تعديل في قائمة الأدوار لتعديل الأذونات. قبل حذف دور، تأكد من تعيين دور جديد لجميع الوكلاء الذين كانوا يستخدمونه.
أسئلة متكررة
وكيل لديه دور مخصص لا يستطيع رؤية Kanban. لماذا؟
على الأرجح، لم يتم تحديد وحدة Kanban في قسم الوحدات الإضافية عند إنشاء الدور المخصص أو تعديله. تحقق من إعدادات الدور. احتمال آخر هو أن وحدة Kanban غير ممكّنة لحسابك في Papo.
ما الفرق بين "إدارة جميع المحادثات" و"عرض محادثاتي فقط"؟
"إدارة جميع المحادثات" هو إذن وصول يتيح عرض جميع المحادثات في صناديق وارد الوكيل. أما "عرض محادثاتي فقط" فهو قيد واجهة يختفي علامتي التبويب "الكل" و"غير المخصصة" من صندوق الوارد، مما يجبر الوكيل على التركيز فقط على المحادثات التي تقع تحت مسؤوليته.
هل يمكنني منح الوصول إلى منطقة الإعدادات عن طريق دور مخصص؟
لا. الوصول إلى منطقة الإعدادات مقيد بالمستخدمين الذين لديهم دور المسؤول الافتراضي. لا تتضمن الأدوار المخصصة أذونات لإدارة إعدادات الحساب أو صناديق الوارد أو الوكلاء الآخرين.
كيف يمكنني رؤية أذونات الوكيل بسرعة؟
انتقل إلى الإعدادات ← الوكلاء. في قائمة الوكلاء، ابحث عن عمود "الدور". عند تمرير الماوس فوق اسم الدور المعين لوكيل، ستظهر نافذة معلومات تسرد جميع الأذونات والوحدات التي يمتلكها هذا الملف الشخصي.
اقرأ أيضاً
اجمع خدمة عملاء WhatsApp وInstagram والبريد الإلكتروني والمزيد في مكان واحد.