لإضافة أو استخراج كمية كبيرة من جهات الاتصال دفعة واحدة، يتيح لك Papo (https://papo.global/) استيراد القوائم من ملف CSV وتصدير قاعدة جهات الاتصال الموجودة لديك. هذه العملية مثالية لترحيل البيانات من أدوات أخرى، أو تحميل قوائم العملاء المحتملين من الفعاليات، أو إنشاء نسخ احتياطية من قاعدة عملائك، مما يضمن مركزية جميع المعلومات في CRM.
تتطلب إدارة قاعدة جهات اتصال متزايدة أدوات فعالة لتجنب الإدخال اليدوي واحدًا تلو الآخر. يوفر الاستيراد بكميات كبيرة الوقت ويقلل الأخطاء، بينما يوفر التصدير الأمان والمرونة لتحليل بياناتك خارجيًا. كلتا الوظيفتين ضروريتان للحفاظ على CRM منظمًا ومحدثًا.
كيفية استيراد جهات الاتصال إلى Papo
يتيح لك الاستيراد جلب قوائم جهات الاتصال التي تمتلكها بالفعل إلى Papo، سواء كانت من نظام قديم، أو من جدول بيانات للتنقيب، أو من عملاء محتملين تم جمعهم في فعاليات. تتم العملية عبر ملف بصيغة CSV (القيم المفصولة بفواصل)، وهو تنسيق متوافق مع معظم جداول البيانات مثل Google Sheets و Microsoft Excel.
1. إعداد ملف CSV الخاص بك للاستيراد
تعتمد جودة استيرادك على تنظيم ملفك. قبل تحميل القائمة، تأكد من أن جدول البيانات الخاص بك منظم جيدًا.
- التنسيق: احفظ جدول البيانات الخاص بك كملف
.csv. - الرؤوس: يجب أن يحتوي السطر الأول من الملف على أسماء الأعمدة (الرؤوس)، مثل "الاسم"، "البريد الإلكتروني"، "الهاتف".
- بيانات نظيفة: تأكد من عدم وجود خلايا مدمجة، أو صفوف فارغة في منتصف البيانات، أو تنسيقات خاصة. قم بتوحيد أرقام الهواتف، بما في ذلك رمز البلد ورمز المنطقة (مثال: 55119XXXXXXXX).
يوضح الجدول أدناه مثالاً لكيفية تنظيم ملف CSV الخاص بك:
| الاسم | البريد الإلكتروني | الهاتف | العلامات |
|---|---|---|---|
| Maria Silva | maria.silva@email.com | 5511987654321 | lead-quente, evento-sp |
| João Costa | joao.costa@email.com | 5521912345678 | cliente-ativo |
| Ana Souza | ana.s@email.com | 5531999998888 | newsletter |
نصيحة: استخدم عمود "العلامات" (tags) لتقسيم جهات الاتصال بالفعل عند الاستيراد. يمكنك استخدام علامات متعددة مفصولة بفواصل.
2. تحميل قائمة جهات الاتصال إلى المنصة
مع ملف CSV الجاهز، الخطوة التالية هي إجراء الاستيراد في منصة Papo.
- انتقل إلى قسم جهات الاتصال في CRM الخاص بك.
- ابحث عن خيار استيراد جهات الاتصال. عادةً ما يكون موجودًا بالقرب من زر إنشاء جهة اتصال جديدة.
- قم بتحميل ملف CSV الذي أعددته.
- في الخطوة التالية، ستطلب منك المنصة ربط الأعمدة في ملفك بالحقول المقابلة في CRM Papo. على سبيل المثال، ستقوم بربط عمود "الاسم" من ملفك بحقل "الاسم" في Papo.
- راجع الربط للتأكد من أن جميع البيانات سيتم استيرادها إلى الأماكن الصحيحة، بما في ذلك الحقول المخصصة.
- ابدأ الاستيراد. ستقوم المنصة بمعالجة الملف في الخلفية وإضافة جهات الاتصال الجديدة إلى قاعدتك.
بعد الانتهاء، ستكون جهات الاتصال المستوردة متاحة في CRM الخاص بك، جاهزة للإدارة وتضمينها في الحملات أو مسارات المبيعات.
كيفية تصدير جهات الاتصال من Papo
يعد تصدير جهات الاتصال مفيدًا لإنشاء نسخ احتياطية، أو إجراء تحليلات متقدمة في أدوات أخرى، أو ترحيل بياناتك. يتيح لك Papo تنزيل قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، كاملة أو مجزأة، في ملف CSV.
- انتقل إلى قائمة جهات الاتصال في CRM Papo.
- طبق الفلاتر لتقسيم القائمة التي ترغب في تصديرها. يمكنك التصفية حسب العلامات، أو تاريخ الإنشاء، أو نوع جهة الاتصال (عميل، عميل محتمل)، أو أي حقل آخر متاح. إذا لم تطبق أي فلاتر، فسيتضمن التصدير جميع جهات الاتصال.
- حدد موقع خيار تصدير جهات الاتصال وانقر عليه.
- سيقوم النظام بإنشاء ملف CSV يحتوي على بيانات جهات الاتصال المحددة وسيتيح لك تنزيله.
سيحتوي الملف المصدر على معلومات الملفات الشخصية، مما يتيح لك استخدامه حسب حاجتك.
ما الفرق بين استيراد جهات الاتصال واستخدام أداة الاستخراج؟
على الرغم من أن كلتا الوظيفتين تضيفان جهات اتصال إلى CRM الخاص بك، إلا أن لهما أغراضًا مختلفة:
- استيراد جهات الاتصال: يستخدم لإضافة قوائم جهات الاتصال التي تمتلكها بالفعل. هذا هو الحال عند ترحيل البيانات أو تحميل قاعدة عملاء محتملين خاصة بك.
- أداة استخراج Papo: هي أداة تنقيب للعثور على عملاء محتملين جدد وإنشائهم لا تمتلكهم بعد. تبحث عن جهات اتصال في قواعد البيانات العامة، مثل قاعدة بيانات CNPJ البرازيلية، بناءً على معايير مثل المجال (CNAE)، والموقع، وحجم الشركة.
باختصار، استخدم الاستيراد لقوائمك الموجودة وأداة الاستخراج للتنقيب عن عملاء B2B جدد.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
ما هو تنسيق الملف المقبول للاستيراد؟
يستخدم Papo تنسيق CSV (القيم المفصولة بفواصل)، وهو معيار عالمي لجداول البيانات وقواعد البيانات. يمكنك إنشاء هذا الملف باستخدام أدوات مثل Microsoft Excel أو Google Sheets أو Numbers.
هل يمكنني استيراد حقول مخصصة؟
نعم. أثناء عملية الاستيراد، في خطوة ربط الأعمدة، ستتمكن من ربط أعمدة ملف CSV الخاص بك بالحقول المخصصة التي قمت بتكوينها بالفعل في CRM Papo.
ماذا يحدث إذا قمت باستيراد جهة اتصال موجودة بالفعل؟
تتحقق معظم أنظمة CRM من وجود جهة اتصال عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف لتجنب التكرارات. ومع ذلك، إذا تم استيراد جهة اتصال ببيانات مختلفة قليلاً، فقد يتم إنشاء نسخة مكررة. في هذه الحالات، يتيح Papo دمج جهات الاتصال يدويًا لتوحيد السجل.
هل يمكنني تصدير جزء فقط من جهات الاتصال الخاصة بي؟
نعم. قبل بدء التصدير، استخدم الفلاتر المتاحة في شاشة جهات الاتصال لإنشاء شريحة محددة. يمكنك التصفية حسب العلامات (tags)، أو التواريخ، أو المسؤولين، أو أي حقل آخر. سيقوم التصدير بإنشاء ملف يحتوي فقط على جهات الاتصال التي تتوافق مع الفلاتر المطبقة.
هل هناك حد لعدد جهات الاتصال لكل عملية استيراد؟
قد تختلف حدود الاستيراد اعتمادًا على خطتك وإعدادات الحساب. للحصول على تفاصيل محددة حول الحد الأقصى لعدد جهات الاتصال لكل ملف أو يوم، راجع الوثائق الرسمية أو المعلومات المتاحة مباشرة في المنصة.
اقرأ أيضًا
- كيفية دمج جهات الاتصال المكررة في CRM Papo
- كيفية استخدام أداة استخراج CNPJ للتنقيب عن الشركات في واتساب
المستخدم الأول مجاني لتنظيم جهات الاتصال الخاصة بك واختبار التدفق.